Syniverse Technologies (NYSE : SVR), un prestataire mondial de premier plan de services technologiques essentiels aux sociétés de télécommunications sans fil du monde entier, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif visant à acquérir l'activité de compensation et de règlement financier sans fil du Billing Services Group (LES : BILL), un des principaux prestataires mondiaux de solutions de compensation, de règlement, de paiement et gestion du risque financier aux sociétés de services de communications, pour une somme de l'ordre de 290 millions de dollars comptant (y compris une dette à refinancer à la clôture).

L'acquisition proposée va allier l'interopérabilité technologique et les capacités de services de réseau à la pointe du secteur de Syniverse à la solide expertise en échange de données GSM, aux excellentes relations avec les opérateurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie; et aux capacités de compensation et de règlement financiers de pointe de BSG. BSG sert près de 180 opérateurs mobiles dans le monde.

« L'acquisition proposée de l'activité sans fil de BSG va nous permettre de mieux répondre aux exigences de nos clients; de continuer à développer nos opérations mondiales et notre clientèle en Europe, en Asie et au Moyen-Orient; et nous permettre de demeurer un prestataire de services de premier plan pour les opérateurs GSM du monde entier, » a déclaré Tony Holcombe, président-directeur général de Syniverse. « Cette acquisition apporte également à Syniverse un certain nombre de nouveaux services, dont une plate-forme de compensation financière de première classe, plusieurs nouveaux services sans fil et une expertise supplémentaire en développement de produits qui nous permettra d'être en mesure de mieux servir les besoins de plus en plus complexes de nos clients sans fil dans le monde. »

« Cette acquisition proposée réunit deux sociétés possédant des ensembles de compétences très complémentaires, » commente Atul Devani, PDG de BSG Wireless. « BSG possède une plate-forme de compensation souple et efficace à la pointe de la technologie dont l'évolution suit et permet de répondre aux exigences croissantes des opérateurs GSM à l'échelle mondiale. Grâce aux solides capacités techniques GSM de Syniverse, la priorité accordée à la fourniture d'un support exceptionnel au client et un large éventail de services, l'entreprise, après l'absorption, va devenir l'un des plus grands prestataires de services aux opérateurs mobiles du monde entier. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, dont l'approbation des actionnaires BSG et les approbations réglementaires, et devrait être clôturée dès que ces approbations seront obtenues. Syniverse prévoit que la transaction sera rentable en termes de résultat net ajusté et revenu net de trésorerie en 2007, et envisage de fournir une guidance financière actualisée suite à la clôture.

Suite à la clôture de la transaction et à l'intégration des deux entreprises, Syniverse envisage de maintenir son siège social européen aux Pays-Bas et ses opérations européennes dans les locaux de BSG en Allemagne et au Royaume-Uni.

Un financement engagé est fourni par Lehman Brothers de pair avec Deutsche Bank et Bear, Stearns & Co. Par ailleurs, Deutsche Bank et Bear, Stearns & Co. ont agi en qualité de conseillers stratégiques de Syniverse dans le cadre de la transaction. Kirkland et Ellis LLP et Ernst & Young ont également fournit des conseils sur la transaction.

Informations au sujet de la conférence téléphonique

Syniverse Technologies va organiser une conférence téléphonique à 10 h 00, heure de la Côte Est, pour discuter de l'acquisition proposée. Pour y participer, les demandeurs américains peuvent appeler gratuitement le +1.800.299.6183; à l'étranger, les demandeurs peuvent appeler directement le (+1) 617.801.9713. Le PassCode de la conférence est 34725892. L'évènement sera webdiffusé en direct sur Internet en mode écoute uniquement à l'adresse http://www.syniverse.com/investorevents.

Une rediffusion de la conférence sera disponible juste après la fin de la conférence jusqu'au 9 avril 2007. Pour accéder à la rediffusion, les demandeurs américains peuvent appeler gratuitement le 1.888.286.8010; à l'étranger, les demandeurs peuvent appeler directement le (+1) 617.801.6888. Le code de passe de la rediffusion est 79686203.

Cette conférence sera également archivée sur le site Web d'entreprise de Syniverse Technologies à l'adresse www.syniverse.com dans la section « Investors - Webcasts and Presentations. »

À propos de Syniverse

Syniverse Technologies (NYSE : SVR) permet à plus de 350 sociétés de communications dans plus de 50 pays de répondre aux exigences et aux changements du marché à l'heure où elles proposent toute une gamme de services allant des appels vocaux aux services de données et vidéo sophistiqués. En assurant l'interaction de technologies et de normes disparates, Syniverse permet aux opérateurs d'offrir des services mobiles interactifs transparents à leurs abonnés, où et quand ils en ont besoin. Syniverse, qui célèbre son 20ème anniversaire en 2007, a son siège à Tampa, en Floride, aux Etats-Unis, et a des bureaux dans les plus grandes villes du monde. La société Syniverse est certifiée ISO 9001:2000 et qualifiée TL 9000, et adhère aux principes d'orientation vis-à-vis de la clientèle et aux pratiques d'amélioration de la qualité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.syniverse.com.

À propos de BSG Clearing Solutions

BSG Clearing Solutions est un des principaux prestataires au monde de services de compensation, de règlement et de paiement, et de solutions de gestion du risque financier aux prestataires de services de télécommunication. La société traite plus de 20 milliards de transactions chaque année pour 750 des plus grandes sociétés de communication du monde basées dans toute l'Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec une plate-forme universelle extensible et un vaste portefeuille de services de chambre de compensation pour réseaux fixes, sans fil, Wi-Fi et large bande, BSG monétise les transactions de réseau en facilitant l'échange financier des services de ses clients. BSG répond aux besoins des interconnexions de réseau complexes d'aujourd'hui et anticipe les exigences des technologies convergentes, assurant un déploiement rapide et fiable. BSG Clearing Solutions est une filiale active du Billing Services Group Limited, une société cotée sur la Bourse de Londres (AIM) sous le symbole BILL. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.bsgclearing.com.

Avertissements concernant les énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne constituent pas des faits purement historiques ou qui dépendent nécessairement d'évènements futurs, y compris les énoncés concernant les avantages anticipés de la transaction proposée pour Syniverse (y compris les synergies attendues ou les effets prévus de la transaction sur la performance financière de la société )ou les autres énoncés concernant des anticipations, opinions, attentes, espérances, intentions ou stratégies pour l'avenir, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version amendée. Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur des informations dont Syniverse dispose aujourd'hui. Syniverse ne s'engage aucunement à actualiser ou réviser un quelconque de ces énoncés prospectifs au public, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autrement. Tout énoncé prospectif sous-entend des risques et des incertitudes qui pourront faire varier sensiblement les évènements ou résultats des évènements ou des résultats décrits dans ces énoncés prospectifs, y compris les risques ou les incertitudes inhérents ou associés à intégration de l'affaire acquise (y compris les coûts d'exploitation et les interruptions commerciales imprévus suivant la transaction proposée), l'obtention d'un financement pour la transaction proposée, le calendrier ou l'impact de toute approbation réglementaire ou gouvernementale; le calendrier et les résultats du processus d'approbation des actionnaires de BSG; la satisfaction des diverses conditions de clôture invoquées dans l'accord d'achat d'actions pour la transaction proposée ou la concurrence émanant de concurrents établis ou émergents sur les marchés d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Il est possible que Syniverse ne réussisse pas à répondre à ces risques et d'autres. Un complément d'information sur les facteurs susceptibles d'influencer nos résultats financiers et autres résultats est disponible dans la section « risk factors » des documents les plus récents déposés par Syniverse sur Formulaire 10-K auprès de la Securities and Exchange Commission.