Le conglomérat japonais de commerce électronique Rakuten Group a augmenté le montant d'une émission d'obligations de premier rang à trois ans, libellées en dollars, de 1 milliard à 1,75 milliard de dollars, selon une source proche de l'opération.

Rakuten a annoncé la levée de fonds vendredi et a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser le produit pour rembourser 1 milliard de dollars d'obligations de premier rang arrivant à échéance en 2024.

Si l'on inclut les obligations arrivant à échéance en 2024, le groupe a un total de 800 milliards de yens (5,4 milliards de dollars) de remboursements de dettes arrivant à échéance d'ici à la fin de 2025. La dette a été accumulée au fur et à mesure que le coût de la construction du quatrième opérateur de réseau mobile du Japon augmentait en flèche.

Outre le refinancement de sa dette, Rakuten a également introduit en bourse son unité bancaire, vendu des actifs et émis de nouvelles actions afin d'assainir ses finances.

La nouvelle émission sera assortie d'un taux d'intérêt d'environ 12,25 % et les conditions devraient être finalisées dans la matinée du 30 janvier, heure de l'Est des États-Unis, selon la source, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement sur le sujet.

Les représentants de Rakuten ont déclaré qu'ils n'avaient rien à ajouter à la déclaration du 25 janvier.

La nouvelle de l'augmentation de l'enjeu a d'abord été rapportée par Bloomberg.

(1 $ = 147,2700 yens) (Reportage de Miho Uranaka ; Rédaction d'Anton Bridge ; Édition de Tom Hogue et Edwina Gibbs)