SNGN Romgaz SA (BVB:SNG) a conclu une offre contraignante pour acquérir ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited d'Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) pour 1,1 milliard de dollars le 30 mars 2021. L'offre ferme approuvée par le conseil d'administration de SNGN Romgaz SA a été proposée à ExxonMobil Upstream Business Development le 30 mars 2021. À la signature du contrat d'achat d'actions, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aura l'obligation de verser aux vendeurs un montant égal à 106 millions de dollars représentant un paiement anticipé/dépôt. Le 3 mai 2022, SNGN Romgaz SA et ExxonMobil ont signé un contrat pour l'acquisition de toutes les actions émises par ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Conformément à l'accord, le prix d'achat de 1,06 milliard de dollars peut être ajusté positivement avec une valeur maximale de 10 millions de dollars, tandis que l'ajustement négatif n'est pas limité. Les employés de la filiale roumaine transféreront leur participation dans le cadre de la vente. Au 27 septembre 2021, SNGN Romgaz SA se prépare à emprunter 411,66 millions de dollars (1,74 milliard de RON) auprès de plusieurs banques pour l'acquisition. Au 30 septembre 2021, SNGN Romgaz a fait part de son intention de contracter un financement pour l'acquisition en vue d'obtenir des offres de financement pour un montant de 1,6 milliard de RON (374,3 millions de dollars). Le 30 mars 2022, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (en tant qu'emprunteur) et Raiffeisen Bank S.A. (en tant que créancier), ont signé la convention de prêt bancaire d'un montant de 360,75 millions de dollars afin de financer une partie de l'acquisition. Après avoir satisfait aux conditions préalables requises pour réaliser la transaction, comme stipulé dans le Contrat d'achat d'actions, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. paiera le montant représentant la différence entre le prix d'acquisition et le paiement anticipé/dépôt versé lors de la signature du Contrat d'achat d'actions. La transaction est conditionnée à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SNGN Romgaz SA. A partir du 23 avril 2021, si l'offre de Romgaz est acceptée par ExxonMobil, OMV Petrom agira en tant qu'opérateur pour le bloc Neptun Deep. Si notre offre est acceptée, OMV Petrom deviendra l'opérateur du projet. Le 5 octobre 2021, SNGN Romgaz SA et ExxonMobil ont convenu de prolonger la période d'exclusivité du 15 octobre 2021 au 15 novembre 2021. Cet accord sera signé sous réserve de l'aval du Conseil d'administration et de l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de S.N.G.N Romgaz S.A. En date du 2 novembre 2021, le Conseil d'administration de S.N.G.N ROMGAZ S.A. a approuvé l'acquisition. En date du 10 décembre 2021, les actionnaires de SNGN Romgaz SA ont approuvé l'opération. En date du 28 avril 2022, les actionnaires de S.N.G.N. Romgaz ont approuvé la conclusion de la transaction. En date du 29 avril 2022, Le ministère roumain de l'énergie a donné son approbation à l'acquisition.

Sous réserve de l'obtention de ces approbations et de la satisfaction des conditions préalables prévues dans l'accord de vente et d'achat d'actions, la transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2022. En date du 24 mars 2022, la transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2022. En date du 3 mai 2022, la transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2022. Au 30 juin 2022, deux conditions suspensives doivent encore être remplies pour que la transaction soit finalisée, c'est pourquoi on estime que la finalisation aura lieu à la fin du mois de juillet 2022. Scotiabank, Inc. a agi en tant que conseiller financier d'Exxon Mobil Corporation. Douglas Humphrey et Claudiu Munteanu-Jipescu de Dentons Europe - Todor si Asociatii SPARL ont agi en tant que conseiller juridique de SNGN Romgaz. Miruna Suciu, Luminita Popa, Cleopatra Leahu, Dan Ciobanu, Mihai Caragui et Daciana Popa de Suciu Popa ont agi en tant que conseiller juridique et fournisseur de due diligence pour Romgaz.

SNGN Romgaz SA (BVB:SNG) a conclu l'acquisition d'Exxonmobil Exploration and Production Romania Ltd. auprès d'Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) le 1er août 2022. La transaction a été conclue, après la réalisation de toutes les conditions préalables conformément aux dispositions contractuelles.