THE CARLYLE GROUP INC. Carlyle rejoint son homologue Blackstone Group Inc. dans l'annonce de résultats aussi solides, les sociétés de capital-investissement profitant de la reprise économique au lendemain de la pandémie de COVID-19 pour se défaire d'un grand nombre de leurs avoirs à un prix élevé.
Les actions de Carlyle ont augmenté de plus de 6 %, s'échangeant à 49,8 dollars par action à midi jeudi.
La société basée à Washington a déclaré que ses bénéfices distribuables, qui représentent les liquidités disponibles pour verser des dividendes aux actionnaires, ont atteint 395,4 millions de dollars, contre 198,4 millions de dollars un an plus tôt.
Il en résulte un bénéfice distribuable par action après impôt de 88 cents, qui a dépassé l'estimation moyenne des analystes de Wall Bourse de 60 cents, selon Refinitiv.
Carlyle a déclaré avoir investi 8,1 milliards de dollars au cours du trimestre dans de nouvelles opérations, notamment en prenant des participations majoritaires dans la société de sciences de la vie Unchained Labs pour 435 millions de dollars et dans le détaillant britannique de mode en ligne End pour un montant non divulgué. Elle s'est également engagée à dépenser 6 milliards de dollars dans de nouvelles opérations, dont l'acquisition d'une participation majoritaire dans le fournisseur médical Medline Industries Inc. aux côtés de Blackstone et Hellman & Friedman.
La société de rachat a déclaré qu'elle avait généré 8,7 milliards de dollars de recettes provenant de la vente d'actifs, y compris la cession de sa participation minoritaire dans Ithaca Holdings, propriété du directeur musical Scooter Braun, et la vente de sa participation majoritaire dans le fournisseur de soins de santé MedRisk à CVC Capital Partners.
"Le secteur et les conditions macroéconomiques sont favorables, ce qui a entraîné une augmentation de l'activité. Nous constatons une croissance des opportunités de capital-investissement de la part des perturbateurs et des entreprises qui veulent notre capital pour se développer", a déclaré Kewsong Lee, directeur général de Carlyle, dans une interview.
Carlyle a déclaré que ses fonds de capital-investissement et de crédit se sont appréciés de 12 % et 8 %, respectivement. Les fonds gérés dans le cadre de son activité AlpInvest, qui comprend des véhicules secondaires et de co-investissement, ont augmenté de 12%. En revanche, Blackstone a déclaré que son portefeuille de capital-investissement a augmenté de 13,8 % au deuxième trimestre, tandis que son unité de crédit privé a enregistré un rendement de 4,8 %.
Carlyle a déclaré que l'appréciation de ses fonds a porté à 4 milliards de dollars les revenus nets de performance accumulés, qui représentent les bénéfices d'investissement en suspens qui doivent encore être encaissés. "Cela est rendu possible en grande partie parce que nos fonds génèrent des rendements attrayants et que notre solde de portage net cumulé est à un niveau record", a déclaré M. Lee lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.
Selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), Carlyle a affiché un bénéfice net de 925 millions de dollars, soit six fois plus que les 146 millions de dollars de l'année précédente, grâce à un bond des revenus de placement.
Le total des actifs sous gestion de Carlyle a atteint le chiffre record de 276 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent, en raison de l'appréciation des fonds et d'une forte activité de collecte de fonds. Elle a terminé le trimestre avec 77 milliards de dollars de capital non dépensé et a déclaré un dividende trimestriel de 25 cents. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; montage de Richard Pullin et Jonathan Oatis)
