New Mountain Capital, L.L.C. a conclu un accord définitif avec l'intention d'acquérir les activités Applied, Food et Enterprise Services de PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) pour 2,5 milliards de dollars le 1er août 2022. Comme indiqué, sur le montant total de 2,45 milliards de dollars en espèces, 2,30 milliards de dollars seront reçus à la clôture et 150 millions de dollars seront payables en fonction de l'évaluation de sortie que New Mountain Capital recevra lors d'une vente ou d'autres événements capitalistiques liés à l'entreprise. Le produit après impôt attendu à la clôture est de 1,9 milliard de dollars en espèces et de 150 millions de dollars en contrepartie conditionnelle future. L'entreprise acquise comprend les services de laboratoire et de terrain OneSource de PerkinElmer, ainsi qu'un portefeuille d'instruments de spectroscopie atomique, de spectroscopie moléculaire et de chromatographie, de consommables et de réactifs destinés aux marchés finaux de la biopharmacie, de l'alimentation, de l'environnement et de la sécurité, ainsi qu'aux marchés appliqués. À l'issue de la transaction, le nom et la marque PerkinElmer devraient être conservés par les activités analytiques, alimentaires et de services aux entreprises sous leur nouvelle propriété. Les entreprises de sciences de la vie et de diagnostic de la société adopteront un nouveau nom, une nouvelle marque et un nouveau symbole boursier qui seront annoncés à une date ultérieure, avant la clôture de la transaction. New Mountain Capital se réjouit de soutenir l'entreprise dans ses investissements dans l'innovation continue des produits, la technologie de pointe, l'expansion du marché, les fusions-acquisitions complémentaires et d'autres partenariats stratégiques afin d'étendre et de renforcer la forte proposition de valeur de l'entreprise à ses clients et partenaires. Si l'accord d'achat est résilié par New Mountain dans certaines circonstances spécifiques, New Mountain devra verser à PerkinElmer une indemnité de résiliation inversée de 75 millions de dollars (l'"indemnité de résiliation inversée"). Cette société de sciences de la vie et de diagnostic axée sur la science continuera d'être dirigée par l'équipe de direction existante de PerkinElmer et se concentrera sur l'accélération des innovations pour les clients, ce qui conduira à une croissance plus rapide, à une rentabilité accrue et à un profil financier global de premier ordre. Les activités analytiques, alimentaires et de services aux entreprises qui doivent être cédées comprennent environ 6 000 des quelque 17 000 employés actuels de PerkinElmer.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, à l'expiration de toutes les périodes d'attente applicables en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino et à d'autres conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction n'est pas conditionnée à l'obtention d'un quelconque financement. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023. La solidité financière accrue de PerkinElmer permettra d'accélérer les investissements sur des marchés finaux attrayants dans les domaines de la science et de la maladie, de stimuler la recherche avancée et la découverte, et d'améliorer la santé dans le monde.

Goldman Sachs & Co. LLC, Inc. agit en tant que conseiller financier exclusif et Hal J. Leibowitz et Andrew R. Bonnes de WilmerHale ont agi en tant que conseillers juridiques principaux de PerkinElmer. Hogan Lovells et McDermott Will & Emery fournissent des conseils juridiques supplémentaires à PerkinElmer. Jefferies est le conseiller financier exclusif de New Mountain Capital, et Elizabeth Cooper, Christopher Brown, Gregory Grogan, Lori Lesser, Andrew Purcell, Dennis Loiacono, Krista McManus, David Greene, Matthew Leighton, Toby Chun, Steven DeLott, Vanessa Burrows, Peter Guryan, Étienne Renaudeau, Kelly Karapetyan, Josh Buckland et Matt Rogers de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques principaux de New Mountain. Owl Rock Capital, une division de Blue Owl, a joué le rôle d'agent administratif et d'arrangeur principal conjoint pour les facilités de crédit accordées à New Mountain Capital.

New Mountain Capital, L.L.C. a finalisé l'acquisition des activités Applied, Food et Enterprise Services de PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) le 13 mars 2023. La cession transforme PerkinElmer en une nouvelle société spécialisée dans les sciences de la vie et le diagnostic. La nouvelle entreprise de sciences de la vie et de diagnostic qui en résulte partagera le nom PerkinElmer avec les entreprises Applied, Food et Enterprise Services jusqu'à ce qu'un nouveau nom, une nouvelle marque et un nouveau symbole boursier soient dévoilés au cours du deuxième trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires.