Quanergy Systems, Inc. a signé une lettre d'intention pour acquérir CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE:CCAC) de CITIC Capital Acquisition Llc et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant de 970 millions de dollars le 26 janvier 2021. Quanergy Systems, Inc. a conclu un accord pour acquérir CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE:CCAC) auprès de Citic Capital Acquisition Llc et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 21 juin 2021. Dans le cadre de cette transaction, 97 millions d'actions de CITIC Capital Acquisition Corp. seront émises en contrepartie. Après l'achèvement de la transaction, Quanergy sera la société survivante et une filiale à part entière de CCAC. L'actionnariat pro forma prévu de la société combinée est de 71,6 % pour les actionnaires de Quanergy, 5,1 % pour les parts de fondateur, 20,4 % pour les actionnaires publics de CCAC et 3 % pour les investisseurs PIPE. La société fusionnée devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de téléscripteur “QNGY CITIC Capital Acquisition Corp.” ;. CCAC sera immédiatement rebaptisée “Quanergy Systems, Inc.La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires respectifs de CCAC et de Quanergy, à l'efficacité de la déclaration de procuration/enregistrement sur le formulaire S-4 qui doit être déposée par CCAC, à l'expiration ou à la fin de la période d'attente prévue par la loi sur la concurrence.nbsp;de la période d'attente prévue par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et l'obtention de l'autorisation du CFIUS, la réception de l'approbation de l'inscription à la cote du NYSE des actions ordinaires de Quanergy PubCo à émettre dans le cadre de la& nbsp;fusion, qu'après l'expiration de la période d'attente, les actionnaires de la CCAC et de Quanergy seront informés de la décision du CFIUS.nbsp;Fusion, qu’après le rachat, l’actif corporel net de CCAC ne sera pas inférieur à 5 000 001 $ à la clôture, l’absence de certaines injonctions, la domestication aura été achevée et le montant des liquidités disponibles dans le compte en fiducie plus l’investissement PIPE est au moins égal à 175 millions de dollars. En date du 24 janvier 2022, dans le cadre de la transaction proposée (le " Regroupement d'entreprises "), la CCAC a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la " SEC ") un prospectus définitif et d'autres documents pertinents, et prévoit de déposer auprès de la SEC d'autres documents concernant le Regroupement d'entreprises avec Quanergy. Les conseils d'administration de Quanergy et de CCAC ont approuvé à l'unanimité le regroupement d'entreprises proposé et les conseils d'administration de CCAC ont décidé de recommander l'approbation par ses actionnaires. L'assemblée des actionnaires de CCAC est prévue le 18 novembre 2021. Le 28 juin 2021, CITIC Capital Acquisition Corp. et Quanergy ont conclu le premier amendement à l'accord et au plan de fusion en vertu duquel l'accord de fusion a été modifié pour prévoir que CITIC Capital Acquisition Corp. ne désignera pas d'administrateur au conseil d'administration de Qunergy. L'autorisation HSR a été reçue. Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis a approuvé la transaction le 18 août 2021. En date du 14 décembre 2021, Quanergy Systems, Inc. et CITIC Capital Acquisition Corp. ont annoncé que la CCAC a obtenu un engagement de capital de 125 millions de dollars de Global Emerging Markets Group, un groupe privé d'investissement alternatif basé au Luxembourg. En vertu de l'accord, GEM fournira une facilité de souscription d'actions d'un montant maximal de 125 millions de dollars pour une durée de 36 mois après la réalisation du regroupement d'entreprises prévu entre Quanergy et CCAC. Le 26 décembre 2021, les parties ont conclu le troisième amendement à l'accord qui stipule que si l'heure d'entrée en vigueur n'a pas eu lieu avant 23 h 59, heure de New York, le 13 février 2022, il est entendu que le droit de résilier cet accord ne sera pas disponible pour toute partie qui est en violation substantielle de cet accord. Le 6 janvier 2022, la déclaration d'enregistrement de CCAC sur le formulaire S-4, relative à la proposition de regroupement d'entreprises avec Quanergy annoncée précédemment, a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission. Le 5 août 2021, la période d'attente de la division antitrust et de la FTC a expiré. Le 31 janvier 2022, lors de l'assemblée générale, les actionnaires de la société ont approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue au cours du second semestre 2021. Au 27 juillet 2021, la transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021. En date du 29 octobre 2021, la transaction devrait être conclue le 29 novembre 2021. En date du 5 janvier 2022, la transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022. Le produit net du regroupement d’entreprises proposé sera utilisé pour faire progresser la stratégie de croissance de Quanergy’, notamment en accélérant la recherche et le développement, en finançant le fonds de roulement, en remboursant toutes les dettes et en établissant une devise pour d’éventuelles acquisitions futures. Raymond James & Associates, Inc. est le conseiller financier de Quanergy. Sale Kwon et Kevin Rooney de Cooley LLP sont les conseillers juridiques de Quanergy. Joel Rubinstein de White & Case LLP est le conseiller juridique de CCAC. Duff & Phelps, LLC a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de CITIC Capital Acquisition et est d'avis que la transaction proposée est équitable d'un point de vue financier pour CITIC. Morrow & Co., LLC a agi en tant que solliciteur de procurations pour CITIC et il recevra des honoraires de 35 000 $, plus les débours. En contrepartie des services rendus par Duff & Phelps dans le cadre de la présentation de son avis au conseil d’administration de la CCAC, cette dernière a accepté de verser à Duff & Phelps des honoraires de 550 000 $. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour CITIC. KPMG Advisory (Hong Kong) Limited a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable financière et fiscale. Quanergy Systems, Inc. a conclu l'acquisition de CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE:CCAC) auprès de CITIC Capital Acquisition Llc et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 8 février 2022.