Voyager Life plc (OFEX:VOY) a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de Northern Leaf Limited pour un montant de 3,729 millions de livres sterling le 13 mars 2024. La fusion valoriserait le groupe élargi à plus de 5 millions de livres sterling, sur la base du cours actuel de l'action Voyager de 11 pence et en supposant que la contrepartie différée soit réglée dans son intégralité. La contrepartie différée est décrite plus en détail ci-dessous et, à son extrémité supérieure, est basée sur des revenus potentiels de Northern Leaf de plus de 5 millions de livres sterling au plus tard le 31 mars 2025. La fusion comprend une contrepartie totale allant jusqu'à 33 900 000 actions New Voyager et comprend un élément préliminaire, un élément de fidélité et une contrepartie différée basée sur la performance : 10 000 000 New Voyager Shares émises au prorata aux actionnaires de Northern Leaf Loyalty consideration : jusqu'à 2 000 000 New Voyager Shares émises aux actionnaires de Northern Leaf qui restent sur le registre des actionnaires pendant six mois après l'achèvement en proportion de leurs participations actuelles dans Northern Leaf Deferred consideration : jusqu'à 21 900 000 New Voyager Shares émises au prorata aux actionnaires de Northern Leaf sous réserve que Northern Leaf réalise un chiffre d'affaires annuel au plus tard le 31 mars 2025 d'au moins 2 millions de livres sterling.10 950 000 New Voyager Shares plus de 5 millions de livres sterling - 10 950 000 New Voyager Shares supplémentaires Les New Voyager Shares seront acquises de manière linéaire pour les revenus compris entre les limites supérieures de 5 millions de livres sterling et les limites inférieures de 2 millions de livres sterling. Ludovico Lazzaretti et Liam Murray de Cairn Financial Advisers LLP agissent en tant que conseillers financiers dans la transaction.

Voyager Life plc (OFEX:VOY) a annulé l'acquisition de Northern Leaf Limited le 8 avril 2024.