En Australie, le dollar a bondi après que les données de jeudi ont montré que l'emploi a rebondi fortement en février et que le taux de chômage a plongé bien en dessous des prévisions, indiquant un marché du travail toujours tendu.
Le yen a gagné plus de 0,5 % à 150,46 pour un dollar, inversant certaines de ses lourdes pertes dans le sillage du changement de politique de la Banque centrale du Japon.
Les analystes ont déclaré que les facteurs soutenant la hausse du yen comprenaient des paris croissants sur une nouvelle hausse des taux de la BOJ en juillet ou en octobre, ainsi qu'un rebond de la confiance des entreprises dans l'économie japonaise.
Plus tôt dans la journée de jeudi, le ministre des finances du pays, Shunichi Suzuki, a également déclaré que le gouvernement surveillait les mouvements du marché des devises avec "un grand sens de l'urgence", suite à la chute du yen à 151,82, son plus bas niveau depuis quatre mois, lors de la session précédente, et à son niveau le plus bas depuis plusieurs décennies.
"Je pense qu'il y a un peu d'humour... étant donné que la vitesse de l'évolution du yen a probablement été un peu trop rapide pour ce que les fonctionnaires du ministère des finances aimeraient voir", a déclaré Moh Siong Sim, un stratège en matière de devises à la Bank of Singapore.
"Cela explique peut-être pourquoi le dollar/yen s'est également déprécié.
Néanmoins, le principal moteur de cette évolution reste la baisse du dollar américain, après que la Réserve fédérale a maintenu ses prévisions de réduction des taux d'intérêt pour l'année face à des surprises en matière d'inflation, et n'a pas adopté un ton plus hawkish comme certains investisseurs le craignaient.
À l'issue de la réunion de politique générale de la Fed mercredi, le président Jerome Powell a déclaré que les récents taux d'inflation élevés n'avaient pas modifié la tendance sous-jacente à l'atténuation lente des pressions sur les prix aux États-Unis. La banque centrale est restée sur la voie de trois réductions de taux cette année, même si elle prévoit des progrès légèrement plus lents en matière d'inflation.
Cela a fait chuter le billet vert, car les traders se sont empressés de reconstituer les paris sur un cycle d'assouplissement de la Fed à partir de juin, les marchés évaluant désormais à 75 % les chances d'une réduction des taux ce mois-là, contre 59 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.
L'euro et la livre sterling ont atteint leur plus haut niveau en une semaine face au dollar jeudi, à 1,0939 et 1,2803 dollars, respectivement.
"La Fed veut vraiment, vraiment, que son atterrissage en douceur se termine. Une croissance plus forte, un taux de chômage plus bas, une inflation plus élevée - et pourtant toujours pas de changement au niveau du point médian", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management.
"Powell a peut-être dévoilé ses cartes : il a besoin d'une bonne raison de ne pas réduire les taux, plutôt que d'une raison de les réduire."
L'indice du dollar a peu varié à 103,22, après avoir perdu plus de 0,5 % au cours de la séance précédente.
La réunion de la Fed étant terminée, l'attention se porte désormais sur la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les taux d'intérêt, jeudi, qui devrait être maintenue.
L'inflation britannique a ralenti en février, selon les données officielles de mercredi, ce qui maintient la BoE sur la bonne voie pour commencer à réduire les coûts d'emprunt plus tard dans l'année.
SURPRISE SUR L'EMPLOI
Une reprise des chiffres de l'emploi en Australie en février et une baisse du taux de chômage ont donné un coup de pouce à l'Aussie jeudi.
Les chiffres du Bureau australien des statistiques ont montré que le nombre net d'emplois a augmenté de 116 500 en février par rapport à janvier, dépassant les attentes du marché qui tablait sur une augmentation de 40 000, tandis que le taux de chômage a baissé à 3,7 %.
Le dollar australien a augmenté de 0,6 % pour atteindre son plus haut niveau en une semaine, soit 0,6626 $.
"Les données sur l'emploi sont toujours très volatiles et aucun mois de données ne doit être lu isolément. Cependant, les chiffres d'aujourd'hui sont trop forts pour être ignorés", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.
"À la lumière de ces données, (la Banque de réserve d'Australie) est probablement soulagée de ne pas être allée plus loin et de ne pas avoir adopté une politique d'assouplissement cette semaine.
Lors de sa réunion de politique générale en début de semaine, la RBA avait maintenu les taux d'intérêt et atténué sa tendance au resserrement.
Ailleurs, le dollar néo-zélandais était en hausse de 0,24% à 0,60965 $, bien que ses gains aient été limités par des données nationales montrant que l'économie néo-zélandaise s'est légèrement contractée au quatrième trimestre, plongeant le pays dans une récession technique.
