PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé mardi son intention de procéder à l'émission d'obligations seniors liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028, pour un montant de 600 millions d'euros.

Ces titres seraient offerts à des investisseurs en dehors des Etats-Unis, puis cotés sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg et pourraient faire l'objet d'un remboursement au gré de la société à compter de décembre 2024, a indiqué Rexel dans un communiqué.

Le produit de l'émission de ces nouvelles obligations serait affecté au remboursement de l'intégralité des obligations seniors de Rexel remboursables en juin 2026 et émises le 12 mars 2019 au taux de 2,75%, a ajouté le distributeur spécialisé. Rexel procéderait au remboursement des obligations 2026 "aux environs du 15 novembre 2021".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: JXM

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November 02, 2021 03:45 ET (07:45 GMT)