Berlin (awp/afp) - La vente de l'animalerie en ligne allemande Zooplus aux fonds EQT et H&F a été conclue jeudi, pour une valorisation à 3,7 milliards d'euros (un peu plus de 3,9 milliards de francs suisses), mettant un terme à un feuilleton ayant opposé pendant plusieurs mois trois investisseurs.

L'offre publique d'achat des deux acheteurs, soutenue par la direction du groupe, "a atteint le seuil minimum d'acceptation de 50% plus une action", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Cette opération met un terme à une bataille d'investisseurs qui sévissait depuis plusieurs mois, pour l'achat de ce géant du commerce en ligne de produits animaliers.

Elle est la conséquence d'un accord conclu fin octobre entre le Suédois EQT Partners et l'Américain Hellman & Friedman (H&F), tout deux concurrents à l'achat de cette entreprise ayant particulièrement profité de la pandémie de coronavirus.

La surenchère a commencé en août quand H&F a proposé une offre de 390 euros par action, faisant l'objet d'un accord avec la direction.

Peu de temps après, deux propositions concurrentes, plus élevées, ont surgi, de la part du fonds américain KKR, rapidement abandonnée, et de EQT, à 470 euros par action.

L'accord entre EQT et H&F comprend finalement une offre publique d'achat de 480 euros par action, valorisant l'entreprise à 3,7 milliards d'euros.

Il prévoit par ailleurs que EQT devienne un partenaire à droits égaux dans la société "Zorro Bidco", mise en place par H&F pour avaler Zooplus.

Cette offre avait été jugée "très attractive" par les instances dirigeantes de l'entreprise, fondée en 1999 et présente dans 30 pays européens.

Pour être acceptée, elle devait néanmoins réunir des actionnaires représentant une majorité des parts du groupe, un seuil atteint jeudi.

Basée à Munich, Zooplus revendique plus de 8,8 millions de clients en 2021.

Boosté par la pandémie de coronavirus et les restrictions imposées aux commerces traditionnels, le groupe a vu son chiffre d'affaire bondir de 18%, à 1,8 milliard d'euros en 2020.

A la suite de cette annonce, le titre de Zooplus gagnait à 10h13 GMT 1,44% à 479,80 euros sur l'indice SDAX de la Bourse de Francfort.

afp/buc