Bilan Saia, Inc.

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SAIA

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409,99 ^USD	-2,36 %		332,81	-18,82 %

13/07	SAIA, INC. : BofA Securities réajuste son opinion à la hausse	ZM
13/07	Saia devrait profiter de l'amélioration de la demande, selon BofA	MT

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Données Financières Publiées: SAIA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,79 Md	2,88 Md	3,21 Md	3,23 Md
Total Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,79 Md	2,88 Md	3,21 Md	3,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,7 Md	2,04 Md	2,1 Md	2,35 Md	2,47 Md
Résultat Brut	593 M	748 M	778 M	855 M	765 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	142 M	157 M	179 M	210 M	249 M
Autres dépenses de fonctionnement	120 M	120 M	138 M	158 M	177 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	262 M	278 M	316 M	368 M	425 M
Résultat d'Exploitation	331 M	471 M	461 M	487 M	340 M
Intérêts payés, total	-3,21 M	-2,61 M	-2,54 M	-8,93 M	-16,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,21 M	1,05 M	151 k
Charges d'intérêt nettes	-3,21 M	-2,61 M	3,67 M	-7,88 M	-16,29 M
Autres produits non opérationnels	844 k	171 k	2,06 M	1,73 M	1,48 M
EBT, hors éléments non courants	329 M	468 M	467 M	480 M	325 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,89 M	-50 k	-910 k	-4,48 M	12,46 M
EBT, elements non courants inclus	333 M	468 M	466 M	476 M	337 M
Charge d'impôt	79,54 M	111 M	111 M	114 M	82,35 M
Résultat des activités poursuivies	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Résultat net part du groupe	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Résultat net	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,62	13,48	13,32	13,57	9,54
BPA de base - Activités poursuivies	9,62	13,48	13,32	13,57	9,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,32 M	26,52 M	26,63 M	26,69 M	26,74 M
Bénéfice net par action - dilué	9,48	13,4	13,26	13,51	9,52
BPA dilué - Activités poursuivies	9,48	13,4	13,26	13,51	9,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,71 M	26,67 M	26,76 M	26,8 M	26,79 M
BPA de base normalisé	7,81	11,03	10,96	11,25	7,6
BPA dilué normalisé	7,7	10,97	10,91	11,2	7,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	473 M	628 M	640 M	697 M	588 M
EBITA	332 M	472 M	462 M	488 M	341 M
EBIT	331 M	471 M	461 M	487 M	340 M
EBITDAR	510 M	678 M	691 M	751 M	645 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,9	23,64	23,89	23,94	24,41
Impôts intérieurs courants	75,22 M	88,99 M	101 M	50,72 M	17,04 M
Total des impôts courants	75,22 M	88,99 M	101 M	50,72 M	17,04 M
Impôts intérieurs différés	4,32 M	21,63 M	10,07 M	63,22 M	65,31 M
Total des impôts différés	4,32 M	21,63 M	10,07 M	63,22 M	65,31 M
Résultat net normalisé	206 M	293 M	292 M	300 M	203 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,17 M	1,48 M	883 k	426 k	117 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,7 M	7,2 M	2,9 M	5 M	2,7 M
Charges locatives nettes, total	37,18 M	50,31 M	50,82 M	54,09 M	56,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,51 M	6,67 M	7,03 M	16,69 M	23,51 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	31,67 M	43,63 M	43,79 M	37,41 M	32,74 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,3 M	3,9 M	5,7 M	7,5 M	10,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,4 M	4,93 M	5,94 M	6,74 M	7,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,7 M	8,83 M	11,64 M	14,24 M	17,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 M	187 M	296 M	19,47 M	19,72 M
Total des liquidités et VMP	107 M	187 M	296 M	19,47 M	19,72 M
Créances clients, total	277 M	290 M	312 M	323 M	332 M
Autres créances	-	23,44 M	1 M	44,11 M	32,55 M
Total des créances	277 M	314 M	313 M	367 M	365 M
Dépenses payées d'avance	20,33 M	22,52 M	32,65 M	35,5 M	35,81 M
Autres actifs à court terme, total	12,58 M	7,23 M	7,08 M	13,7 M	14,27 M
Total de l'actif circulant	416 M	531 M	649 M	436 M	435 M
Immobilisations corporelles brutes	2,25 Md	2,6 Md	3 Md	3,92 Md	4,41 Md
Amortissements cumulés	-864 M	-996 M	-1,12 Md	-1,23 Md	-1,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,39 Md	1,6 Md	1,88 Md	2,68 Md	2,99 Md
Goodwill	12,1 M	12,1 M	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,05 M	6,04 M	5,19 M	4,34 M	3,48 M
Autres actifs à long terme, total	21,6 M	22,6 M	35,53 M	30,88 M	37,88 M
Total des actifs	1,85 Md	2,17 Md	2,58 Md	3,17 Md	3,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	114 M	99,79 M	142 M	115 M	107 M
Charges à payer, total	128 M	112 M	117 M	93,08 M	96,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	40,96 M	39,44 M	35,93 M	32,68 M	28,88 M
Autres passifs à court terme	38,55 M	22,68 M	27,09 M	38,04 M	32,34 M
Total du passif circulant	321 M	274 M	322 M	278 M	265 M
Dette à long terme	-	-	-	194 M	163 M
Contrats de location à long terme	119 M	115 M	103 M	97,78 M	113 M
Passif d'impôt différé Non courant	124 M	146 M	156 M	219 M	284 M
Autres passifs non courants	60,02 M	60,44 M	61,4 M	66,38 M	79,11 M
Total du passif	625 M	595 M	642 M	856 M	905 M
Actions ordinaires, total	26 k	26 k	27 k	27 k	27 k
Primes d'émissions d'actions	275 M	277 M	285 M	295 M	308 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	950 M	1,31 Md	1,66 Md	2,02 Md	2,28 Md
Résultat global et autres	-4,1 M	-5,25 M	-5,68 M	-7,98 M	-9,09 M
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	1,58 Md	1,94 Md	2,31 Md	2,58 Md
Total des capitaux propres	1,22 Md	1,58 Md	1,94 Md	2,31 Md	2,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	2,17 Md	2,58 Md	3,17 Md	3,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,31 M	26,46 M	26,52 M	26,56 M	26,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,24 M	26,39 M	26,48 M	26,53 M	26,58 M
Actif net par action	46,5	59,84	73,32	87,12	97
Actif corporel net	1,2 Md	1,56 Md	1,92 Md	2,29 Md	2,56 Md
Actif corporel net par action	45,77	59,15	72,67	86,5	96,41
Total de la dette	160 M	155 M	139 M	324 M	305 M
Dette nette	53,79 M	-32,88 M	-158 M	305 M	285 M
Dette relative aux contrats de location	297 M	402 M	407 M	433 M	450 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	159 M	191 M	273 M	351 M	360 M
Bâtiments, total	522 M	638 M	813 M	1,24 Md	1,4 Md
Machines, total	1,22 Md	1,53 Md	1,65 Md	2,04 Md	2,31 Md
Employés à temps plein	11,6 k	12,3 k	14 k	15,3 k	13,73 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	766
Immobilisations en crédit-bail - Brut	138 M	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-49,4 M	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,53 M	5,8 M	4,43 M	4,22 M	5,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	253 M	357 M	355 M	362 M	255 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 M	156 M	178 M	209 M	248 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 M	1 M	900 k	900 k	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 M	157 M	179 M	210 M	249 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,89 M	50 k	910 k	4,48 M	-12,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,7 M	8,83 M	11,64 M	14,24 M	17,4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,56 M	3,07 M	1,96 M	3,41 M	7,78 M
Autres activités d'exploitation, total	4,32 M	21,63 M	10,07 M	63,22 M	65,31 M
Variation des créances	-63,42 M	-16,62 M	-23,39 M	-14,66 M	-16,99 M
Variation des dettes fournisseurs	16,73 M	-9,52 M	10,75 M	-816 k	6,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,66 M	-49,04 M	32,31 M	-58,34 M	23,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	383 M	473 M	578 M	584 M	595 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-286 M	-367 M	-440 M	-1,04 Md	-568 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,4 M	1,92 M	2,73 M	2,69 M	23,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-11,54 M	5 M	-8,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-278 M	-366 M	-449 M	-1,04 Md	-553 M
Dette à long terme émise, total	43,18 M	1 M	-	1,25 Md	992 M
Total de la dette émise	43,18 M	1 M	-	1,25 Md	992 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,75 M	-20,47 M	-14,52 M	-1,07 Md	-1,03 Md
Total de la dette remboursée	-63,75 M	-20,47 M	-14,52 M	-1,07 Md	-1,03 Md
Émission d'actions ordinaires	3,68 M	4,51 M	4,88 M	2,57 M	2,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,57 M	-11,75 M	-9,22 M	-9,11 M	-8,67 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,56 M	-1,85 M	-
Flux de trésorerie de financement	-23,46 M	-26,71 M	-20,42 M	175 M	-42,2 M
Variation nette de la trésorerie	81,28 M	80,8 M	109 M	-277 M	247 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	2,3 M	1,6 M	7,7 M	15,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	81,6 M	115 M	72,8 M	101 M	6,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,83 M	11,48 M	79,9 M	-625 M	-107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,84 M	13,11 M	81,48 M	-619 M	-97,04 M
Variation du fonds de roulement net	17,85 M	79,58 M	-42,5 M	104 M	7,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,57 M	-19,47 M	-14,52 M	184 M	-36,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,2	14,63	12,12	10,58	6,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,38	18,88	15,12	12,9	7,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,22	25,53	20,16	17,03	10,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,22	25,53	20,16	17,03	10,43
Analyse des marges
Marge brute %	25,93	26,8	26,99	26,63	23,66
Marge d’EBITDA %	20,66	22,48	22,22	21,71	18,19
Marge EBITA %	14,53	16,89	16,04	15,19	10,53
Marge d'EBIT %	14,47	16,85	16,01	15,16	10,5
Marge des activités poursuivies %	11,06	12,8	12,32	11,28	7,89
Marge nette %	11,06	12,8	12,32	11,28	7,89
Net Avail. Pour la marge commune %	11,06	12,8	12,32	11,28	7,89
Marge nette normalisée %	8,98	10,48	10,13	9,36	6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,26	0,41	2,77	-19,47	-3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,35	0,47	2,83	-19,3	-3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,39	1,21	1,12	0,97
Rotation des actifs corporels	1,74	1,87	1,65	1,41	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,27	9,85	9,57	10,11	9,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,94	2,01	1,57	1,64
Quick Ratio	1,19	1,83	1,89	1,39	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,19	1,73	1,79	2,1	2,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,36	37,07	38,13	36,2	36,97
Délais de paiement des fournisseurs	21,89	19,09	20,97	19,93	16,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,14	9,78	7,14	14,04	11,83
Dette totale / Capital total	11,62	8,91	6,67	12,31	10,58
Dette à long terme / Capitaux propres	9,79	7,29	5,29	12,62	10,71
Dette à long terme / Capital total	8,65	6,64	4,94	11,07	9,58
Dette totale / Total de l'actif	33,87	27,38	24,85	27,02	25,99
EBIT / Charges d'intérêt	103,13	180,21	182,01	54,49	20,66
EBITDA / Charges d'intérêt	158,82	259,69	272,61	84,08	39,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	69,86	118,97	99,09	-32,78	4,68
Dette totale / EBITDA	0,31	0,23	0,2	0,43	0,47
Dette nette / EBITDA	0,11	-0,05	-0,23	0,41	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,71	0,5	0,55	-1,11	3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,11	-0,63	-1,04	3,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,59	21,99	3,2	11,37	0,79
Résultat brut, Croissance 1 an	41,79	26,08	3,96	9,87	-10,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,37	32,73	1,99	8,82	-15,56
EBITA, 1 an Croissance en %	85,73	41,84	-1,96	5,46	-30,13
EBIT, 1 an Croissance %	86,31	42,05	-1,94	5,47	-30,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,05	41,14	-0,72	2,03	-29,56
Résultat net, Croissance 1 an	83,05	41,14	-0,72	2,03	-29,56
Résultat net normalisé sur 1 an	89,28	42,33	-0,21	2,86	-32,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,31	41,35	-1,04	1,89	-29,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,6	4,9	7,38	3,61	2,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,08	15,48	17,4	42,6	11,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,14	17,85	18,8	22,58	9,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,65	29,97	23,25	19,26	11,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,95	29,42	22,93	19,05	11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,76	23,64	22,18	1	1,93
CAPEX, Croissance 1 an	23,62	28,59	19,72	137,24	-45,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,79	-77,85	595,96	-882,13	-82,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,43	-75,64	521,42	-860,07	-84,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,18	23,78	12,2	7,21	5,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,85	33,71	14,49	6,87	-0,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,03	41,74	16,35	5,35	-4,14
EBITA, 2 ans CAGR %	47,22	62,31	17,92	1,68	-14,16
EBIT, 2 ans CAGR %	47,53	62,68	18,02	1,7	-14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,23	60,74	18,38	0,65	-15,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,23	60,74	18,38	0,65	-15,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,96	64,14	19,18	1,31	-16,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,48	60,53	18,27	0,41	-15,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,79	15,69	6,13	5,48	3,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,56	13,26	16,43	29,39	26,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,17	18,5	18,33	20,67	16,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,02	28,81	26,57	21,24	15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,35	28,18	26,13	20,97	15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,41	23,7	22,91	11,08	1,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,33	26,08	24,07	68,53	13,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,89	-44,16	24,16	637,79	15,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,15	-42,78	23,02	587,26	9,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,44	16,04	16,5	11,93	5,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,33	26,59	22,95	12,93	0,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,73	32,26	27,02	13,79	-2,14
EBITA, 3 ans CAGR %	32,49	45,41	37,2	13,61	-10,27
EBIT, 3 ans CAGR %	32,76	45,68	37,42	13,68	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,11	46,48	36,89	12,66	-10,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,11	46,48	36,89	12,66	-10,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,16	47,37	39,05	13,47	-11,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,44	46,06	36,62	12,53	-10,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,08	13,97	12,85	5,28	4,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,84	11,5	14,62	24,57	23,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,63	15,38	18,6	19,73	17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,29	25,29	26,93	24,08	17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,59	24,66	26,4	23,72	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,27	20,13	23,19	15,12	7,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,51	8,5	23,92	54	15,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,91	-47,81	29,47	129,3	110,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	216,85	-44,47	26,71	125,74	94,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,85	14,73	11,74	12,43	12,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,28	23,34	18,55	18,3	12,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,82	28,15	21,31	20,76	13,49
EBITA, 5 ans CAGR %	32,45	37,5	26,46	26,02	13,73
EBIT, 5 ans CAGR %	32,91	37,85	26,66	26,17	13,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,45	31,43	27,58	26,06	13,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,45	31,43	27,58	26,06	13,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,17	39,2	27,95	26,86	13,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,35	30,87	27,15	25,73	12,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,42	11,26	11,41	10,49	8,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,1	16,85	16,08	18,34	19,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,18	17,59	17,91	17,47	17,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,29	22,83	23,37	23,66	22,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,36	22,08	22,78	23,17	21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,18	24,55	17,65	16,42	13,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,08	14,5	14,48	29,4	19,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	95,95	-24,73	73,52	50,57	23,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,98	-21,63	117,02	51,9	19,36