Certaines banques russes sont exclues du système international de paiement SWIFT et d'autres sanctions visent la banque centrale du pays pour l'empêcher d'utiliser ses réserves étrangères.

Ces mesures ont pour but de saper la capacité de Moscou à résister aux sanctions économiques plus larges, mais elles ont également un impact sur les banques occidentales qui sont exposées à l'économie russe.

En Europe, les banques italiennes et françaises ont la plus grande exposition à la Russie, représentant un peu plus de 25 milliards de dollars chacune à la fin du mois de septembre, suivies par les banques autrichiennes avec 17,5 milliards de dollars, selon les données de la Banque des règlements internationaux.

L'exposition des banques américaines s'élève à 14,7 milliards de dollars, selon les données de la BRI.

Voici quelques-unes des banques ayant une exposition significative à la Russie.

BANQUES EUROPÉENNES

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)

RBI opère en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique et ses activités dans ce pays ont contribué pour près d'un tiers au bénéfice net du groupe, qui s'est élevé à 1,5 milliard d'euros l'année dernière, et représentent 18 % des fonds propres consolidés.

La banque russe du créancier autrichien est la 10ème plus grande banque du pays en termes d'actifs, employant environ 8 700 personnes.

L'exposition russe globale de la RBI s'élève à 22,85 milliards d'euros ,plus de la moitié concernant le secteur privé des entreprises, a-t-elle déclaré dans sa présentation des résultats 2021.

La banque centrale de Russie représente 8% de l'exposition de RBI au pays, les entités souveraines 4% et les banques russes 2%, selon la présentation.

Le chiffre global comprend 11,6 milliards d'euros de prêts à la clientèle (soit 11,5% du groupe), dont plus de 80% sont en roubles russes.

L'exposition transfrontalière à la Russie n'est que de 1,6 milliard d'euros, sans financement de la maison mère depuis Vienne. Raiffeisen détient également 2,2 milliards d'euros de prêts à des clients ukrainiens.

Les provisions contre les pertes couvrent 64,3% des expositions impaires de RBI en Russie.

Le directeur général de RBI, Johann Strobl, a déclaré à Reuters la semaine dernière que la filiale russe du groupe "avait une position de liquidité très solide et (enregistrait) des entrées de fonds."

SOCIETE GENERALE

Société Générale, qui contrôle la banque russe Rosbank, avait 18,6 milliards d'euros d'exposition globale à la Russie à la fin de l'année dernière - soit 1,7% du total du groupe.

Plus de 80%, soit 15,4 milliards d'euros, sont détenus localement par Rosbank, tandis que l'exposition transfrontalière s'élève à 3,2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros d'éléments hors bilan.

Société Générale a commencé à faire des affaires en Russie en 1872, a quitté le pays en 1917 et est revenu en 1973.

Les activités russes du groupe français représentaient en 2021 2,7% du résultat net du groupe.

La banque a déclaré jeudi qu'elle pourrait résister à un scénario extrême où ses activités russes seraient confisquées, ce qui ne raserait qu'un demi-point de pourcentage de ses fonds propres de base.

L'exposition russe de SocGen se répartit comme suit : 41% pour le secteur des particuliers et 31% pour celui des entreprises. L'exposition aux entités souveraines russes s'élève à 3,7 milliards d'euros.

UNICREDIT

L'exposition globale d'UniCredit à la Russie s'élève à 14,2 milliards d'euros à la mi-2021. Cela comprend 8 milliards d'euros de prêts accordés par sa branche russe.

Le reste est constitué d'éléments hors bilan et de prêts transfrontaliers accordés principalement par UniCredit SpA à de grandes entreprises en dehors de la Russie.

La filiale russe de la banque italienne, AO UniCredit Bank, se classe au 14e rang des banques du pays. Ses 2,3 milliards d'euros de fonds propres représentent 3,7% du total du groupe.

Une radiation complète de l'activité russe coûterait à UniCredit environ 1 milliard d'euros, ce qui réduirait de 35 points de base son ratio de capital de base.

UniCredit a déclaré la semaine dernière que sa franchise russe ne représentait qu'environ 3 % des revenus du groupe et que les provisions couvraient 84 % de ses expositions non performantes.

INTESA SANPAOLO

La plus grande banque italienne a financé de grands projets d'investissement en Russie, tels que le gazoduc Blue Stream et la vente d'une participation dans le producteur de pétrole Rosneft. Elle traite plus de la moitié de toutes les transactions commerciales entre l'Italie et la Russie.

L'exposition d'Intesa aux prêts à la Russie était de 5,57 milliards d'euros à la fin de 2021, soit 1,1 % du total.

Ses filiales en Russie et en Ukraine ont des actifs, respectivement, de 1 milliard d'euros et de 300 millions d'euros, qui ne représentent ensemble que 0,1% du total des actifs du groupe.

Intesa a déclaré jeudi qu'il procédait à un examen stratégique de sa présence en Russie.

ING

La banque néerlandaise a environ 4,5 milliards d'euros de prêts en cours avec des clients russes et environ 600 millions d'euros avec des clients en Ukraine, sur un portefeuille total de prêts de plus de 600 milliards d'euros.

BANQUES AMÉRICAINES

CITIGROUP INC

La banque américaine a déclaré cette semaine que son exposition totale à la Russie s'élevait à près de 10 milliards de dollars et qu'elle s'efforçait de la réduire.

Citigroup a classé la Russie au 21e rang de ses 25 principales expositions pays, avec 5,4 milliards de dollars de prêts, de titres et d'engagements de financement à la fin de 2021, soit 0,3 % de l'ensemble des expositions, selon les déclarations réglementaires.

Lundi, Citigroup a donné plus de détails, portant le compte de "l'exposition totale aux tiers" à 8,2 milliards de dollars. Cela comprend 1,0 milliard de dollars en espèces à la Banque de Russie et dans d'autres institutions financières et 1,8 milliard de dollars de prises en pension.

Citigroup a également déclaré avoir 1,6 milliard de dollars d'expositions à des contreparties russes supplémentaires en dehors de sa filiale russe, qui ne sont pas incluses dans ces 8,2 milliards de dollars.

À titre de comparaison, Goldman Sachs Group Inc. a fait état, dans un document déposé le mois dernier, d'une exposition nette de 293 millions de dollars à la Russie, ainsi que d'une exposition totale au marché de 414 millions de dollars en décembre 2021.

(1 $ = 0,9016 euros)