STDupont : lance une augmentation de capital de 25 ME
Le 22 janvier 2024 à 10:05
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S.T. Dupont annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à lever 25 millions d'euros libérée soit en numéraire soit par compensation de créance.
L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 419 423 640 actions ordinaires nouvelles au prix de 0,06 euro par actions, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d'émission incluse, de 25 165 418,40 euros.
La période de souscription sera ouverte du 26 janvier 2024 au 8 février 2024 inclus.
L'émission des Actions Nouvelles permettra en particulier de restaurer les capitaux propres à hauteur au moins de la moitié du capital social tout en permettant à la Société de lever des fonds et de poursuivre le désendettement du Groupe.
Alain Crevet, président du directoire de S.T. Dupont déclare : ' Cette opération structurante va nous permettre de reconstituer les capitaux propres du Groupe et de réduire notre endettement, tout en poursuivant notre développement '.
' Notre objectif est de réaliser l'augmentation de capital avant le 31 mars 2024 afin que l'exercice en cours puisse intégrer cette opération. '.
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ST Dupont est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- briquets et stylos (79,2%). Le groupe est le n° 1 mondial des briquets de luxe ;
- articles de mode, de maroquinerie et accessoires (20,8%).
La commercialisation des produits est assurée au travers de la distribution contrôlée (50,2% du CA ; e-commerce, boutiques en propre, boutiques franchisées, shop-in-shops, corners, Duty-Free, boutiques Travel retail, etc.) et par le biais d'agents et de distributeurs exclusifs (49,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13,3%), Europe (19,2%), Corée (17,9%), Hong Kong (8,9%), Japon (8,8%), Chine (8,6%) et autres (23,3%).
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