Voltalia : placement d'une émission d'océanes vertes
Le 06 janvier 2021 à 07:36
Partager
Voltalia annonce le succès du placement de son émission inaugurale d'océanes vertes à échéance 2025, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés. Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts.
Les obligations convertibles vertes seront émises au pair pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 1,0%. Environ 0,8 million d'actions seront vendues par placement accéléré concomitant.
La valeur nominale des obligations a été fixée à 31,83 euros, correspondant à une prime de conversion de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Voltalia. Le règlement-livraison des obligations et des actions est prévu le 13 janvier.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).
VOLTALIA SA 
