Tekmar Group plc (AIM:TGP) a fourni la mise à jour suivante sur son examen stratégique et son processus de vente formel. Le 13 juin 2022, la société a annoncé que le conseil d'administration avait entamé un examen stratégique afin de trouver un partenaire stratégique pour soutenir ses opportunités de croissance et renforcer son bilan. Ces options comprenaient, sans s'y limiter, une vente de la société menée dans le cadre d'un "processus de vente formel" conformément au code des offres publiques d'achat.

Le 31 mars 2023, la société a annoncé que SCF Partners Inc. avait été choisi comme partenaire privilégié pour fournir un nouvel investissement en capital, à la suite d'un examen des propositions reçues depuis le début de l'examen stratégique de la société et du processus de vente formel le 13 juin 2022. En temps utile, SCF Partners et la Société ont développé une vision commune pour transformer Tekmar en une entreprise de plateforme de services éoliens offshore avec une empreinte mondiale, à la fois par une croissance organique accélérée et par des acquisitions. Après la réalisation d'un investissement initial de 4,275 millions de livres sterling par SCF et Steve Lockard et d'un placement et d'une proposition de vente au détail de 2,1 millions de livres sterling auprès des actionnaires de la Société, ainsi qu'une facilité de prêt convertible de 18 millions de livres sterling engagée par SCF, l'examen stratégique de la Société est arrivé à son terme et le conseil d'administration annonce la conclusion du processus de vente formel.

Suite à cette annonce, la Société n'est plus considérée comme étant dans une " période d'offre " telle que définie par le City Code on Takeovers and Mergers (le " Takeover Code ") et les exigences de divulgation en vertu de la règle 8 du Takeover Code ne sont plus applicables à compter de la publication de cette annonce. Alasdair MacDonald, directeur général de Tekmar, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès le processus d'examen stratégique et d'avoir réalisé l'investissement stratégique de SCF, parallèlement au placement et à l'offre de détail avec les actionnaires existants. SCF est un partenaire très complémentaire pour Tekmar et partage notre ambition de construire une société de services éoliens offshore de premier plan à l'échelle mondiale, en tirant parti de la position de leader du marché et de confiance qu'occupe Tekmar dans l'industrie.

SCF est un investisseur très réputé dans le domaine des services énergétiques, qui a une longue expérience de la création d'entreprises de services énergétiques de premier plan à l'échelle mondiale et de la création d'une valeur actionnariale importante. Le financement que nous avons décroché dans le cadre de ce processus renforce considérablement le bilan de la société, en fournissant un fonds de roulement pour soutenir la croissance, ainsi qu'un capital permanent important pour stimuler la croissance transformationnelle à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions ciblées et complémentaires. Nous sommes convaincus que nous saurons saisir les opportunités significatives qui s'offrent à nous sur nos principaux marchés pour renforcer notre position dans le secteur, dans l'intérêt de tous les actionnaires, clients, partenaires et employés".