FEMSA publie le prospectus relatif à l’offre publique pour l’achat des actions Valora

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Monterrey, Mexique / Muttenz, Suisse, le 26 juillet 2022 – Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) a publié aujourd'hui via sa filiale Impulsora de Marcas e Intangibles, S. A. de C.V. le prospectus relatif à l'offre publique d'achat ("Offre") en vue de l'acquisition de toutes les actions publiques de Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) au prix de CHF 260.00 net en espèces par action, tel qu'annoncé le 5 juillet 2022. Le prospectus de l'offre est disponible sur www.femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

La période d'offre devrait commencer le 11 août 2022, après l'achèvement du délai de carence de dix jours de bourse requis par la loi suisse sur les offres publiques d'acquisition, et devrait expirer à 10.00h Eastern Standard Time (16.00h Central European Summer Time) le 9 septembre 2022. Après cette période (et sous réserve d'éventuelles prolongations) et si le seuil minimum d'acceptation de l'offre valide de deux tiers de toutes les actions Valora sur une base entièrement diluée est atteint ou renoncé, il y aura une période d'acceptation supplémentaire de dix jours de bourse, pendant laquelle les actionnaires pourront ensuite apporter leurs actions Valora à l'Offre. L'Offre est soumise à d'autres conditions d'offre habituelles, y compris les approbations réglementaires. Un calendrier indicatif détaillé est présenté dans le prospectus de l'offre.

Sur la base de la stratégie conjointe concernant le développement des marchés européens, les valeurs entrepreneuriales communes et sur la base d'une analyse externe indépendante ("Fairness Opinion") émise par la IFBC, le conseil d'administration de Valora a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'Offre. Le rapport du conseil d'administration contenant la recommandation et la motivation est contenu dans le prospectus de l'Offre.

Le plus grand actionnaire individuel, qui détient une participation d’environ 17% de Valora, a signé un engagement d'offre, dans lequel il a accepté d'apporter toutes ses actions Valora à l'Offre.

À propos de FEMSA 
FEMSA est une sociedad anónima bursátil de capital variable constituée et existant selon les lois du Mexique, dont les actions sont cotées à la Bourse mexicaine (Bolsa Mexicana de Valores) et au New York Stock Exchange. FEMSA possède un portefeuille diversifié d'entreprises, avec des opérations directes dans 13 pays. FEMSA exploite la plus grande chaîne de magasins de proximité au Mexique et en Amérique latine (OXXO), avec plus de 20’000 unités, ainsi que plus de 3’600 pharmacies dans quatre pays d'Amérique latine (Cruz Verde, Yza et autres). FEMSA possède également le plus grand embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au monde en termes de volume de ventes (Coca-Cola FEMSA), et est le deuxième actionnaire du groupe Heineken (avec un intérêt économique de 14,76 %). Le groupe FEMSA est aussi propriétaire d'une série d'entreprises plus petites qui exercent plusieurs activités adjacentes à celles de ses principales entreprises, notamment la logistique et la distribution, la réfrigération sur les lieux de vente (PLV), la distribution de produits utilisés par les fournisseurs de services alimentaires et les solutions plastiques. FEMSA compte plus de 320’000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de USD 27 milliards en 2021.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.femsa.com. 
 

À propos de Valora 
Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora sont placés dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre de services numériques, en croissance constante. Valora est également l’un des producteurs de bretzels les plus importants au monde et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.

Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information.

Énoncés prospectifs
La présente annonce contient des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, notamment les mots "vise", "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "sera", "planifie", "devrait" ou une terminologie similaire. Ces déclarations prospectives comprennent ou décrivent des questions qui ne sont pas des faits historiques ou qui ne peuvent être prouvées par référence à des événements passés. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, car elles se rapportent à des événements et/ou dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir.

Avis juridique (en Anglais)

Important Additional Information
This release is for informational purposes only and does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and conditions of the tender offer have been published in today's offer prospectus regarding the tender offer. Shareholders of Valora Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer prospectus, which are or will be available at https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Certain Offer Restrictions
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror") (each direct or indirect subsidiary of FEMSA or of Valora, as the case may be, hereinafter a "Subsidiary", and FEMSA together with its Subsidiaries), to change or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the Offer must neither be  distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the tender offer.

Reference is made to the offer prospectus of the tender offer published today for full offer restrictions.