PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Sopra Steria annoncé mercredi son intention de céder la majeure partie de sa division de logiciels bancaires Sopra Banking Software à son ancienne filiale Axway Software pour 330 millions d'euros en incluant la dette.

"Développée depuis 2012 à partir d'actifs progiciels bancaires issus de l'histoire de Sopra et d'acquisitions, l'activité software de Sopra Banking Software n'est pas au cour des priorités stratégiques d'une entreprise des services du numérique européenne comme Sopra Steria", a indiqué le président du groupe, Pierre Pasquier, cité dans un communiqué. Le projet "correspond à la volonté de Sopra Steria de renforcer son développement en Europe dans les services et les solutions du numérique et de concentrer ses investissements sur le conseil et le digital dans ses marchés stratégique".

Sopra Steria a souligné que le projet prévoyait également la cession à son actionnaire de référence Sopra GMT de 3,62 millions de titres Axway actuellement détenus par Sopra Steria à un prix de 26,5 euros, soit un montant de 95,9 millions d'euros.

A l'issue des opérations, qui devraient être conclues "avant la fin du deuxième trimestre 2024 ou au plus tard au troisième trimestre 2024", Sopra Steria resterait actionnaire d'Axway à hauteur d'environ 11% et "un nouveau partenariat stratégique entre les deux sociétés serait de surcroît mis en place".

Selon Sopra Steria, les activités en passe d'être cédées concernent environ 80% du périmètre de Sopra Banking Software, et ont représenté environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023.

Le groupe estime qu'au niveau comptable ces opérations devraient lui permettre d'aboutir à "une légère relution" sur le taux de marge opérationnelle d'activité, en base annuelle, une réduction de sa dette financière nette d'au moins 425,9 millions d'euros et un renforcement de sa capacité d'investissement "afin de poursuivre la stratégie de croissance".

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: LBO

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February 21, 2024 13:03 ET (18:03 GMT)