Blackrock Metals Inc. a complété l'acquisition de Strategic Resources Inc. (TSXV:SR) auprès de Aurion Resources Ltd. (TSXV:AU) et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
La transaction est soumise à diverses conditions de clôture, notamment l'approbation des actionnaires de Strategic, la démission de chacun des administrateurs de Strategic, les contrats de travail, certaines approbations réglementaires, y compris l'autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), l'exécution de la convention d'entiercement, la réalisation du placement et l'approbation de la TSXV. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de BlackRock et de Strategic. Au 23 janvier 2023, Strategic a clôturé le financement de son billet convertible de 500 000 CAD (les " billets ") et a également reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l'émission de 13,5 millions de CAD de reçus de souscription. En date du 28 février 2023, Strategic a clôturé sa première tranche de reçus de souscription de 13,5 millions de dollars. En date du 21 mars 2023, la Bourse de croissance TSX a accepté conditionnellement les transactions. En date du 27 mars 2023, la clôture de l'acquisition et des questions connexes devrait avoir lieu le ou vers le 31 mars 2023.
Cormark Securities Inc. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité auprès de Strategic. Jeff Lightfoot de Owen Bird Law Corporation a agi à titre de conseiller juridique de Strategic. Charles Spector, de Dentons Canada LLP, a agi à titre de conseiller juridique auprès de BlackRock. Steve Malas, de Norton Rose Fulbright Canada LLP, a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Investissement Québec. Michael Pickersgill de Torys LLP a agi en tant que conseiller juridique de OMF Fund II H. Ltd. La Société de fiducie TSX a agi à titre d'agent de transfert et d'agent comptable des registres de Strategic Resources Inc.
Blackrock Metals Inc. a conclu l'acquisition de Strategic Resources Inc. (TSXV:SR) auprès de Aurion Resources Ltd. (TSXV:AU) et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 31 mars 2023. Strategic a émis un total de 2 256 609 unités d'actions restreintes (UAR) pour remplacer les UAR en circulation de BlackRock. Strategic a reçu le consentement de ses actionnaires à l'acquisition de BlackRock, par le biais d'une résolution de consentement signée par les actionnaires détenant 67,93 % des actions en circulation de Strategic. Le siège social et la principale place d'affaires de Strategic ont été transférés dans la province de Québec. Les actions émises dans le cadre de la transaction sont assujetties à un entiercement de la valeur de la TSXV, qui sera libéré à hauteur de 10 % à la réception de l'approbation finale de la TSXV, et à hauteur de 15 % supplémentaires tous les six mois par la suite sur une période de 36 mois.
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