Synchrony Financial (NYSE:SYF) a conclu un accord définitif pour acquérir Ally Lending d'Ally Financial Inc. le 31 décembre 2023. Synchrony va acquérir l'activité de financement des points de vente d'Ally, y compris 2,2 milliards de dollars de créances de prêts. Le portefeuille comprend des relations avec près de 2 500 sites marchands et soutient plus de 450 000 emprunteurs actifs dans les domaines des services d'amélioration de la maison et des soins de santé. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles. Ally s'attend à ce que la vente augmente le ratio CET1 de la société d'environ 15 points de base à la clôture et soit légèrement relutive pour la valeur comptable tangible et le bénéfice par action en 2024. Synchrony s'attend à ce que l'acquisition soit relutive pour le bénéfice par action de l'année 2024, à l'exclusion de l'impact de la constitution de la réserve initiale pour les pertes de crédit lors de l'acquisition. L'acquisition devrait permettre à Synchrony de bénéficier d'un taux de rendement interne intéressant, avec une récupération de la valeur comptable tangible d'environ trois ans et demi. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier de Synchrony Financial.

Synchrony Financial (NYSE:SYF) a finalisé l'acquisition d'Ally Lending auprès d'Ally Financial Inc. le 4 mars 2024.