La société offre 10,24% de ses actions dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne prévu du 12 au 14 avril pour lever 8,75 billions de rupiahs (581,20 millions de dollars), selon un prospectus publié cette semaine. Un supplément de 1,01 % d'actions pourrait être émis en cas de sursouscription, ce qui pourrait porter le produit maximum de l'introduction en bourse à 9,619 billions de roupies.

La société, une unité de Merdeka Copper Gold, utilisera une partie du produit de l'introduction en bourse pour aider à financer la première phase de développement de sa première usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL), a déclaré à la presse son directeur général, Devin Ridwan.

"Nous prévoyons de construire deux usines de lixiviation acide à haute pression d'une capacité de 120 000 tonnes chacune", a déclaré Devin, ajoutant que le géant chinois de l'acier inoxydable Tsingshan Holding Group serait un partenaire stratégique pour développer un parc industriel destiné à accueillir les projets de lixiviation acide à haute pression.

Le développement de la capacité initiale de 60 000 tonnes de la première usine HPAL est en cours, avec un investissement de 1,28 milliard de dollars, et devrait commencer à fonctionner en 2025, a-t-il précisé.

Il a refusé de divulguer le montant total de l'investissement pour l'ensemble de la capacité prévue. L'entreprise est actuellement en négociation avec un partenaire potentiel pour la deuxième usine HPAL.

Merdeka Battery contrôle une mine de nickel dont les ressources en minerai sont parmi les plus importantes au monde et qui pourrait soutenir sa production pendant les 20 prochaines années, a déclaré M. Devin, citant une étude réalisée par Wood Mackenzie.

La société dispose actuellement d'une capacité de production de 38 000 tonnes de fonte brute de nickel grâce à deux fonderies existantes et une troisième fonderie d'une capacité de 50 000 tonnes devrait entrer en service au cours du second semestre de l'année.

L'Indonésie, riche en nickel, tente de devenir un acteur majeur de l'industrie des véhicules électriques et a attiré des milliards de dollars d'investissements dans la transformation du minerai en métaux et matériaux utilisés dans les batteries. Merdeka Battery serait la deuxième entreprise de nickel à lancer une introduction en bourse en Indonésie cette année, après PT Trimegah Bangun Persada, qui devrait lever 647 millions de dollars grâce à la vente d'actions.

(1 $ = 15 055,0000 rupiah)