Regulatory News:
4T21 |
Variation
| 2021 |
Variation
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Prix du pétrole - Brent ($/b) | 79,8 | +80% | 70,9 | +69% |
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu) | 13,1 | x2,7 | 8,8 | +82% |
Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t) | 16,7 | x3,6 | 10,5 | -9% |
Résultat net ajusté part TotalEnergies(1) |
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- en milliards de dollars (G$) | 6,8 | x5,2 | 18,1 | x4,4 |
- en dollar par action | 2,55 | x5,5 | 6,68 | x4,7 |
Résultat net part TotalEnergies (G$) | 5,8 | x6,6 | 16,0 | ns |
EBITDA ajusté(1) (G$) | 14,3 | x2,7 | 42,3 | x2 |
DACF(1) (G$) | 9,8 | +98% | 30,7 | +74% |
Flux de trésorerie d'exploitation (G$) | 11,6 | x2 | 30,4 | x2,1 |
Ratio d’endettement(2) de 15,3% au 31 décembre 2021 contre 17,7% au 30 septembre 2021 | ||||
Solde du dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,66 €/action |
Le Conseil d’administration de TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), réuni le 9 février 2022 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour l’exercice 2021. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré :
« Au 4ème trimestre, les prix du pétrole ont continué à s’apprécier, en hausse de 9% par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix du gaz en Europe et en Asie, portés par la hausse de la demande, ont atteint des plus hauts historiques, dépassant les 30 $/Mbtu et tirant les prix de l’électricité européens à des niveaux records. Dans ce contexte, le modèle multi-énergies de TotalEnergies a démontré sa capacité à tirer pleinement parti de cet environnement très favorable, notamment dans le domaine du GNL et de l’électricité, avec un résultat net ajusté de 6,8 G$ et un cash-flow (DACF) de 9,8 G$.
Sur l’année 2021, la Compagnie a généré un cash-flow de 30,7 G$, en croissance de 13 G$ par rapport à 2020 et un EBITDA ajusté de 42,3 G$. La Compagnie enregistre un résultat net ajusté de 18,1 G$, soit une rentabilité des capitaux propres de 16,9% et une rentabilité des capitaux employés (ROACE) de près de 14% sur 2021, qui démontre la qualité de son portefeuille et de ses opérations. Le résultat net IFRS s’établit à 16 G$ (13,6 G€).
Le secteur integrated Gas, Renewables & Power (iGRP) réalise un résultat opérationnel net ajusté de 2,8 G$ et un cash-flow de 2,4 G$ sur le 4ème trimestre, portant les résultats et le cash-flow annuels à respectivement 6,2 G$ et 6,1 G$. Ces résultats historiques s’appuient sur le portefeuille GNL intégré à l’échelle mondiale, tirant parti des prix du pétrole et du gaz en hausse et de la surperformance des activités de négoce de gaz et de GNL. La stratégie de croissance rentable dans l’électricité et les renouvelables se poursuit avec plus de 10 GW de capacités brutes installées et plus de 6 millions de clients électricité à fin 2021.Cette activité électricité et renouvelables réalise sur l’année un EBITDA ajusté proportionnel de 1,4 G$, supérieur à l’objectif de 0,8 G$ car porté par les marchés de l’électricité au dernier trimestre. Début 2022, TotalEnergies a sécurisé 2 GW additionnels de projets dans l’éolien en mer avec l’attribution d’une concession en Écosse, dans le cadre de l’appel d’offres Scotwind.
Avec un résultat opérationnel net ajusté de 10,4 G$, l’Exploration-Production a bénéficié de la hausse des prix du pétrole et du gaz et est ainsi un fort contributeur au cash-flow net de la Compagnie avec 12,2 G$. En cohérence avec sa stratégie d’investissement dans des projets à coûts et émissions faibles, TotalEnergies a accru sa présence au Brésil en entrant dans les champs géants d’Atapu et de Sépia, lancé le projet de développement des ressources du lac Albert en Ouganda, tout en cédant des participations dans des actifs matures.
L’Aval affiche des résultats solides avec 3,5 G$ de résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow de 5,5 G$, soit plus de 3 G$ de cash-flow net. Les marges élevées dans la pétrochimie et le retour aux résultats d’avant-crise du Marketing & Services malgré des volumes de ventes encore marqués par la Covid ont contrebalancé des marges de raffinage européennes qui sont restées faibles, compte tenu de la hausse du coût de l’énergie.
La Compagnie a maintenu la discipline sur les coûts avec des investissements nets de 13,3 G$, dont 25% dans les renouvelables et l’électricité. TotalEnergies enregistre ainsi un cash-flow net de 15,8 G$ sur l’année, permettant ainsi de poursuivre la réduction de sa dette nette avec un taux d’endettement réduit à 15,3% à fin 2021 contre 21,7% à fin 2020 et de réaliser des rachats d’actions propres à hauteur de 1,5 G$, en ligne avec l’objectif annoncé.
En cohérence avec la politique annoncée en février 2021, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2022, la distribution d’un solde de dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,66 € par action, égal aux trois acomptes déjà décidés.
En outre, le Conseil d’administration a défini une politique de retour à l’actionnaire pour l’année 2022 qui combinera, d’une part, une augmentation des acomptes sur dividende de 5% compte tenu de la croissance structurelle du cash-flow généré par l’activité GNL et l’électricité, et d’autre part, des rachats d’actions pour partager les revenus supplémentaires tirés des prix élevés des hydrocarbures. Ces rachats d’actions sont prévus à hauteur de 2 G$ pour le premier semestre 2022.
Conformément à la résolution approuvée par les actionnaires en mai 2021, portant sur l’ambition de TotalEnergies en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 mai 2022 des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette ambition. Dans cette optique, le Conseil d’administration arrêtera un rapport « Sustainability & Climate - Progress Report 2022 » qui sera soumis à un vote consultatif des actionnaires lors de cette Assemblée Générale du 25 mai 2022. Il sera publié et présenté le 24 mars 2022, à l’occasion d’une réunion investisseurs Strategy, Sustainability & Climate. »
1. Faits marquants(3)
Responsabilité sociétale et environnementale
- Retrait de TotalEnergies du Myanmar, le contexte dégradé en matière de droits humains et d’Etat de droit ne permettant plus à TotalEnergies d’apporter une contribution positive suffisante dans le pays
Stratégie multi-énergies
- Signature d’accords en Libye visant à développer des projets de collecte et traitement de gaz pour génération électrique et une ferme solaire de 500 MW, conjointement à l’acquisition d’intérêts supplémentaires dans les concessions de Waha
- Lancement du projet de développement des ressources du Lac Albert en Ouganda et Tanzanie et signature en Ouganda d’un accord cadre relatif au développement d’énergies renouvelables contribuant à l’accès à l’énergie des populations
Renouvelables et Électricité
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Éolien offshore :
- Démarrage de la production d’électricité du parc éolien offshore de Yunlin (capacité totale de 640 MW), au large de Taïwan
- Obtention avec Green Investment Group (GIG) et RIDG d’une concession pour développer un parc éolien offshore de 2 GW en Écosse
-
Solaire :
- Signature avec Prony Resources New Caledonia d’un contrat de vente d’électricité renouvelable de 25 ans, grâce au développement d’un projet solaire de 160 MW en Nouvelle Calédonie
- Renforcement de la position de leader de TotalEnergies sur le marché du solaire sur bâtiments en France avec l’attribution de 58 MW sur la 13ème tranche de l’appel d’offres CRE 4
-
Stockage :
- Mise en service du plus grand site de stockage d’électricité par batteries (61 MW) en France
-
Mobilité électrique :
- Annonce d’un plan d’investissement de 200 M€ sur un an pour équiper plus de 150 stations d’autoroutes en bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques en France
Amont
- Succès des offres de TotalEnergies et de ses partenaires lors du round ToR Surplus au Brésil, en vue de l’attribution des contrats de partage de production (PSC) des champs pétroliers pré-salifères d’Atapu et de Sépia
- Obtention de la concession du bloc 10 à Oman, avec un intérêt de 26,5%, pour développer des projets gaziers intégrés bas carbone
- Démarrage de la production du projet CLOV Phase 2 sur le bloc 17 en Angola
- Cessions de la participation de TotalEnergies dans les champs matures non opérés des blocs 14 et 14K en Angola et dans divers permis non opérés au Gabon ainsi que d’une participation minoritaire dans la zone de Greater Laggan au Royaume-Uni
Aval
- Acquisition du réseau de stations-service, de l’activité de vente de produits pétroliers et des actifs logistiques de BP au Mozambique
-
Économie circulaire :
- Signature d’accords pour des projets de recyclage chimique en Espagne avec Plastic Energy et aux États-Unis avec Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems
- Partenariat avec Plastic Omnium pour accélérer le développement des matériaux plastiques recyclés dans l’automobile
Biomasse
- Lancement de la construction, avec Clean Energy, d’une première unité de production de biogaz aux États-Unis
- Partenariat pour valoriser le biométhane issu d’installations de traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays
Hydrogène
- Partenariat avec Daimler Truck AG pour développer un écosystème Hydrogène pour le transport routier en Europe
- Accord de collaboration avec Masdar et Siemens Energy en vue de codévelopper un projet d’hydrogène vert pour la production de carburant aérien durable (SAF) aux Émirats Arabes Unis
Puits de carbone
- Accords avec AgriProve pour développer des puits naturels de carbone souterrains sur 20 000 hectares en Australie et Corporate Carbon pour contribuer à la prévention des feux de savane
-
Accord de partenariat avec le gouvernement du Suriname pour contribuer à la préservation des forêts du pays comme puits de carbone
2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies(4)
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
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4T21
| En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, le résultat par action et le nombre d’actions | 2021 | 2020 |
2021
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14 285 | 11 180 | 5 208 | x2.7 | 8 949 | +60% | EBITDA ajusté (5) | 42 302 | 21 112 | x2 |
7 316 | 5 374 | 1 824 | x4 | 3 879 | +89% | Résultat opérationnel net ajusté des secteurs | 20 209 | 6 404 | x3.2 |
3 525 | 2 726 | 1 068 | x3.3 | 2 031 | +74% | Exploration-Production | 10 439 | 2 363 | x4.4 |
2 759 | 1 608 | 254 | x10.9 | 794 | x3.5 | Integrated Gas, Renewables & Power | 6 243 | 1 778 | x3.5 |
553 | 602 | 170 | x3.3 | 580 | -5% | Raffinage-Chimie | 1 909 | 1 039 | +84% |
479 | 438 | 332 | +44% | 474 | +1% | Marketing & Services | 1 618 | 1 224 | +32% |
1 787 | 1 143 | 367 | x4.9 | 668 | x2.7 | Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 4 190 | 1 388 | x3 |
40,2% | 39,6% | 14,9% |
| 31,8% |
| Taux moyen d'imposition (6) | 37,9% | 27,8% |
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6 825 | 4 769 | 1 304 | x5.2 | 3 165 | x2.2 | Résultat net ajusté part TotalEnergies | 18 060 | 4 059 | x4.4 |
2,55 | 1,76 | 0,46 | x5.5 | 1,19 | x2.1 | Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (7) | 6,68 | 1,43 | x4.7 |
2,19 | 1,49 | 0,39 | x5.6 | 1,07 | x2 | Résultat net ajusté dilué par action (euros)* | 5,65 | 1,25 | x4.5 |
2 644 | 2 655 | 2 645 | - | 2 607 | +1% | Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) | 2 647 | 2 621 | +1% |
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5 837 | 4 645 | 891 | x6.6 | 2 600 | x2.2 | Résultat net part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) | ns |
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4 681 | 2 813 | 3 432 | +36% | 4 291 | +9% | Investissements organiques (8) | 12 675 | 10 339 | +23% |
(396) | (958) | 1 099 | ns | (80) | ns | Acquisitions nettes (9) | 632 | 2 650 | -76% |
4 285 | 1 855 | 4 531 | -5% | 4 211 | +2% | Investissements nets (10) | 13 307 | 12 989 | +2% |
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9 361 | 8 060 | 4 498 | x2.1 | 6 793 | +38% | Marge brute d'autofinancement (11) | 29 140 | 15 697 | +86% |
9 759 | 8 390 | 4 933 | +98% | 7 326 | +33% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) (12) | 30 660 | 17 635 | +74% |
11 621 | 5 640 | 5 674 | x2 | 6 599 | +76% | Flux de trésorerie d’exploitation | 30 410 | 14 803 | x2.1 |
* Taux de change moyen €-$ : 1,1435 au 4ème trimestre 2021 et 1,1827 en 2021.
3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production
3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| 2021 | 2020 |
2021
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79,8 | 73,5 | 44,2 | +80% | 63,1 | +26% | Brent ($/b) | 70,9 | 41,8 | +69% |
4,8 | 4,3 | 2,8 | +74% | 2,4 | +100% | Henry Hub ($/Mbtu) | 3,7 | 2,1 | +75% |
32,8 | 16,9 | 5,6 | x5,9 | 5,1 | x6,4 | NBP ($/Mbtu) | 16,4 | 3,3 | x4,9 |
35,0 | 18,6 | 8,0 | x4,4 | 5,8 | x6,1 | JKM ($/Mbtu) | 18,5 | 4,4 | x4,2 |
72,6 | 67,1 | 41,0 | +77% | 59,1 | +23% |
Prix moyen de vente liquides ($/b) Filiales consolidées | 65,0 | 37,0 | +76% |
11,38 | 6,33 | 3,31 | x3,4 | 3,76 | x3 |
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu) Filiales consolidées | 6,60 | 2,96 | x2,2 |
13,12 | 9,10 | 4,90 | x2,7 | 6,52 | x2 |
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu) Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence | 8,80 | 4,83 | +82% |
16,7 | 8,8 | 4,6 | x3,6 | 30,2 | -45% | Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t)** | 10,5 | 11,5 | -9% |
* Les indicateurs sont indiqués en page 22.
** Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes) - données 4T21 et 3T21 retraitées dans l'environnement du 2T21 pour les coûts d’énergie : 35,7 $/t au 4T21 et 20,5 $/t au 3T21.
Le prix moyen de vente GNL à 13,12 $/Mbtu est en hausse de 44% ce trimestre par rapport au trimestre précédent, bénéficiant de façon différée de l’augmentation des index pétrole et gaz sur les contrats long-terme ainsi que des prix spot élevés du gaz sur le trimestre.
3.2 Émissions de gaz à effet de serre(13)
4T21* | 3T21* | Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (MtCO2e) | 2021 |
2021
| 2020 |
2020
|
10 | 9 | Scope 1+2 des installations opérées (14) | 35,7 | 37,0 | 38,4 | 41,5 |
96 | 94 | Scope 3 des ventes d'énergies (15) | 370 | 400 | 350 | 400 |
53 | 49 | Scope 1+2+3 en Europe* (16) | 195 | 215 | 212 | 239 |
47 | 44 | dont Scope 3 en Europe | 175 | 193 | 190 | 215 |
* Émissions estimées.
3.3 Production*
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production d'hydrocarbures | 2021 | 2020 |
2021
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2 852 | 2 814 | 2 841 | - | 3 113 | -8% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | -2% |
1 278 | 1 288 | 1 238 | +3% | 1 452 | -12% | Pétrole (y compris bitumes) (kb/j) | 1 274 | 1 298 | -2% |
1 574 | 1 526 | 1 603 | -2% | 1 661 | -5% | Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j) | 1 545 | 1 573 | -2% |
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2 852 | 2 814 | 2 841 | - | 3 113 | -8% | Production d'hydrocarbures (kbep/j) | 2 819 | 2 871 | -2% |
1 509 | 1 517 | 1 483 | +2% | 1 714 | -12% | Liquides (kb/j) | 1 500 | 1 543 | -3% |
7 328 | 7 070 | 7 406 | -1% | 7 563 | -3% | Gaz (Mpc/j) | 7 203 | 7 246 | -1% |
* Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’iGRP.
La production d’hydrocarbures a été de 2 852 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au quatrième trimestre 2021, stable sur un an, en raison des éléments suivants :
- +2% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets, notamment les projets CLOV Phase 2 et Zinia Phase 2 en Angola, et le train 4 de Yamal LNG, ainsi que la reprise de la production en Libye,
- +3% lié à l’augmentation des quotas de production des pays de l’OPEP+,
- -1% d’effet périmètre, notamment lié à la cession de l’actif Utica aux États-Unis et aux cessions d’actifs non opérés notamment au Gabon,
- -1% lié à l’effet prix,
- -1% lié à des maintenances planifiées et des arrêts non planifiés, notamment au Canada, au Nigéria et au Royaume-Uni,
- -2% lié au déclin naturel des champs.
La production d’hydrocarbures a été de 2 819 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur l’année 2021, en baisse de 2% sur un an, en raison des éléments suivants :
- +3% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets, notamment North Russkoye en Russie, Iara au Brésil et Johan Sverdrup en Norvège, ainsi que la reprise de la production en Libye,
- +3% lié à l’augmentation de la demande de gaz et des quotas de production des pays de l’OPEP+,
- -1% d’effet périmètre, notamment lié aux cessions d’actifs au Royaume-Uni et du bloc CA1 au Brunei,
- -1% lié à l’effet prix,
- -3% lié à des maintenances planifiées et des arrêts non planifiés, notamment au Royaume-Uni et en Norvège (Snøhvit),
-
-3% lié au déclin naturel des champs.
4. Analyse des résultats des secteurs
4.1 Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)
4.1.1 Production et ventes de GNL et d’électricité
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production d'hydrocarbures pour le GNL | 2021 | 2020 |
2021
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562 | 533 | 532 | +6% | 624 | -10% | iGRP (kbep/j) | 529 | 530 | - |
68 | 67 | 65 | +4% | 74 | -8% | Liquides (kb/j) | 63 | 69 | -9% |
2 697 | 2 527 | 2 549 | +6% | 2 939 | -8% | Gaz (Mpc/j) | 2 541 | 2 519 | +1% |
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4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| GNL (Mt) | 2021 | 2020 |
2021
|
11,6 | 10,0 | 10,0 | +16% | 10,6 | +10% | Ventes totales de GNL | 42,0 | 38,3 | +10% |
4,6 | 4,3 | 4,3 | +6% | 4,2 | +9% | incl. Ventes issues des quotes-parts de production* | 17,4 | 17,6 | -1% |
10,1 | 8,3 | 8,0 | +27% | 9,6 | +5% | incl. Ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de tiers | 35,1 | 31,1 | +13% |
* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.
La production d’hydrocarbures pour le GNL est en hausse de 6% sur un an au quatrième trimestre 2021, des maintenances non planifiées ayant impacté la production du quatrième trimestre 2020. Elle est stable sur l’année 2021.
Les ventes totales de GNL, soutenues par la hausse de la production de Cameron LNG et de Freeport LNG aux États-Unis, sont en forte hausse sur un an de 16% au quatrième trimestre 2021 et de 10% sur l’année 2021.
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| Renouvelables et électricité | 2021 | 2020 |
2021
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43,0 | 42,7 | 28,6 | +50% |
Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) | 43,0 | 28,6 | +50% |
10,3 | 9,5 | 7,0 | +47% | dont capacités installées | 10,3 | 7,0 | +47% |
6,5 | 6,1 | 4,1 | +61% | dont capacités en construction | 6,5 | 4,1 | +61% |
26,2 | 27,1 | 17,5 | +49% | dont capacités en développement | 26,2 | 17,5 | +49% |
28,0 | 26,6 | 17,5 | +60% | Capacités brutes de génération électrique renouvelable bénéficiant de PPA (GW) (1),(2) | 28,0 | 17,5 | +60% |
31,7 | 31,7 | 19,2 | +65% |
Capacités nettes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) | 31,7 | 19,2 | +65% |
5,1 | 4,7 | 3,1 | +65% | dont capacités installées | 5,1 | 3,1 | +65% |
4,6 | 4,0 | 2,3 | x2 | dont capacités en construction | 4,6 | 2,3 | x2 |
22,0 | 23,0 | 13,8 | +59% | dont capacités en développement | 22,0 | 13,8 | +59% |
6,7 | 4,7 | 4,3 | +57% | Production nette d'électricité (TWh) (3) | 21,2 | 14,1 | +50% |
1,9 | 1,7 | 1,2 | +61% | dont à partir de sources renouvelables | 6,8 | 4,0 | +71% |
6,1 | 6,0 | 5,6 | +9% | Clients électricité - BtB et BtC (Million) (2) | 6,1 | 5,6 | +9% |
2,7 | 2,7 | 2,7 | +2% | Clients gaz - BtB et BtC (Million) (2) | 2,7 | 2,7 | +2% |
16,1 | 11,7 | 13,5 | +19% | Ventes électricité - BtB et BtC (TWh) | 56,6 | 47,3 | +20% |
31,2 | 13,2 | 31,5 | -1% | Ventes gaz - BtB et BtC (TWh) | 101,2 | 95,8 | +6% |
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447 | 291 | 179 | x2,5 | EBITDA ajusté Renouvelables et Électricité part TotalEnergies (M$) (4) | 1 393 | 583 | x2,4 |
84 | 104 | 102 | -18% | dont provenant des activités renouvelables | 418 | 352 | +19% |
(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021.
(2) Données à fin de période.
(3) Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à cycles combinés.
(4) Somme des quote-part TotalEnergies (% de détention) des EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) des sociétés du périmètre Renouvelables et Électricité, indépendamment de leur mode de consolidation.
La capacité brute installée de génération électrique renouvelable croît à 10,3 GW à la fin du quatrième trimestre 2021 en hausse de 800 MW, notamment grâce à la poursuite de la croissance des mises en opération en Inde et la mise en service du site de stockage d’électricité par batteries de Dunkerque en France.
La production nette d’électricité s’établit à 6,7 TWh au quatrième trimestre 2021, en hausse de 57% sur un an, grâce à la forte croissance de la production d’électricité de sources renouvelables ainsi que celle des centrales à cycle combiné au gaz naturel (CCGT), renforcée par l’acquisition de quatre centrales en France et en Espagne au quatrième trimestre 2020.
L’EBITDA ajusté part TotalEnergies de l’activité Renouvelables et Électricité s’élève à 447 M$ au quatrième trimestre 2021 et a été multiplié par 2,5 sur un an, porté par la forte croissance de la production d’électricité, et a pleinement tiré parti de l’intégration sur la chaine de valeur de l’électricité en Europe.
4.1.2 Résultats
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
2 759 | 1 608 | 254 | x10,9 | 794 | x3,5 | Résultat opérationnel net ajusté* | 6 243 | 1 778 | x3,5 |
1 321 | 755 | 97 | x13,6 | 353 | x3,7 |
Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 2 696 | 375 | x7,2 |
|
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| |
1 190 | 639 | 1 007 | +18% | 684 | +74% | Investissements organiques | 3 341 | 2 720 | +23% |
47 | (941) | 577 | -92% | (13) | ns | Acquisitions nettes | 1 165 | 2 183 | -47% |
1 237 | (302) | 1 584 | -22% | 671 | +84% | Investissements nets | 4 506 | 4 903 | -8% |
|
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2 440 | 1 720 | 1 072 | x2,3 | 1 356 | +80% | Marge brute d'autofinancement ** | 6 124 | 3 418 | +79% |
(57) | (463) | 575 | ns | 1 527 | ns | Flux de trésorerie d’exploitation *** | 827 | 2 129 | -61% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables.
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi à :
- 2 759 M$ au quatrième trimestre 2021, multiplié par 10,9 sur un an, grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d’électricité,
- 6 243 M$ sur l’année 2021, multiplié par 3,5 sur un an, pour les mêmes raisons.
La marge brute d’autofinancement s’est établie à :
- 2 440 M$ au quatrième trimestre 2021, 2,3 fois plus qu’au quatrième trimestre 2020, grâce à la hausse des prix du GNL et à la très bonne performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d’électricité,
- 6 124 M$ sur l’année 2021, en hausse de 79% sur un an, pour les mêmes raisons.
Le flux de trésorerie d’exploitation est de -57 M$ sur le trimestre et 827 M$ sur l’année 2021, principalement en raison des variations des appels de marge liés aux mécanismes de couverture dans un contexte de forte volatilité des marchés du gaz et de l’électricité.
4.2 Exploration-Production
4.2.1 Production
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production d'hydrocarbures | 2021 | 2020 |
2021
|
2 290 | 2 281 | 2 309 | -1% | 2 489 | -8% | EP (kbep/j) | 2 290 | 2 341 | -2% |
1 441 | 1 450 | 1 418 | +2% | 1 640 | -12% | Liquides (kb/j) | 1 437 | 1 474 | -3% |
4 631 | 4 543 | 4 857 | -5% | 4 624 | - | Gaz (Mpc/j) | 4 662 | 4 727 | -1% |
4.2.2 Résultats
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition | 2021 | 2020 |
2021
|
3 525 | 2 726 | 1 068 | x3,3 | 2 031 | +74% | Résultat opérationnel net ajusté* | 10 439 | 2 363 | x4,4 |
366 | 315 | 222 | +65% | 247 | +48% |
Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence | 1 230 | 928 | +33% |
49,7% | 46,4% | 19,8% |
| 38,0% |
| Taux moyen d'imposition** | 45,2% | 29,4% |
|
|
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|
|
|
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|
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| |
2 196 | 1 656 | 1 569 | +40% | 2 617 | -16% | Investissements organiques | 6 690 | 5 519 | +21% |
(162) | (34) | 548 | ns | (224) | ns | Acquisitions nettes | (167) | 544 | ns |
2 034 | 1 622 | 2 117 | -4% | 2 393 | -15% | Investissements nets | 6 523 | 6 063 | +8% |
|
|
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|
|
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| |
5 688 | 4 943 | 2 652 | x2,1 | 4 451 | +28% | Marge brute d'autofinancement *** | 18 717 | 9 684 | +93% |
8 624 | 4 814 | 3 046 | x2,8 | 4 206 | x2,1 | Flux de trésorerie d’exploitation *** | 22 009 | 9 922 | x2,2 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
*** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à :
- 3 525 M$ au quatrième trimestre 2021, plus de trois fois supérieur au quatrième trimestre 2020, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du gaz,
- 10 439 M$ sur l’année 2021, plus de quatre fois supérieur à l’année 2020, pour les mêmes raisons.
La marge brute d’autofinancement s’est établie à 5 688 M$ au quatrième trimestre 2021, plus de deux fois supérieure au quatrième trimestre 2020, et à 18 717 M$ sur l’année 2021, plus de deux fois supérieure à l’année 2020, en lien avec la hausse des prix du pétrole et du gaz.
4.3 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
4.3.1 Résultats
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
1 032 | 1 040 | 502 | x2,1 | 1 054 | -2% | Résultat opérationnel net ajusté* | 3 527 | 2 263 | +56% |
|
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|
|
|
|
|
| |
1 267 | 506 | 840 | +51% | 950 | +33% | Investissements organiques | 2 576 | 2 023 | +27% |
(281) | 17 | 80 | ns | 158 | ns | Acquisitions nettes | (368) | 32 | ns |
986 | 523 | 920 | +7% | 1 108 | -11% | Investissements nets | 2 208 | 2 055 | +7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 559 | 1 611 | 1 129 | +38% | 1 505 | +4% | Marge brute d'autofinancement ** | 5 502 | 4 652 | +18% |
2 832 | 1 644 | 2 162 | +31% | 1 420 | +99% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 8 806 | 4 539 | +94% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
4.4 Raffinage-Chimie
4.4.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Volumes raffinés et taux d’utilisation* | 2021 | 2020 |
2021
|
1 279 | 1 225 | 1 262 | +1% | 1 509 | -15% | Total volumes raffinés (kb/j) | 1 180 | 1 292 | -9% |
223 | 274 | 247 | -10% | 282 | -21% | France | 190 | 244 | -22% |
612 | 505 | 582 | +5% | 756 | -19% | Reste de l'Europe | 568 | 618 | -8% |
444 | 446 | 433 | +3% | 471 | -6% | Reste du monde | 423 | 430 | -2% |
73% | 69% | 60% |
| 71% |
| Taux d’utilisation sur bruts traités** | 64% | 61% |
|
* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.
** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année, hors Grandpuits (définitivement arrêtée au 1er trimestre 2021) pour 2021 et hors Lindsey (cédée) à partir du 2ème trimestre 2021.
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production de produits pétrochimiques et taux d'utilisation | 2021 | 2020 |
2021
|
1 460 | 1 486 | 1 486 | -2% | 1 431 | +2% | Monomères* (kt) | 5 775 | 5 519 | +5% |
1 231 | 1 330 | 1 291 | -5% | 1 169 | +5% | Polymères (kt) | 4 938 | 4 934 | - |
90% | 93% | 90% |
| 92% |
| Taux d’utilisation des vapocraqueurs ** | 90% | 83% |
|
* Oléfines.
** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année.
Les volumes raffinés sont :
- En hausse de 1% sur un an au quatrième trimestre 2021, en raison de la reprise de la demande compensée par l’arrêt prolongé de la raffinerie de Donges pour raisons économiques, de l’arrêt de la raffinerie de Grandpuits en vue de sa conversion en plateforme zéro-pétrole et de la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni,
- En baisse de 9% sur l’année 2021 pour les mêmes raisons ainsi que du fait du grand arrêt planifié de la raffinerie de Leuna en Allemagne au deuxième trimestre 2021.
La production de monomères est :
- En baisse de 2% sur un an au quatrième trimestre 2021, en raison notamment d’un arrêt pour maintenance planifiée sur la plateforme de Qapco au Qatar et des arrêts non planifiés sur plusieurs sites en Europe, partiellement compensés par le redémarrage du vapocraqueur de Port-Arthur aux États-Unis, en maintenance en 2020,
- En hausse de 5% sur l’année 2021 soutenue par la demande, et du fait notamment du redémarrage du vapocraqueur de Port-Arthur aux États-Unis, en maintenance en 2020.
La production de polymères est en baisse de 5% sur un an au quatrième trimestre 2021, compte tenu de la baisse de la demande, en particulier en Asie, et stable sur l’année 2021.
4.4.2 Résultats
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
553 | 602 | 170 | x3,3 | 580 | -5% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 909 | 1 039 | +84% |
|
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|
|
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| |
680 | 321 | 448 | +52% | 479 | +42% | Investissements organiques | 1 502 | 1 209 | +24% |
(156) | (6) | (2) | ns | 118 | ns | Acquisitions nettes | (217) | (54) | ns |
524 | 315 | 446 | +17% | 597 | -12% | Investissements nets | 1 285 | 1 155 | +11% |
|
|
|
|
|
|
|
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| |
865 | 934 | 560 | +54% | 789 | +10% | Marge brute d'autofinancement ** | 2 946 | 2 472 | +19% |
2 446 | 799 | 1 514 | +62% | 1 142 | x2,1 | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 6 473 | 2 438 | x2,7 |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie est :
- En forte hausse à 553 M$ au quatrième trimestre 2021, contre 170 M$ au quatrième trimestre 2020. Cette hausse est liée aux très bonnes performances de la pétrochimie et à la progression des marges de raffinage européennes et américaines, malgré l’augmentation des coûts de l’énergie,
- En hausse de 84% à 1 909 M$ sur l’année 2021, contre 1 039 M$ en 2020, pour les mêmes raisons.
La marge brute d’autofinancement s’est établie à 865 M$ au quatrième trimestre 2021 et à 2 946 M$ sur l’année 2021, en hausse respectivement de 54% et 19% sur un an, en lien avec les très bonnes performances de la pétrochimie et les marges de raffinage en progression, quoique toujours faibles, sur la fin de l’année 2021.
4.5 Marketing & Services
4.5.1 Ventes de produits pétroliers
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Ventes en kb/j* | 2021 | 2020 |
2021
|
1 553 | 1 542 | 1 509 | +3% | 1 835 | -15% | Total des ventes du Marketing & Services | 1 503 | 1 477 | +2% |
868 | 867 | 828 | +5% | 1 033 | -16% | Europe | 826 | 823 | - |
684 | 675 | 681 | +1% | 801 | -15% | Reste du monde | 677 | 654 | +4% |
* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.
Les ventes de produits pétroliers affichent une croissance sur un an de 3% au quatrième trimestre 2021 et de 2% sur l’année 2021, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et au rebond économique au niveau mondial. Cette hausse est notamment soutenue par la reprise des ventes de l’activité réseau et, en fin d’année 2021, de l’activité aviation.
4.5.2 Résultats
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
479 | 438 | 332 | +44% | 474 | +1% | Résultat opérationnel net ajusté* | 1 618 | 1 224 | +32% |
|
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| |
587 | 185 | 392 | +50% | 471 | +25% | Investissements organiques | 1 074 | 814 | +32% |
(125) | 23 | 82 | ns | 40 | ns | Acquisitions nettes | (151) | 86 | ns |
462 | 208 | 474 | -3% | 511 | -10% | Investissements nets | 923 | 900 | +3% |
|
|
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|
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| |
694 | 677 | 569 | +22% | 716 | -3% | Marge brute d'autofinancement ** | 2 556 | 2 180 | +17% |
386 | 845 | 648 | -40% | 278 | +39% | Flux de trésorerie d’exploitation ** | 2 333 | 2 101 | +11% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
** Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services s’élève à 479 M$ au quatrième trimestre 2021 et à 1 618 M$ sur l’année 2021, en hausse respectivement de 44% et 32% sur un an.
La marge brute d’autofinancement s’est établie à 694 M$ au quatrième trimestre 2021 et à 2 556 M$ sur l’année 2021, en hausse respectivement de 22% et 17% sur un an.
Ces résultats retrouvent des niveaux comparables à ceux d’avant-crise, et ce malgré une baisse des ventes de 19% sur l’année 2021 par rapport à 2019 (dont l’essentiel est lié à la stratégie d’arbitrage des ventes présentant des marges faibles).
5. Résultats de TotalEnergies
5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
- 7 316 M$ au quatrième trimestre 2021, contre 1 824 M$ un an auparavant, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz,
- 20 209 M$ sur l’année 2021, contre 6 404 M$ un an auparavant, pour la même raison.
5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies
Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’est établi à :
- 6 825 M$ au quatrième trimestre 2021 contre 1 304 M$ un an plus tôt, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz,
- 18 060 M$ sur l’année 2021, contre 4 059 M$ un an auparavant, pour la même raison.
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur(17).
Le total des éléments d’ajustement du résultat net(18) représente un montant de :
- -988 M$ au quatrième trimestre 2021, principalement constitué de dépréciations exceptionnelles d’actifs pour un montant de -670 M$ dont -305 M$ au titre du retrait de TotalEnergies du Myanmar et -170 M$ de moins-value de cession de la participation de TotalEnergies dans l’actif Yucal Placer au Venezuela,
-
-2 028 M$ sur l’année 2021, constitué des éléments ci-dessus ainsi que notamment de la cession de la participation de TotalEnergies dans Petrocedeño à PDVSA au Venezuela pour un montant de
-1 379 M$ et dans l’actif Utica aux Etats-Unis pour un montant de -177 M$, de la dépréciation exceptionnelle liée à la fin du contrat Qatargas 1 pour un montant de -89 M$, des charges de restructurations liées au plan de départ volontaire en France et en Belgique, et d’un effet de stock positif de 1 495 M$ sur l’année.
Le taux moyen d’imposition de TotalEnergies s’est établi à 40,2% au quatrième trimestre 2021, contre 39,6% au trimestre précédent et 14,9% au quatrième trimestre 2020. Ce taux exceptionnellement bas au quatrième trimestre 2020 résultait de l’impact de la crise Covid sur les résultats financiers.
5.3 Résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :
- 2,55 $ au quatrième trimestre 2021, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 644 millions, contre 0,46 $ un an plus tôt,
- 6,68 $ sur l’année 2021, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 647 millions, contre 1,43 $ sur l’année 2020.
Au 31 décembre 2021, le nombre d’actions dilué était de 2 626 millions.
Dans le cadre de sa politique de retour à l’actionnaire, TotalEnergies a procédé au quatrième trimestre 2021 au rachat de 30,7 millions d’actions en vue de leur annulation, pour un montant de 1,5 G$.
5.4 Acquisitions - cessions
Les acquisitions ont représenté :
- 288 M$ au quatrième trimestre 2021 et incluent notamment l’acquisition de la société Blue Raven Solar par SunPower aux États-Unis,
- 3 284 M$ sur l’année 2021 lié à l’acquisition ci-dessus ainsi que principalement à la prise de participation de 20% dans le développeur de projets renouvelables en Inde Adani Green Energy Limited pour 2 G$, à l’acquisition de Fonroche Biogaz en France, à la participation dans le projet éolien Yunlin à Taiwan et à l’augmentation de 10% de la participation dans le bloc de Lapa au Brésil.
Les cessions ont représenté :
- 684 M$ au quatrième trimestre 2021 et incluent notamment la cession des participations de TotalEnergies dans 7 champs offshore matures non opérés et du terminal pétrolier du Cap Lopez au Gabon et la cession d’une participation de 30% dans la société TRAPIL en France,
- 2 652 M$ sur l’année 2021 lié aux éléments ci-dessus ainsi qu’au paiement par GIP d’un montant de plus de 750 M$ dans le cadre de l’accord de tolling portant sur les infrastructures du projet de Gladstone LNG en Australie, à la cession en France d’une participation de 50% dans un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 285 MW (100%), à la cession de la participation de 10% dans le bloc Onshore OML 17 au Nigéria, au complément de prix relatif à la vente du Bloc CA1 au Brunei, à la cession de la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni, à la vente des intérêts de TotalEnergies dans le pipeline TBG au Brésil, à la vente de parts dans Clean Energy Fuels Corp. et à la vente des intérêts dans Tellurian Inc. aux États-Unis.
5.5 Cash-flow net
Le cash-flow net(19) de TotalEnergies ressort à :
- 5 076 M$ au quatrième trimestre 2021 contre -33 M$ un an auparavant, compte tenu de la hausse de 4,9 G$ de la marge brute d’autofinancement et de la baisse de 246 M$ des investissements nets à 4 285 M$ au quatrième trimestre 2021,
- 15 833 M$ sur l’année 2021 contre 2 708 M$ un an auparavant, compte tenu de la hausse de 13,4 G$ de la marge brute d’autofinancement et d’une hausse de 318 M$ des investissements nets à 13 307 M$ sur l’année 2021.
Le flux de trésorerie d’exploitation de 11 621 M$ sur le trimestre, comparé à la marge brute d’autofinancement de 9 361 M$, est impacté positivement par une diminution du besoin de fonds de roulement de 2,7 G$ qui est portée positivement par une augmentation des dettes fiscales et par des actions de réduction des en-cours, et impactée négativement par des variations d’appels de marge, liés aux mécanismes de couverture dans un contexte de forte volatilité des marchés du gaz et de l’électricité.
5.6 Rentabilité
La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 16,9% sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En millions de dollars | Période du 1er janvier 2021 | Période du 1er octobre 2020 | Période du 1er janvier 2020 | |||
au 31 décembre 2021 | au 30 septembre 2021 | au 31 décembre 2020 | ||||
Résultat net ajusté | 18 391 | 12 827 | 4 067 | |||
Capitaux propres retraités moyens | 108 504 | 106 794 | 110 643 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,9% | 12,0% | 3,7% |
La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à 13,9% sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En millions de dollars | Période du 1er janvier 2021 | Période du 1er octobre 2020 | Période du 1er janvier 2020 | |||
au 31 décembre 2021 | au 30 septembre 2021 | au 31 décembre 2020 | ||||
Résultat opérationnel net ajusté | 19 766 | 14 237 | 5 806 | |||
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement | 142 215 | 142 180 | 145 723 | |||
ROACE | 13,9% | 10,0% | 4,0% |
6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE
Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 6 868 millions d’euros sur l’année 2021, contre 7 238 millions d’euros un an auparavant.
7. Sensibilités 2022*
Variation |
Impact estimé sur le
|
Impact estimé sur la
| |
Dollar | +/- 0,1 $ par € | -/+ 0,1 G$ | ~0 G$ |
Prix moyen de vente liquides ** | +/- 10 $/b | +/- 2,7 G$ | +/- 3,2 G$ |
Prix du gaz européen - NBP | +/- 10 $/Mbtu | +/- 3,0 G$ | +/- 3,0 G$ |
Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV) | +/- 10 $/t | +/- 0,4 G$ | +/- 0,5 G$ |
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2022. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie. Pour les indicateurs, se reporter à la page 22.
** Environnement Brent à 60 $/b.
8. Synthèse et perspectives
Les prix du pétrole ont dépassé les 90 $/b, pour la première fois depuis 2014, en ce début d’année 2022. Cette hausse des prix est tirée par la reprise de la demande mondiale et la discipline des pays de l’OPEP+ dans un contexte d’offre contrainte, compte tenu du niveau bas des investissements dans les hydrocarbures depuis 2015. Elle est amplifiée à court-terme par des stocks pétroliers faibles. Les prix pourraient donc se maintenir à des niveaux élevés, dépendant de la mobilisation de capacités additionnelles de production des pays de l’OPEP+ et de la croissance de la production de pétrole non conventionnel aux États-Unis.
Après avoir atteint des plus hauts historiques au quatrième trimestre 2021, les prix du gaz restent très élevés en Europe et en Asie depuis le début de l’année 2022, portés par les incertitudes géopolitiques en Europe malgré une saison hivernale douce. Dans ce contexte, les marchés futures anticipent des prix du gaz pouvant rester supérieurs à 20 $/Mbtu en 2022.
TotalEnergies anticipe une croissance de sa production d’hydrocarbures sur l’année 2022 autour de 2%, portée par les démarrages de Mero 1 au Brésil et Ikike au Nigéria, l’entrée dans les PSC d’Atapu et Sépia au Brésil à compter de mai 2022 mais impactée par les cessions d’actifs matures réalisés en 2021 ainsi que la sortie du Myanmar à compter de juillet 2022.
Poursuivant la dynamique engagée depuis plusieurs années, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de croissance intégrée dans le GNL, qui générera, en 2022, une croissance structurelle du cash-flow de 1 G$. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l’effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL devrait se maintenir à un niveau élevé d’au moins 12 $/Mbtu au premier semestre 2022.
Dans les renouvelables et l’électricité, TotalEnergies a pour objectif d’atteindre plus de 16 GW de capacités renouvelables brutes en opération à fin 2022. La production d’électricité augmentera en 2022 de plus de 25% pour atteindre un EBITDA ajusté proportionnel(20) d’au moins 1,5 G$. Afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance rentable sur la chaîne de valeur de l’électricité, TotalEnergies allouera, en 2022, 3,5 G$ d’investissements nets dans les renouvelables et l’électricité soit 25% de ses investissements nets.
L’Aval continuera à renforcer sa compétitivité industrielle ainsi qu’à investir dans la pétrochimie et dans les nouveaux marchés, tels les biocarburants ou la mobilité électrique. En 2022, grâce à son portefeuille diversifié, il devrait contribuer à hauteur de plus de 6 G$ au cash-flow de la Compagnie, sur la base d’une hypothèse de marges de raffinage à 25 $/t.
Confiante dans sa capacité à se transformer en une compagnie multi-énergies durable et à accroître le retour à l’actionnaire, la Compagnie confirme ses priorités en termes d’allocation du cash-flow : investir dans des projets rentables pour mettre en œuvre sa stratégie de transformation, lier la croissance du dividende à la croissance structurelle de son cash-flow, maintenir un bilan solide et une notation long-terme à un niveau minimum « A » en ancrant durablement son ratio d’endettement sous les 20%, et allouer une part du surplus de cash-flow tiré des prix des hydrocarbures élevés à des rachats d’actions propres.
Conformément à cette politique, TotalEnergies prévoit des investissements nets à hauteur de 14 à 15 G$ en 2022, dont 50% alloués à la croissance de ses activités et 50% au maintien du socle de son activité.
* * * *
Pour écouter en direct la présentation en anglais de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 13h00 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site de la Compagnie totalenergies.com ou composer le +33 (0) 1 70 70 07 81 (code d’accès 8472569). L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site de la Compagnie totalenergies.com à l’issue de l’événement.
(1) Définitions en page 4.
(2) Hors engagements liés aux contrats de location.
(3) Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.
(4) Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 18.
(5) L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ajusté correspond au résultat ajusté avant amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et droits miniers ; charge d’impôt et coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence.
(6) Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
(7) Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
(8) Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
(9) Acquisitions nettes = acquisitions - cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le contrôle (voir page 19).
(10) Investissements nets = Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 19).
(11) La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables (à partir du premier trimestre 2020).
La méthode du coût de remplacement est explicitée page 21. Le tableau de réconciliation des différents cash-flows figure en page 19.
(12) DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute d’autofinancement hors frais financiers.
(13) Les gaz à effet de serre (GES) désignent les six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, à savoir le CO2, CH4, N2O, les HFC, les PFC et le SF6, avec leurs PRG (pouvoir de réchauffement global) respectifs tel que donné par le rapport du GIEC de 2007. Les HFC, PFC et le SF6 sont quasiment absents des émissions de la Compagnie ou considérés comme non significatifs et ne sont donc pas comptabilisés.
(14) Les émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées se définissent comme la somme des émissions directes de GES émanant de sites ou d’activités faisant partie du périmètre de reporting (tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2020 de la Compagnie) et des émissions indirectes liées aux imports d’énergie (électricité, chaleur, vapeur), sans inclure les gaz industriels achetés (H2).
(15) TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par les clients des produits énergétiques, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies sectorielles pour l’oil & gas publiées par l’IPIECA, conformes aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus important sur la chaîne de valeur pétrolière ou gazière, à savoir le plus élevé des deux volumes de production ou des ventes aux clients finaux. Pour TotalEnergies, en 2021, le calcul des émissions de GES Scope 3 pour la chaine de valeur pétrolière prend en compte les ventes de produits pétroliers et biocarburants (supérieures à la production) et pour la chaîne de valeur gazière, les productions de gaz commercialisable (supérieures aux ventes marketing).
(16) Les émissions de GES Scope 1+2+3 en Europe se définissent comme la somme des émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées par la Compagnie et des émissions indirectes de GES liées à l’utilisation par nos clients des produits énergétiques (Scope 3) dans l’Union Européenne, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse.
(17) Ces éléments d’ajustement sont explicités page 21.
(18) Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 18 ainsi que dans les annexes aux comptes
(19) Cash-flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle)
(20) Definition on page 7.
* * * *
9. Principales données opérationnelles des secteurs
9.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + iGRP)
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production combinée liquides/gaz par zone géographique (kbep/j) | 2021 | 2020 |
2021
|
1 063 | 989 | 1 059 | - | 1 102 | -4% | Europe et Asie centrale | 1 022 | 1 039 | -2% |
508 | 537 | 566 | -10% | 703 | -28% | Afrique | 532 | 629 | -15% |
682 | 681 | 598 | +14% | 701 | -3% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 667 | 624 | +7% |
363 | 372 | 382 | -5% | 368 | -1% | Amériques | 372 | 353 | +5% |
235 | 235 | 236 | - | 239 | -2% | Asie Pacifique | 226 | 226 | - |
2 852 | 2 814 | 2 841 | - | 3 113 | -8% | Production totale | 2 819 | 2 871 | -2% |
739 | 711 | 727 | +2% | 768 | -4% | dont filiales mises en équivalence | 732 | 712 | +3% |
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4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production de liquides par zone géographique (kb/j) | 2021 | 2020 |
2021
|
378 | 362 | 378 | - | 373 | +1% | Europe et Asie centrale | 366 | 380 | -4% |
379 | 401 | 427 | -11% | 560 | -32% | Afrique | 398 | 488 | -18% |
534 | 530 | 454 | +18% | 560 | -5% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 516 | 474 | +9% |
174 | 179 | 181 | -4% | 171 | +2% | Amériques | 179 | 158 | +13% |
45 | 45 | 43 | +3% | 50 | -11% | Asie Pacifique | 40 | 43 | -7% |
1 509 | 1 517 | 1 483 | +2% | 1 714 | -12% | Production totale | 1 500 | 1 543 | -3% |
205 | 205 | 200 | +2% | 212 | -4% | dont filiales mises en équivalence | 206 | 202 | +2% |
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4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production de gaz par zone géographique (Mpc/j) | 2021 | 2020 |
2021
|
3 683 | 3 366 | 3 666 | - | 3 887 | -5% | Europe et Asie centrale | 3 524 | 3 547 | -1% |
664 | 689 | 701 | -5% | 686 | -3% | Afrique | 681 | 717 | -5% |
825 | 838 | 809 | +2% | 792 | +4% | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 838 | 835 | - |
1 064 | 1 086 | 1 126 | -6% | 1 109 | -4% | Amériques | 1 086 | 1 095 | -1% |
1 092 | 1 091 | 1 104 | -1% | 1 089 | - | Asie Pacifique | 1 074 | 1 052 | +2% |
7 328 | 7 070 | 7 406 | -1% | 7 563 | -3% | Production totale | 7 203 | 7 246 | -1% |
2 889 | 2 730 | 2 851 | +1% | 2 961 | -2% | dont filiales mises en équivalence | 2 842 | 2 748 | +3% |
9.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Ventes de produits raffinés par zone géographique (kb/j) | 2021 | 2020 |
2021
|
1 668 | 1 579 | 1 651 | +1% | 1 993 | -16% | Europe | 1 582 | 1 586 | - |
780 | 693 | 628 | +24% | 737 | +6% | Afrique | 701 | 579 | +21% |
817 | 811 | 794 | +3% | 763 | +7% | Amériques | 800 | 773 | +3% |
526 | 486 | 547 | -4% | 526 | - | Reste du monde | 500 | 471 | +6% |
3 791 | 3 568 | 3 619 | +5% | 4 019 | -6% | Total des ventes | 3 581 | 3 410 | +5% |
437 | 360 | 458 | -5% | 508 | -14% | dont ventes massives raffinage | 383 | 434 | -12% |
1 801 | 1 666 | 1 652 | +9% | 1 676 | +7% | dont négoce international | 1 696 | 1 498 | +13% |
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4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| Production de produits pétrochimiques* (kt) | 2021 | 2020 |
2021
|
1 249 | 1 308 | 1 381 | -10% | 1 253 | - | Europe | 5 069 | 5 202 | -3% |
689 | 705 | 662 | +4% | 630 | +9% | Amériques | 2 629 | 2 475 | +6% |
753 | 802 | 735 | +2% | 717 | +5% | Moyen-Orient et Asie | 3 014 | 2 775 | +9% |
* Oléfines, Polymères.
9.3 Renouvelables
Capacités brutes installées de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total | |
France | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
| 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | |
Reste de l'Europe | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 |
| 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | |
Afrique | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Moyen Orient | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
Amérique du Nord | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
Amérique du Sud | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
Inde | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | |
Asie Pacifique | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
Total | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 10,3 |
| 5,6 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 7,0 | |
|
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4T21 |
| 4T20 | ||||||||||
Capacités brutes en construction de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total | |
France | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
Reste de l'Europe | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2 |
| 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | |
Afrique | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Moyen Orient | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
Amérique du Nord | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Amérique du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |
Inde | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
Asie Pacifique | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
Total | 4,0 | 0,6 | 1,7 | 0,1 | 6,5 |
| 2,3 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 4,1 | |
|
|
|
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4T21 |
| 4T20 | ||||||||||
Capacités brutes en développement de génération électrique renouvelable (GW) (1),(2) | Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total | |
France | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 4,6 | |
Reste de l'Europe | 5,2 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 7,8 |
| 5,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 5,7 | |
Afrique | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
Moyen Orient | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Amérique du Nord | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 3,1 |
| 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
Amérique du Sud | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
| 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
Inde | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
Asie Pacifique | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 3,5 |
| 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
Total | 18,9 | 1,7 | 4,4 | 1,1 | 26,2 |
| 12,5 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 15,0 |
(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à partir du premier trimestre 2021.
(2) Données à fin de période.
Capacité brute de génération électrique renouvelable (solaire et éolien) bénéficiant de PPA au 31 décembre 2021 (GW) | Solaire | Eolien terrestre | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total | |
Europe | 0,8 | 1,5 | X | 2,5 |
| X | 0,2 | 0,8 | X | 1,2 |
| 4,0 | 0,3 | X | X | 4,3 | |
Asie | 5,7 | X | X | 5,9 |
| 2,4 | 0,4 | 0,6 | - | 3,4 |
| 6,2 | X | - | X | 6,4 | |
Amérique du Nord | 0,8 | X | X | 0,9 |
| 1,5 | X | - | X | 1,5 |
| X | - | - | X | X | |
Reste du Monde | 0,6 | 0,3 | X | 0,9 |
| X | X | - | X | X |
| 0,5 | X | - | X | 0,7 | |
Total | 8,0 | 2,0 | X | 10,2 |
| 4,0 | 0,6 | 1,4 | X | 6,2 |
| 10,8 | 0,5 | X | 0,3 | 11,6 |
X Non précisé, capacité < 0,2 GW.
En opération |
| En construction |
| En développement | |||||||||||||
Prix moyen des PPA au 31 décembre 2021 ($/MWh) | Solaire | Eolien terrestre | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total |
| Solaire | Eolien terrestre | Eolien en mer | Autres | Total | |
Europe | 196 | 118 | X | 143 |
| X | 66 | 64 | X | 66 |
| 42 | 96 | X | X | 46 | |
Asie | 80 | X | X | 80 |
| 40 | 50 | 214 | - | 72 |
| 38 | X | - | X | 38 | |
Amérique du Nord | 153 | X | X | 156 |
| 28 | X | - | X | 28 |
| X | - | - | X | X | |
Reste du Monde | 80 | 54 | X | 72 |
| X | X | - | X | X |
| 77 | X | - | X | 77 | |
Total | 99 | 103 | X | 100 |
| 37 | 63 | 116 | X | 61 |
| 42 | 81 | X | 144 | 44 |
X Non précisé, PPA se rapportant à une capacité < 0,2 GW.
10. Éléments d’ajustement du résultat net part TotalEnergies
4T21 | 3T21 | 4T20 | 4T19 | En millions de dollars | 2021 | 2020 |
(1 074) | (325) | (683) | (666) | Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies) | (3 329) | (10 044) |
(170) | (177) | 104 | - | Plus ou moins value de cession | (1 726) | 104 |
6 | (43) | (194) | (5) | Charges de restructuration | (308) | (364) |
(670) | (47) | (71) | (248) | Dépréciations exceptionnelles | (910) | (8 465) |
(240) | (58) | (522) | (413) | Autres éléments | (385) | (1 319) |
111 | 320 | 224 | 57 | Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt | 1 495 | (1 280) |
(25) | (119) | 46 | 44 | Effet des variations de juste valeur | (194) | 23 |
(988) | (124) | (413) | (565) | Total des éléments d’ajustement du résultat net | (2 028) | (11 301) |
11. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés
11.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
5 837 | 4 645 | 891 | x6,6 | 2 600 | x2,2 | Résultat net part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) | ns |
988 | 124 | 413 | x2,4 | 565 | +75% | Moins: éléments d'ajustement du résultat net part TotalEnergies | 2 028 | 11 301 | -82% |
6 825 | 4 769 | 1 304 | x5,2 | 3 165 | x2,2 | Résultat net ajusté part TotalEnergies | 18 060 | 4 059 | x4,4 |
|
|
|
|
|
| Éléments ajustés |
|
|
|
79 | 105 | 36 | x2,2 | 68 | +16% | Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle | 331 | 8 | x41,4 |
3 606 | 2 674 | 135 | x26,7 | 1 329 | x2,7 | Plus: charge / (produit) d'impôt | 9 211 | 1 309 | x7 |
3 278 | 3 172 | 3 172 | +3% | 3 761 | -13% | Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | 12 735 | 13 312 | -4% |
119 | 85 | 96 | +24% | 74 | +61% | Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | 401 | 352 | +14% |
483 | 454 | 497 | -3% | 603 | -20% | Plus: coût de l'endettement financier brut | 1 904 | 2 140 | -11% |
(105) | (79) | (32) | ns | (51) | ns | Moins: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | (340) | (68) | ns |
14 285 | 11 180 | 5 208 | x2,7 | 8 949 | +60% | EBITDA Ajusté | 42 302 | 21 112 | x2 |
11.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
|
|
|
|
|
| Éléments ajustés |
|
|
|
55 298 | 49 070 | 32 345 | +71% | 43 375 | +27% | Produits des ventes | 184 678 | 119 684 | +54% |
(36 189) | (32 574) | (20 781) | ns | (28 126) | ns | Achats, nets de variation de stocks | (120 160) | (75 672) | ns |
(6 630) | (6 548) | (6 466) | ns | (6 874) | ns | Autres charges d'exploitation | (26 754) | (24 850) | ns |
(215) | (127) | (338) | ns | (231) | ns | Charges d'exploration | (632) | (731) | ns |
551 | 195 | 275 | x2 | 256 | x2,2 | Autres produits | 1 300 | 1 405 | -7% |
(374) | (32) | (184) | ns | (59) | ns | Autres charges hors amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (543) | (337) | ns |
195 | 193 | 173 | +13% | 143 | +36% | Autres produits financiers | 762 | 914 | -17% |
(138) | (140) | (183) | ns | (203) | ns | Autres charges financières | (539) | (689) | ns |
1 787 | 1 143 | 367 | x4,9 | 668 | x2,7 | Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 4 190 | 1 388 | x3 |
14 285 | 11 180 | 5 208 | x2,7 | 8 949 | +60% | EBITDA Ajusté | 42 302 | 21 112 | x2 |
|
|
|
|
|
| Éléments ajustés |
|
|
|
(3 278) | (3 172) | (3 172) | ns | (3 761) | ns | Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (12 735) | (13 312) | ns |
(119) | (85) | (96) | ns | (74) | ns | Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles | (401) | (352) | ns |
(483) | (454) | (497) | ns | (603) | ns | Moins: coût de l'endettement financier brut | (1 904) | (2 140) | ns |
105 | 79 | 32 | x3,3 | 51 | x2,1 | Plus: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 340 | 68 | x5 |
(3 606) | (2 674) | (135) | ns | (1 329) | ns | Moins: produit (charge) d'impôt | (9 211) | (1 309) | ns |
(79) | (105) | (36) | ns | (68) | ns | Moins: intérêts ne conférant pas le contrôle | (331) | (8) | ns |
(988) | (124) | (413) | ns | (565) | ns | Plus: éléments d'ajustements part TotalEnergies | (2 028) | (11 301) | ns |
5 837 | 4 645 | 891 | x6,6 | 2 600 | x2,2 | Résultat net part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) | ns |
12. Investissements – Désinvestissements
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
4 681 | 2 813 | 3 432 | +36% | 4 291 | +9% | Investissements organiques ( a ) | 12 675 | 10 339 | +23% |
182 | 172 | 214 | -15% | 136 | +34% | dont exploration capitalisée | 841 | 659 | +28% |
348 | 211 | 355 | -2% | 319 | +9% | dont augmentation des prêts non courants | 1 231 | 1 657 | -26% |
(234) | (112) | (212) | ns | (102) | ns |
dont remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME | (531) | (717) | ns |
(52) | 1 | (46) | ns | - | ns |
dont variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies | (222) | (209) | ns |
288 | 126 | 1 538 | -81% | 277 | +4% | Acquisitions ( b ) | 3 284 | 4 189 | -22% |
684 | 1 084 | 439 | +56% | 357 | +92% | Cessions ( c ) | 2 652 | 1 539 | +72% |
34 | (5) | 15 | x2,3 | - | ns |
dont variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession | 134 | 105 | +28% |
(396) | (958) | 1 099 | ns | (80) | ns | Acquisitions nettes | 632 | 2 650 | -76% |
4 285 | 1 855 | 4 531 | -5% | 4 211 | +2% | Investissements nets ( a + b - c ) | 13 307 | 12 989 | +2% |
- | 757 | - | ns | (11) | -100% | Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( d ) | 757 | - | ns |
(398) | (120) | (77) | ns | (275) | ns | Remboursement organique de prêts SME ( e ) | (626) | (111) | ns |
86 | (6) | 61 | +41% | - | ns | Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) * | 356 | 314 | +13% |
34 | 30 | 39 | -13% | - | ns | Capex liés aux contrats de location capitalisés (g) | 111 | 113 | -2% |
27 | - | - | ns | - | ns | Dépenses liées aux crédits carbone (h) | 27 | - | ns |
3 912 | 2 456 | 4 476 | -13% | 3 925 | - | Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + d + e + f - g - h ) | 13 656 | 13 079 | +4% |
* Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire.
13. Cash-flow
4T21 | 3T21 | 4T20 |
4T21
| 4T19 |
4T21
| En millions de dollars | 2021 | 2020 |
2021
|
9 759 | 8 390 | 4 933 | +98% | 7 326 | +33% | Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) | 30 660 | 17 635 | +74% |
(398) | (330) | (436) | ns | (533) | ns | Frais financiers | (1 520) | (1 938) | ns |
9 361 | 8 060 | 4 498 | x2,1 | 6 793 | +38% | Marge brute d'autofinancement ( a ) * | 29 140 | 15 697 | +86% |
2 591 | (2 662) | 976 | x2,7 | 92 | x28,2 | Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ** | 188 | 753 | -75% |
85 | 365 | 308 | -72% | (11) | ns | Effet de stock | 1 796 | (1 440) | ns |
(19) | (3) | (32) | ns | - | ns | Plus-value de cession de projets renouvelables | (89) | (96) | ns |
(398) | (120) | (77) | ns | (275) | ns | Remboursement organique de prêts SME | (626) | (111) | ns |
11 621 | 5 640 | 5 674 | x2 | 6 599 | +76% | Flux de trésorerie d’exploitation | 30 410 | 14 803 | x2,1 |
|
|
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|
| |
4 681 | 2 813 | 3 432 | +36% | 4 291 | +9% | Investissements organiques ( b ) | 12 675 | 10 339 | +23% |
4 680 | 5 247 | 1 066 | x4,4 | 2 502 | +87% | Cash flow après investissements organiques, hors acquisitions cessions ( a - b ) | 16 465 | 5 358 | x3,1 |
|
|
|
|
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|
| |
4 285 | 1 855 | 4 531 | -5% | 4 211 | +2% | Investissements nets ( c ) | 13 307 | 12 989 | +2% |
5 076 | 6 205 | (33) | ns | 2 582 | +97% | Cash flow net ( a - c ) | 15 833 | 2 708 | x5,8 |
* La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables (à partir du premier trimestre 2020).
Les chiffres historiques ont été retraités pour annuler l’impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP.
** La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP.
14. Ratio d’endettement
En millions de dollars | 31/12/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Dettes financières courantes (1) | 13 645 | 15 184 | 15 893 | 13 617 |
Autres passifs financiers courants | 372 | 504 | 203 | 487 |
Actifs financiers courants (1),(2) | (12 183) | (3 821) | (4 519) | (3 847) |
Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés | (4) | (1) | 313 | 301 |
Dettes financières non courantes (1) | 41 868 | 43 350 | 52 467 | 41 510 |
Actifs financiers non courants (1) | (1 557) | (1 927) | (3 762) | (748) |
Total trésorerie et équivalents de trésorerie | (21 342) | (28 971) | (31 268) | (27 352) |
Dette nette (a) | 20 799 | 24 318 | 29 327 | 23 968 |
|
|
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| |
Capitaux propres – part TotalEnergies | 111 736 | 110 016 | 103 702 | 116 778 |
Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle) | 3 263 | 3 211 | 2 383 | 2 527 |
Capitaux propres (b) | 114 999 | 113 227 | 106 085 | 119 305 |
|
|
|
| |
Ratio d'endettement = a / (a + b) | 15,3% | 17,7% | 21,7% | 16,7% |
|
|
|
| |
Dette nette de location (c ) | 8 055 | 7 786 | 7 812 | 7 156 |
Ratio d'endettement y compris dette nette de location (a+c)/(a+b+c) | 20,1% | 22,1% | 25,9% | 20,7% |
|
|
|
| |
* hors dettes et créances de location | 20,1% | 22,1% | 25,9% | 20,7% |
(1) Hors créances et dettes de location.
(2) Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés.
15. Rentabilité des capitaux employés moyens
Période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
En millions de dollars |
Integrated Gas, Renewables
| Exploration- Production | Raffinage-Chimie | Marketing & Services |
| Compagnie |
Résultat opérationnel net ajusté | 6 243 | 10 439 | 1 909 | 1 618 |
| 19 766 |
Capitaux mis en œuvre au 31/12/2020* | 45 611 | 78 928 | 11 375 | 8 793 |
| 142 617 |
Capitaux mis en œuvre au 31/12/2021* | 55 978 | 71 675 | 8 069 | 8 783 |
| 141 813 |
ROACE | 12,3% | 13,9% | 19,6% | 18,4% |
| 13,9% |
Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
En millions de dollars |
Integrated Gas, Renewables
| Exploration- Production | Raffinage-Chimie | Marketing & Services |
| Compagnie |
Résultat opérationnel net ajusté | 3 738 | 7 982 | 1 526 | 1 471 |
| 14 237 |
Capitaux mis en œuvre au 30/09/2020* | 43 799 | 78 548 | 11 951 | 8 211 |
| 140 977 |
Capitaux mis en œuvre au 30/09/2021* | 52 401 | 75 499 | 9 156 | 8 281 |
| 143 383 |
ROACE | 7,8% | 10,4% | 14,5% | 17,8% |
| 10,0% |
Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
En millions de dollars |
Integrated Gas, Renewables
| Exploration- Production | Raffinage-Chimie | Marketing & Services |
| Compagnie |
Résultat opérationnel net ajusté | 1 778 | 2 363 | 1 039 | 1 224 |
| 5 806 |
Capitaux mis en œuvre au 31/12/2019* | 41 549 | 88 844 | 12 228 | 8 371 |
| 148 828 |
Capitaux mis en œuvre au 31/12/2020* | 45 611 | 78 928 | 11 375 | 8 793 |
| 142 617 |
ROACE | 4,1% | 2,8% | 8,8% | 14,3% |
| 4,0% |
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Avertissement :
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes.
Ce communiqué de presse présente les résultats du quatrième trimestre 2021 et de l’exercice 2021, issus des comptes consolidés de TotalEnergies SE au 31 décembre 2021 (non audités). Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours. Les états financiers consolidés (non audités) sont disponibles sur le site totalenergies.com. Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel au sens de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier.
Ce document peut contenir des déclarations prospectives (forward-looking statements au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TotalEnergies. Il peut notamment contenir des indications sur les perspectives, objectifs, axes de progrès et ambitions de TotalEnergies y compris en matière climatique et de neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une volonté de TotalEnergies, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas que de TotalEnergies. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « envisager », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses économiques et estimations formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme raisonnables par TotalEnergies à la date du présent document.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la matérialisation de facteurs de risque tels que notamment les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les variations des résultats de production et des estimations de réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, ainsi que les évolutions économiques et politiques, les changements des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les modifications des préférences des consommateurs, ou encore les pandémies comme la pandémie COVID-19. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités de TotalEnergies, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation, ses perspectives ou la valeur des instruments financiers émis par TotalEnergies sont par ailleurs décrits dans les versions les plus actualisées du Document d’enregistrement universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TotalEnergies. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA), le taux de retour à l’actionnaire. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TotalEnergies et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la performance de TotalEnergies.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents de TotalEnergies.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii) l’effet des variations de juste valeur
L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction générale de TotalEnergies et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne de TotalEnergies, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Enfin, TotalEnergies souscrit des instruments dérivés dans le but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TotalEnergies SE, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet totalenergies.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
Comptes TotalEnergies
______________
Comptes consolidés du quatrième trimestre et de l’année 2021, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
(en millions de dollars) (a) | 4ème trimestre 2021 | 3ème trimestre 2021 | 4ème trimestre 2020 |
Chiffre d'affaires | 60 348 | 54 729 | 37 943 |
Droits d'accises | (5 050) | (5 659) | (5 595) |
Produits des ventes | 55 298 | 49 070 | 32 348 |
Achats, nets de variation de stocks | (36 161) | (32 344) | (20 508) |
Autres charges d'exploitation | (6 680) | (6 617) | (6 663) |
Charges d'exploration | (323) | (127) | (338) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 919) | (3 191) | (3 543) |
Autres produits | 536 | 195 | 838 |
Autres charges | (755) | (605) | (697) |
Coût de l'endettement financier brut | (483) | (454) | (501) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 120 | 87 | 53 |
Coût de l'endettement financier net | (363) | (367) | (448) |
Autres produits financiers | 195 | 193 | 173 |
Autres charges financières | (138) | (140) | (183) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 860 | 1 377 | 73 |
Produit (Charge) d'impôt | (3 647) | (2 692) | (149) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 903 | 4 752 | 903 |
Part TotalEnergies | 5 837 | 4 645 | 891 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 66 | 107 | 12 |
Résultat net par action (dollars) | 2,19 | 1,72 | 0,31 |
Résultat net dilué par action (dollars) | 2,17 | 1,71 | 0,31 |
(a) Excepté pour les résultats nets par action. |
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
(en millions de dollars) | 4ème trimestre 2021 | 3ème trimestre 2021 | 4ème trimestre 2020 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 5 903 | 4 752 | 903 |
Autres éléments du résultat global | |||
Pertes et gains actuariels | 589 | (3) | 17 |
Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 93 | (95) | 386 |
Effet d'impôt | (262) | 5 | (21) |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (1 900) | (2 368) | 4 074 |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (1 480) | (2 461) | 4 456 |
Écart de conversion de consolidation | 1 179 | 1 260 | (1 875) |
Couverture de flux futurs | (226) | 424 | 617 |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 4 | 2 | (7) |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | 71 | 184 | (100) |
Autres éléments | (2) | 1 | (4) |
Effet d'impôt | 22 | (100) | (180) |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 1 048 | 1 771 | (1 549) |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (432) | (690) | 2 907 |
Résultat global | 5 471 | 4 062 | 3 810 |
Part TotalEnergies | 5 390 | 4 014 | 3 576 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 81 | 48 | 234 |
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(en millions de dollars) (a) | Exercice 2021 (non audité) | Exercice 2020 |
Chiffre d'affaires | 205 863 | 140 685 |
Droits d'accises | (21 229) | (20 981) |
Produits des ventes | 184 634 | 119 704 |
Achats, nets de variation de stocks | (118 622) | (77 486) |
Autres charges d'exploitation | (26 894) | (25 538) |
Charges d'exploration | (740) | (731) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (13 556) | (22 264) |
Autres produits | 1 312 | 2 237 |
Autres charges | (2 317) | (1 506) |
Coût de l'endettement financier brut | (1 904) | (2 147) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 379 | 37 |
Coût de l'endettement financier net | (1 525) | (2 110) |
Autres produits financiers | 762 | 914 |
Autres charges financières | (539) | (690) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 3 438 | 452 |
Produit (Charge) d'impôt | (9 587) | (318) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 16 366 | (7 336) |
Part TotalEnergies | 16 032 | (7 242) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 334 | (94) |
Résultat net par action (dollars) | 5,95 | (2,90) |
Résultat net dilué par action (dollars) | 5,92 | (2,90) |
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(en millions de dollars) | Exercice 2021 (non audité) | Exercice 2020 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 16 366 | (7 336) |
Autres éléments du résultat global | ||
Pertes et gains actuariels | 1 035 | (212) |
Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | 66 | 533 |
Effet d'impôt | (411) | 65 |
Écart de conversion de consolidation de la société-mère | (7 202) | 7 541 |
Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (6 512) | 7 927 |
Écart de conversion de consolidation | 4 216 | (4 645) |
Couverture de flux futurs | 278 | (313) |
Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 2 | 28 |
Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | 706 | (1 831) |
Autres éléments | (1) | (8) |
Effet d'impôt | (135) | 72 |
Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 5 066 | (6 697) |
Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (1 446) | 1 230 |
Résultat global | 14 920 | (6 106) |
Part TotalEnergies | 14 616 | (6 312) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 304 | 206 |
BILAN CONSOLIDÉ
TotalEnergies
31 décembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2020 | |
(en millions de dollars) | (non audité) | (non audité) | |
ACTIF | |||
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles | 32 484 | 32 895 | 33 528 |
Immobilisations corporelles | 106 559 | 105 902 | 108 335 |
Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 31 053 | 30 467 | 27 976 |
Autres titres | 1 625 | 1 688 | 2 007 |
Actifs financiers non courants | 2 404 | 2 799 | 4 781 |
Impôts différés | 5 400 | 6 452 | 7 016 |
Autres actifs non courants | 2 797 | 2 530 | 2 810 |
Total actifs non courants | 182 322 | 182 733 | 186 453 |
Actifs courants | |||
Stocks | 19 952 | 19 601 | 14 730 |
Clients et comptes rattachés | 21 983 | 19 865 | 14 068 |
Autres créances | 35 144 | 39 967 | 13 428 |
Actifs financiers courants | 12 315 | 3 910 | 4 630 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 342 | 28 971 | 31 268 |
Actifs destinés à être cédés ou échangés | 400 | 633 | 1 555 |
Total actifs courants | 111 136 | 112 947 | 79 679 |
Total actif | 293 458 | 295 680 | 266 132 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||
Capitaux propres | |||
Capital | 8 224 | 8 224 | 8 267 |
Primes et réserves consolidées | 117 849 | 113 795 | 107 078 |
Écarts de conversion | (12 671) | (11 995) | (10 256) |
Actions autodétenues | (1 666) | (8) | (1 387) |
Total des capitaux propres - part TotalEnergies | 111 736 | 110 016 | 103 702 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 3 263 | 3 211 | 2 383 |
Total des capitaux propres | 114 999 | 113 227 | 106 085 |
Passifs non courants | |||
Impôts différés | 10 904 | 11 161 | 10 326 |
Engagements envers le personnel | 2 672 | 3 218 | 3 917 |
Provisions et autres passifs non courants | 20 269 | 20 355 | 20 925 |
Dettes financières non courantes | 49 512 | 50 810 | 60 203 |
Total passifs non courants | 83 357 | 85 544 | 95 371 |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837 | 34 149 | 23 574 |
Autres créditeurs et dettes diverses | 42 800 | 45 476 | 22 465 |
Dettes financières courantes | 15 035 | 16 471 | 17 099 |
Autres passifs financiers courants | 372 | 504 | 203 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 58 | 309 | 1 335 |
Total passifs courants | 95 102 | 96 909 | 64 676 |
Total passif et capitaux propres | 293 458 | 295 680 | 266 132 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
(en millions de dollars) | 4ème trimestre 2021 | 3ème trimestre 2021 | 4ème trimestre 2020 |
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | |||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 5 903 | 4 752 | 903 |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 4 222 | 3 361 | 3 796 |
Provisions et impôts différés | 152 | 479 | (237) |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (184) | 100 | (260) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (843) | (506) | 379 |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 2 232 | (2 698) | 1 342 |
Autres, nets | 139 | 152 | (249) |
Flux de trésorerie d'exploitation | 11 621 | 5 640 | 5 674 |
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | |||
Investissements corporels et incorporels | (4 540) | (2 718) | (3 834) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (128) | (23) | (778) |
Coût d'acquisition de titres | (178) | (67) | (221) |
Augmentation des prêts non courants | (348) | (219) | (355) |
Investissements | (5 194) | (3 027) | (5 188) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 349 | 150 | 114 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 36 | 4 | 124 |
Produits de cession d'autres titres | 266 | 177 | 186 |
Remboursement de prêts non courants | 631 | 240 | 288 |
Désinvestissements | 1 282 | 571 | 712 |
Flux de trésorerie d'investissement | (3 912) | (2 456) | (4 476) |
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | |||
Variation de capital : | |||
- actionnaires de la société mère | - | - | - |
- actions propres | (1 658) | - | - |
Dividendes payés : | - | - | - |
- aux actionnaires de la société mère | (1 991) | (2 053) | (2 053) |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (20) | (41) | (5) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (57) | (22) | (62) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | (14) | 721 | (59) |
Émission nette d'emprunts non courants | 347 | 133 | 104 |
Variation des dettes financières courantes | (3 368) | (1 457) | (339) |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (8 373) | 513 | 1 212 |
Flux de trésorerie de financement | (15 134) | (2 206) | (1 202) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | (7 425) | 978 | (4) |
Incidence des variations de change | (204) | (650) | 679 |
Trésorerie en début de période | 28 971 | 28 643 | 30 593 |
Trésorerie en fin de période | 21 342 | 28 971 | 31 268 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(en millions de dollars) | Exercice 2021 (non audité) | Exercice 2020 |
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | ||
Résultat net de l’ensemble consolidé | 16 366 | (7 336) |
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 14 343 | 22 861 |
Provisions et impôts différés | 962 | (1 782) |
(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (454) | (909) |
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (667) | 948 |
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (616) | 1 869 |
Autres, nets | 476 | (848) |
Flux de trésorerie d'exploitation | 30 410 | 14 803 |
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
Investissements corporels et incorporels | (12 343) | (10 764) |
Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (321) | (966) |
Coût d'acquisition de titres | (2 678) | (2 120) |
Augmentation des prêts non courants | (1 247) | (1 684) |
Investissements | (16 589) | (15 534) |
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 770 | 740 |
Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 269 | 282 |
Produits de cession d'autres titres | 722 | 578 |
Remboursement de prêts non courants | 1 172 | 855 |
Désinvestissements | 2 933 | 2 455 |
Flux de trésorerie d'investissement | (13 656) | (13 079) |
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | ||
Variation de capital : | ||
- actionnaires de la société mère | 381 | 374 |
- actions propres | (1 823) | (611) |
Dividendes payés : | - | - |
- aux actionnaires de la société mère | (8 228) | (6 688) |
- aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (124) | (184) |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | 3 248 | 331 |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (313) | (315) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | 652 | (204) |
Émission nette d'emprunts non courants | (359) | 15 800 |
Variation des dettes financières courantes | (10 856) | (6 501) |
Variation des actifs et passifs financiers courants | (8 075) | (604) |
Flux de trésorerie de financement | (25 497) | 1 398 |
Augmentation (diminution) de la trésorerie | (8 743) | 3 122 |
Incidence des variations de change | (1 183) | 794 |
Trésorerie en début de période | 31 268 | 27 352 |
Trésorerie en fin de période | 21 342 | 31 268 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
TotalEnergies
(non audité : 2021)
Actions émises | Primes et réserves consolidées | Écarts de conversion | Actions autodétenues |
Capitaux propres - part
|
Intérêts ne conférant
|
Capitaux
| |||
(en millions de dollars) | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |||||
Au 1er janvier 2020 | 2 601 881 075 | 8 123 | 121 170 | (11 503) | (15 474 234) | (1 012) | 116 778 | 2 527 | 119 305 |
Résultat net 2020 | - | - | (7 242) | - | - | - | (7 242) | (94) | (7 336) |
Autres éléments du résultat global | - | - | (321) | 1 251 | - | - | 930 | 300 | 1 230 |
Résultat Global | - | - | (7 563) | 1 251 | - | - | (6 312) | 206 | (6 106) |
Dividendes | - | - | (7 899) | - | - | - | (7 899) | (234) | (8 133) |
Émissions d'actions | 51 242 950 | 144 | 1 470 | - | - | - | 1 614 | - | 1 614 |
Rachats d'actions | - | - | - | - | (13 236 044) | (611) | (611) | - | (611) |
Cessions d'actions(a) | - | - | (236) | - | 4 317 575 | 236 | - | - | - |
Paiements en actions | - | - | 188 | - | - | - | 188 | - | 188 |
Annulation d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | 331 | - | - | - | 331 | - | 331 |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (308) | - | - | - | (308) | - | (308) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (61) | (4) | - | - | (65) | (117) | (182) |
Autres éléments | - | - | (14) | - | - | - | (14) | 1 | (13) |
Au 31 décembre 2020 | 2 653 124 025 | 8 267 | 107 078 | (10 256) | (24 392 703) | (1 387) | 103 702 | 2 383 | 106 085 |
Résultat net 2021 | - | - | 16 032 | - | - | - | 16 032 | 334 | 16 366 |
Autres éléments du résultat global | - | - | 991 | (2 407) | - | - | (1 416) | (30) | (1 446) |
Résultat Global | - | - | 17 023 | (2 407) | - | - | 14 616 | 304 | 14 920 |
Dividendes | - | - | (8 200) | - | - | - | (8 200) | (124) | (8 324) |
Émissions d'actions | 10 589 713 | 31 | 350 | - | - | - | 381 | - | 381 |
Rachats d'actions | - | - | - | - | (37 306 005) | (1 823) | (1 823) | - | (1 823) |
Cessions d'actions (a) | - | - | (216) | - | 4 573 195 | 216 | - | - | - |
Paiements en actions | - | - | 143 | - | - | - | 143 | - | 143 |
Annulation d'actions | (23 284 409) | (74) | (1 254) | - | 23 284 409 | 1 328 | - | - | - |
Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | 3 254 | - | - | - | 3 254 | - | 3 254 |
Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (368) | - | - | - | (368) | - | (368) |
Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | 30 | (6) | - | - | 24 | 689 | 713 |
Autres éléments | - | - | 9 | (2) | - | - | 7 | 11 | 18 |
Au 31 décembre 2021 | 2 640 429 329 | 8 224 | 117 849 | (12 671) | (33 841 104) | (1 666) | 111 736 | 3 263 | 114 999 |
(a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions de performance.
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TotalEnergies
(non audité)
4ème trimestre 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 11 634 | 2 068 | 24 781 | 21 854 | 11 | - | 60 348 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 1 466 | 11 875 | 8 716 | 155 | 148 | (22 360) | - |
Droits d'accises | - | - | (238) | (4 812) | - | - | (5 050) |
Produits des ventes | 13 100 | 13 943 | 33 259 | 17 197 | 159 | (22 360) | 55 298 |
Charges d'exploitation | (11 141) | (5 412) | (32 250) | (16 347) | (374) | 22 360 | (43 164) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (545) | (2 637) | (399) | (307) | (31) | - | (3 919) |
Résultat opérationnel | 1 414 | 5 894 | 610 | 543 | (246) | - | 8 215 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1 281 | 74 | 228 | 83 | 32 | - | 1 698 |
Impôts du résultat opérationnel net | (237) | (3 124) | (234) | (164) | 75 | - | (3 684) |
Résultat opérationnel net | 2 458 | 2 844 | 604 | 462 | (139) | - | 6 229 |
Coût net de la dette nette | (326) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (66) | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | 5 837 |
4ème trimestre 2021 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | - | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | - | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | (57) | (132) | 38 | 21 | - | - | (130) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (187) | (418) | - | (36) | - | - | (641) |
Résultat opérationnel(b) | (244) | (550) | 38 | (15) | - | - | (771) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (116) | (111) | 23 | (6) | 6 | - | (204) |
Impôts du résultat opérationnel net | 59 | (20) | (10) | 4 | (69) | - | (36) |
Résultat opérationnel net(b) | (301) | (681) | 51 | (17) | (63) | - | (1 011) |
Coût net de la dette nette | 10 | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 13 | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | (988) | ||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock | |||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 32 | 53 | - | - | |
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 74 | 47 | - | - |
4ème trimestre 2021 (ajusté) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 11 634 | 2 068 | 24 781 | 21 854 | 11 | - | 60 348 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 1 466 | 11 875 | 8 716 | 155 | 148 | (22 360) | - |
Droits d'accises | - | - | (238) | (4 812) | - | - | (5 050) |
Produits des ventes | 13 100 | 13 943 | 33 259 | 17 197 | 159 | (22 360) | 55 298 |
Charges d'exploitation | (11 084) | (5 280) | (32 288) | (16 368) | (374) | 22 360 | (43 034) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (358) | (2 219) | (399) | (271) | (31) | - | (3 278) |
Résultat opérationnel ajusté | 1 658 | 6 444 | 572 | 558 | (246) | - | 8 986 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1 397 | 185 | 205 | 89 | 26 | - | 1 902 |
Impôts du résultat opérationnel net | (296) | (3 104) | (224) | (168) | 144 | - | (3 648) |
Résultat opérationnel net ajusté | 2 759 | 3 525 | 553 | 479 | (76) | - | 7 240 |
Coût net de la dette nette | (336) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (79) | ||||||
Résultat net ajusté - part TotalEnergies | 6 825 |
4ème trimestre 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Investissements | 1 471 | 2 327 | 723 | 643 | 30 | - | 5 194 |
Désinvestissements | 540 | 357 | 202 | 181 | 2 | - | 1 282 |
Flux de trésorerie d'exploitation | (57) | 8 624 | 2 446 | 386 | 222 | - | 11 621 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TotalEnergies
(non audité)
3ème trimestre 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 8 482 | 1 921 | 22 765 | 21 554 | 7 | - | 54 729 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 1 239 | 8 588 | 7 031 | 110 | 38 | (17 006) | - |
Droits d'accises | - | - | (240) | (5 419) | - | - | (5 659) |
Produits des ventes | 9 721 | 10 509 | 29 556 | 16 245 | 45 | (17 006) | 49 070 |
Charges d'exploitation | (8 502) | (3 958) | (28 153) | (15 302) | (179) | 17 006 | (39 088) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (343) | (2 156) | (397) | (267) | (28) | - | (3 191) |
Résultat opérationnel | 876 | 4 395 | 1 006 | 676 | (162) | - | 6 791 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 782 | 139 | 79 | 2 | 18 | - | 1 020 |
Impôts du résultat opérationnel net | (208) | (2 007) | (273) | (222) | 23 | - | (2 687) |
Résultat opérationnel net | 1 450 | 2 527 | 812 | 456 | (121) | - | 5 124 |
Coût net de la dette nette | (372) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (107) | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | 4 645 |
3ème trimestre 2021 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | - | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | - | - | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | (152) | (32) | 301 | 44 | - | - | 161 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7) | - | (12) | - | - | - | (19) |
Résultat opérationnel(b) | (159) | (32) | 289 | 44 | - | - | 142 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (3) | (246) | 5 | (12) | 2 | - | (254) |
Impôts du résultat opérationnel net | 4 | 79 | (84) | (14) | - | - | (15) |
Résultat opérationnel net(b) | (158) | (199) | 210 | 18 | 2 | - | (127) |
Coût net de la dette nette | 5 | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (2) | ||||||
Résultat net -part TotalEnergies | (124) | ||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock | |||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 309 | 56 | - | ||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 285 | 41 | - |
3ème trimestre 2021 (ajusté) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 8 482 | 1 921 | 22 765 | 21 554 | 7 | - | 54 729 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 1 239 | 8 588 | 7 031 | 110 | 38 | (17 006) | - |
Droits d'accises | - | - | (240) | (5 419) | - | - | (5 659) |
Produits des ventes | 9 721 | 10 509 | 29 556 | 16 245 | 45 | (17 006) | 49 070 |
Charges d'exploitation | (8 350) | (3 926) | (28 454) | (15 346) | (179) | 17 006 | (39 249) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (336) | (2 156) | (385) | (267) | (28) | - | (3 172) |
Résultat opérationnel ajusté | 1 035 | 4 427 | 717 | 632 | (162) | - | 6 649 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 785 | 385 | 74 | 14 | 16 | - | 1 274 |
Impôts du résultat opérationnel net | (212) | (2 086) | (189) | (208) | 23 | - | (2 672) |
Résultat opérationnel net ajusté | 1 608 | 2 726 | 602 | 438 | (123) | - | 5 251 |
Coût net de la dette nette | (377) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (105) | ||||||
Résultat net ajusté - part TotalEnergies | 4 769 |
3ème trimestre 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Investissements | 683 | 1 754 | 337 | 239 | 14 | - | 3 027 |
Désinvestissements | 358 | 163 | 17 | 31 | 2 | - | 571 |
Flux de trésorerie d'exploitation | (463) | 4 814 | 799 | 845 | (355) | - | 5 640 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TotalEnergies
(non audité)
4ème trimestre 2020 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 5 231 | 1 257 | 15 052 | 16 393 | 10 | - | 37 943 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 628 | 5 574 | 4 160 | 98 | 140 | (10 600) | - |
Droits d'accises | - | - | (628) | (4 967) | - | - | (5 595) |
Produits des ventes | 5 859 | 6 831 | 18 584 | 11 524 | 150 | (10 600) | 32 348 |
Charges d'exploitation | (5 569) | (3 489) | (17 989) | (10 776) | (286) | 10 600 | (27 509) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (354) | (2 500) | (412) | (241) | (36) | - | (3 543) |
Résultat opérationnel | (64) | 842 | 183 | 507 | (172) | - | 1 296 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 149 | 6 | (54) | (9) | 112 | - | 204 |
Impôts du résultat opérationnel net | 7 | 91 | (93) | (169) | (72) | - | (236) |
Résultat opérationnel net | 92 | 939 | 36 | 329 | (132) | - | 1 264 |
Coût net de la dette nette | (361) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (12) | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | 891 |
4ème trimestre 2020 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Charges d'exploitation | (56) | (49) | 133 | 17 | 31 | - | 76 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | - | (355) | (16) | - | - | - | (371) |
Résultat opérationnel(b) | (53) | (404) | 117 | 17 | 31 | - | (292) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (26) | (25) | (191) | (13) | 107 | - | (148) |
Impôts du résultat opérationnel net | (83) | 300 | (60) | (7) | (157) | - | (7) |
Résultat opérationnel net(b) | (162) | (129) | (134) | (3) | (19) | - | (447) |
Coût net de la dette nette | 10 | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 24 | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | (413) | ||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock | |||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 265 | 43 | - | ||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 192 | 32 | - |
4ème trimestre 2020 (ajusté) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 5 228 | 1 257 | 15 052 | 16 393 | 10 | - | 37 940 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 628 | 5 574 | 4 160 | 98 | 140 | (10 600) | - |
Droits d'accises | - | - | (628) | (4 967) | - | - | (5 595) |
Produits des ventes | 5 856 | 6 831 | 18 584 | 11 524 | 150 | (10 600) | 32 345 |
Charges d'exploitation | (5 513) | (3 440) | (18 122) | (10 793) | (317) | 10 600 | (27 585) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (354) | (2 145) | (396) | (241) | (36) | - | (3 172) |
Résultat opérationnel ajusté | (11) | 1 246 | 66 | 490 | (203) | - | 1 588 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 175 | 31 | 137 | 4 | 5 | - | 352 |
Impôts du résultat opérationnel net | 90 | (209) | (33) | (162) | 85 | - | (229) |
Résultat opérationnel net ajusté | 254 | 1 068 | 170 | 332 | (113) | - | 1 711 |
Coût net de la dette nette | (371) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (36) | ||||||
Résultat net ajusté - part TotalEnergies | 1 304 |
4ème trimestre 2020 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Investissements | 1 895 | 2 226 | 475 | 533 | 59 | - | 5 188 |
Désinvestissements | 339 | 132 | 31 | 61 | 149 | - | 712 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 575 | 3 046 | 1 514 | 648 | (109) | - | 5 674 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TotalEnergies
(non audité)
Exercice 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 30 704 | 7 246 | 87 600 | 80 288 | 25 | - | 205 863 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 4 260 | 34 896 | 27 637 | 451 | 254 | (67 498) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 108) | (20 121) | - | - | (21 229) |
Produits des ventes | 34 964 | 42 142 | 114 129 | 60 618 | 279 | (67 498) | 184 634 |
Charges d'exploitation | (29 964) | (16 722) | (108 982) | (57 159) | (927) | 67 498 | (146 256) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1 650) | (9 110) | (1 583) | (1 100) | (113) | - | (13 556) |
Résultat opérationnel | 3 350 | 16 310 | 3 564 | 2 359 | (761) | - | 24 822 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 2 745 | (760) | 518 | 108 | 45 | - | 2 656 |
Impôts du résultat opérationnel net | (602) | (7 506) | (1 068) | (738) | 152 | - | (9 762) |
Résultat opérationnel net | 5 493 | 8 044 | 3 014 | 1 729 | (564) | - | 17 716 |
Coût net de la dette nette | (1 350) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (334) | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | 16 032 |
Exercice 2021 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | (44) | - | - | - | - | - | (44) |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | (44) | - | - | - | - | - | (44) |
Charges d'exploitation | (271) | (187) | 1 470 | 278 | - | - | 1 290 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (342) | (418) | (25) | (36) | - | - | (821) |
Résultat opérationnel(b) | (657) | (605) | 1 445 | 242 | - | - | 425 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (215) | (1 839) | 56 | (61) | (54) | - | (2 113) |
Impôts du résultat opérationnel net | 122 | 49 | (396) | (70) | (67) | - | (362) |
Résultat opérationnel net(b) | (750) | (2 395) | 1 105 | 111 | (121) | - | (2 050) |
Coût net de la dette nette | 25 | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (3) | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | (2 028) | ||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock | |||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | 1 481 | 315 | - | ||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | 1 296 | 236 | - |
Exercice 2021 (ajusté) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 30 748 | 7 246 | 87 600 | 80 288 | 25 | - | 205 907 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 4 260 | 34 896 | 27 637 | 451 | 254 | (67 498) | - |
Droits d'accises | - | - | (1 108) | (20 121) | - | - | (21 229) |
Produits des ventes | 35 008 | 42 142 | 114 129 | 60 618 | 279 | (67 498) | 184 678 |
Charges d'exploitation | (29 693) | (16 535) | (110 452) | (57 437) | (927) | 67 498 | (147 546) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1 308) | (8 692) | (1 558) | (1 064) | (113) | - | (12 735) |
Résultat opérationnel ajusté | 4 007 | 16 915 | 2 119 | 2 117 | (761) | - | 24 397 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 2 960 | 1 079 | 462 | 169 | 99 | - | 4 769 |
Impôts du résultat opérationnel net | (724) | (7 555) | (672) | (668) | 219 | - | (9 400) |
Résultat opérationnel net ajusté | 6 243 | 10 439 | 1 909 | 1 618 | (443) | - | 19 766 |
Coût net de la dette nette | (1 375) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (331) | ||||||
Résultat net ajusté - part TotalEnergies | 18 060 |
Exercice 2021 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Investissements | 6 341 | 7 276 | 1 638 | 1 242 | 92 | - | 16 589 |
Désinvestissements | 1 350 | 894 | 348 | 319 | 22 | - | 2 933 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 827 | 22 009 | 6 473 | 2 333 | (1 232) | - | 30 410 |
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
TotalEnergies
Exercice 2020 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 15 629 | 4 973 | 56 615 | 63 451 | 17 | - | 140 685 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 2 003 | 18 483 | 17 378 | 357 | 223 | (38 444) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 405) | (18 576) | - | - | (20 981) |
Produits des ventes | 17 632 | 23 456 | 71 588 | 45 232 | 240 | (38 444) | 119 704 |
Charges d'exploitation | (15 847) | (11 972) | (70 524) | (42 807) | (1 049) | 38 444 | (103 755) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 312) | (16 998) | (1 878) | (984) | (92) | - | (22 264) |
Résultat opérationnel | (527) | (5 514) | (814) | 1 441 | (901) | - | (6 315) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 794 | 697 | (393) | 37 | 272 | - | 1 407 |
Impôts du résultat opérationnel net | 71 | (208) | 59 | (515) | (67) | - | (660) |
Résultat opérationnel net | 338 | (5 025) | (1 148) | 963 | (696) | - | (5 568) |
Coût net de la dette nette | (1 768) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 94 | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | (7 242) |
Exercice 2020 (éléments d'ajustement) (a) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | - | - | - | - | - | - | - |
Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | - |
Produits des ventes | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Charges d'exploitation | (423) | (137) | (1 552) | (330) | (60) | - | (2 502) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (953) | (7 693) | (306) | - | - | - | (8 952) |
Résultat opérationnel(b) | (1 356) | (7 830) | (1 858) | (330) | (60) | - | (11 434) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (382) | 54 | (677) | (24) | 107 | - | (922) |
Impôts du résultat opérationnel net | 298 | 388 | 348 | 93 | (145) | - | 982 |
Résultat opérationnel net(b) | (1 440) | (7 388) | (2 187) | (261) | (98) | - | (11 374) |
Coût net de la dette nette | (29) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 102 | ||||||
Résultat net - part TotalEnergies | (11 301) | ||||||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. (b) Dont effet stock | |||||||
Sur le résultat opérationnel | - | - | (1 244) | (196) | - | ||
Sur le résultat opérationnel net | - | - | (1 165) | (137) | - |
Exercice 2020 (ajusté) (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Chiffre d'affaires externe | 15 609 | 4 973 | 56 615 | 63 451 | 17 | - | 140 665 |
Chiffre d'affaires Intersecteurs | 2 003 | 18 483 | 17 378 | 357 | 223 | (38 444) | - |
Droits d'accises | - | - | (2 405) | (18 576) | - | - | (20 981) |
Produits des ventes | 17 612 | 23 456 | 71 588 | 45 232 | 240 | (38 444) | 119 684 |
Charges d'exploitation | (15 424) | (11 835) | (68 972) | (42 477) | (989) | 38 444 | (101 253) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1 359) | (9 305) | (1 572) | (984) | (92) | - | (13 312) |
Résultat opérationnel ajusté | 829 | 2 316 | 1 044 | 1 771 | (841) | - | 5 119 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 1 176 | 643 | 284 | 61 | 165 | - | 2 329 |
Impôts du résultat opérationnel net | (227) | (596) | (289) | (608) | 78 | - | (1 642) |
Résultat opérationnel net ajusté | 1 778 | 2 363 | 1 039 | 1 224 | (598) | - | 5 806 |
Coût net de la dette nette | (1 739) | ||||||
Intérêts ne conférant pas le contrôle | (8) | ||||||
Résultat net ajusté - part TotalEnergies | 4 059 |
Exercice 2020 (en millions de dollars) | Integrated Gas, Renewables & Power | Exploration - Production | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total |
Investissements | 6 230 | 6 782 | 1 325 | 1 052 | 145 | - | 15 534 |
Désinvestissements | 1 152 | 819 | 149 | 158 | 177 | - | 2 455 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 2 129 | 9 922 | 2 438 | 2 101 | (1 787) | - | 14 803 |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
TotalEnergies
(non audité)
4ème trimestre 2021 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé |
Chiffre d'affaires | 60 348 | - | 60 348 |
Droits d'accises | (5 050) | - | (5 050) |
Produits des ventes | 55 298 | - | 55 298 |
Achats, nets de variation de stocks | (36 189) | 28 | (36 161) |
Autres charges d'exploitation | (6 630) | (50) | (6 680) |
Charges d'exploration | (215) | (108) | (323) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 278) | (641) | (3 919) |
Autres produits | 551 | (15) | 536 |
Autres charges | (493) | (262) | (755) |
Coût de l'endettement financier brut | (483) | - | (483) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 105 | 15 | 120 |
Coût de l'endettement financier net | (378) | 15 | (363) |
Autres produits financiers | 195 | - | 195 |
Autres charges financières | (138) | - | (138) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 787 | 73 | 1 860 |
Produit (Charge) d'impôt | (3 606) | (41) | (3 647) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 6 904 | (1 001) | 5 903 |
Part TotalEnergies | 6 825 | (988) | 5 837 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 79 | (13) | 66 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||
4ème trimestre 2020 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé |
Chiffre d'affaires | 37 940 | 3 | 37 943 |
Droits d'accises | (5 595) | - | (5 595) |
Produits des ventes | 32 345 | 3 | 32 348 |
Achats, nets de variation de stocks | (20 781) | 273 | (20 508) |
Autres charges d'exploitation | (6 466) | (197) | (6 663) |
Charges d'exploration | (338) | - | (338) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 172) | (371) | (3 543) |
Autres produits | 275 | 563 | 838 |
Autres charges | (280) | (417) | (697) |
Coût de l'endettement financier brut | (497) | (4) | (501) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 32 | 21 | 53 |
Coût de l'endettement financier net | (465) | 17 | (448) |
Autres produits financiers | 173 | - | 173 |
Autres charges financières | (183) | - | (183) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 367 | (294) | 73 |
Produit (Charge) d'impôt | (135) | (14) | (149) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 1 340 | (437) | 903 |
Part TotalEnergies | 1 304 | (413) | 891 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 36 | (24) | 12 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés
TotalEnergies
Exercice 2021 (en millions de dollars) (non audité) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé |
Chiffre d'affaires | 205 907 | (44) | 205 863 |
Droits d'accises | (21 229) | - | (21 229) |
Produits des ventes | 184 678 | (44) | 184 634 |
Achats, nets de variation de stocks | (120 160) | 1 538 | (118 622) |
Autres charges d'exploitation | (26 754) | (140) | (26 894) |
Charges d'exploration | (632) | (108) | (740) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (12 735) | (821) | (13 556) |
Autres produits | 1 300 | 12 | 1 312 |
Autres charges | (944) | (1 373) | (2 317) |
Coût de l'endettement financier brut | (1 904) | - | (1 904) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 340 | 39 | 379 |
Coût de l'endettement financier net | (1 564) | 39 | (1 525) |
Autres produits financiers | 762 | - | 762 |
Autres charges financières | (539) | - | (539) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 4 190 | (752) | 3 438 |
Produit (Charge) d'impôt | (9 211) | (376) | (9 587) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 18 391 | (2 025) | 16 366 |
Part TotalEnergies | 18 060 | (2 028) | 16 032 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 331 | 3 | 334 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. | |||
Exercice 2020 (en millions de dollars) | Ajusté | Éléments d'ajustement (a) | Compte de résultat consolidé |
Chiffre d'affaires | 140 665 | 20 | 140 685 |
Droits d'accises | (20 981) | - | (20 981) |
Produits des ventes | 119 684 | 20 | 119 704 |
Achats, nets de variation de stocks | (75 672) | (1 814) | (77 486) |
Autres charges d'exploitation | (24 850) | (688) | (25 538) |
Charges d'exploration | (731) | - | (731) |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (13 312) | (8 952) | (22 264) |
Autres produits | 1 405 | 832 | 2 237 |
Autres charges | (689) | (817) | (1 506) |
Coût de l'endettement financier brut | (2 140) | (7) | (2 147) |
Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 68 | (31) | 37 |
Coût de l'endettement financier net | (2 072) | (38) | (2 110) |
Autres produits financiers | 914 | - | 914 |
Autres charges financières | (689) | (1) | (690) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 388 | (936) | 452 |
Produit (Charge) d'impôt | (1 309) | 991 | (318) |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 4 067 | (11 403) | (7 336) |
Part TotalEnergies | 4 059 | (11 301) | (7 242) |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 8 | (102) | (94) |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. |
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