19 septembre (Reuters) - Toutes les grandes classes d'actifs ont subi des dégagements de la part des investisseurs sur la semaine au 14 septembre, montrent des données sur les flux de souscriptions dans les fonds d'investissement publiées vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. La période a été marquée par une brusque tension sur les taux longs et un recul des marchés d'actions avec les doutes grandissants sur la capacité des banques centrales à relancer seules la croissance et l'inflation mondiales. Les fonds d'investissement dédiés aux actions - tous secteurs et géographies confondus - ont subi des rachats à hauteur de 1,1 milliard de dollars (980 millions d'euros), les premiers en trois semaines, selon l'étude de BofA Merrill Lynch, qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés de gestion internationales. Les fonds obligataires ont enregistré des sorties nettes de 600 millions de dollars, les premières en onze semaines et ceux spécialisés sur les matières premières ont connu des dégagements sur quatre des cinq dernières semaines et les rachats hebdomadaires les plus importants depuis le début de l'année (800 millions de dollars). Même les fonds monétaires, traditionnel refuge en période de doutes, ont subi des sorties nettes. Au-delà de ces tendances générales, certains segments continuent de tirer leur épingle du jeu. Ainsi, les fonds émergents, actions comme obligations, ont-ils bénéficié d'une onzième semaine consécutive de souscriptions nettes, à hauteur de 700 millions et 100 millions de dollars respectivement. Les entrées nettes sur les fonds dédiés aux actions japonaises, toujours portées par la perspective d'un nouvel assouplissement par la Banque du Japon de sa politique monétaire, ont atteint 2,5 milliards de dollars, le montant hebdomadaire le plus élevé depuis janvier 2016. Les fonds actions européennes ont connu une trente deuxième semaine consécutive de dégagements pour un montant de 2,5 milliards de dollars pour la période sous revue. Autre signe de la prudence des investisseurs, les fonds investis en obligations à haut rendement, qui avaient largement profité de la course au rendement des investisseurs, ont subi leurs premiers dégagements en six semaines avec 3,5 milliards de retraits nets, le montant le plus élevé sur une semaine depuis janvier 2016. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 14/09 2016 Actions -1,1 -130,99 Obligataires -0,6 +154,05 Monétaires nd -130,53 Matières premières -0,8 +32,21 (Marc Joanny)
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
508,7 USD | +29,64 % | +0,59 % | +4,95 % |
Valeurs citées dans l'article
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Capi.
| |
---|---|---|---|---|---|
38 240 PTS | +0,40 % | +0,67 % | - | ||
17 718 PTS | +1,65 % | +3,99 % | - | ||
15 928 PTS | +2,03 % | +4,23 % | - | ||
5 100 PTS | +1,02 % | +2,67 % | - | ||
5 007 PTS | +1,37 % | +1,80 % | - | ||
37,83 USD | -0,21 % | +2,33 % | 298 Md | ||
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
+3,27 % | 14,32 Md | |
+3,12 % | 6,21 Md | |
+10,97 % | 4,36 Md | |
+12,72 % | 4,4 Md | |
-7,52 % | 4 Md | |
+3,61 % | 3,51 Md | |
+8,55 % | 3,21 Md | |
+7,91 % | 3,06 Md | |
-1,91 % | 2,77 Md |
- Bourse
- Actions
- Action SPY
- Actualités SPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR S&P 500 ETF Trust : Gestion-Les flux soulignent le désarroi des investisseurs-BAML