Black Rifle Coffee Company (BRCC), un vendeur de café qui se concentre sur les vétérans de l'armée, a annoncé mardi qu'il allait entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une entreprise à chèque en blanc dans le cadre d'une opération qui valorise la société combinée à environ 1,7 milliard de dollars.

La transaction avec SilverBox Engaged Merger Corp I sera financée par 345 millions de dollars de liquidités détenues dans le compte fiduciaire de la SPAC et par des engagements d'environ 300 millions de dollars d'autres investisseurs.

Les actions de la SPAC ont bondi de près de 58 % dans les premiers échanges, atteignant un niveau record de 15,5 dollars à la suite de la nouvelle.

Le capital total dont disposera Black Rifle à la clôture de l'opération pourra atteindre 545 millions de dollars, ont déclaré les sociétés.

Black Rifle, basée dans l'Utah et fondée en 2014, vend des vêtements et des produits dérivés, en dehors de ses mélanges de café torréfié sur le thème des armes à feu.

Dans le cadre de l'accord, BRCC prévoit de se réorganiser en tant que société d'intérêt public, ce qui signifie que si l'entreprise restera une entreprise à but lucratif, elle continuera à soutenir le bien social.

BRCC et SBEA devraient ensemble faire don de plus de 530 000 actions, d'une valeur d'environ 5,3 millions de dollars, à la fondation caritative de la société.

BRCC a déclaré que son activité grand public, qui comprend les ventes par abonnement et sans abonnement, a connu un bond de 92 % en 2020 pour atteindre 126 millions de dollars. Elle réalise également des ventes par le biais de la vente au détail en gros auprès de chaînes d'épicerie telles que 7-Eleven, Sam's Club et Walmart, ainsi que de cafés de détail exploités par la société et franchisés.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022, après quoi la société combinée sera nommée Black Rifle Coffee Inc. (Reportage de Manya Saini et Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber et Shinjini Ganguli).