(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse vendredi, les investisseurs ayant anticipé et réagi positivement au refroidissement de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 105,36 points, soit 1,4 %, à 7 635,09. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 114,92 points, soit 0,6 %, à 19 338,02 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 2,60 points, soit 0,4 %, à 750,70 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 1,4% à 763,67, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,9% à 16 802,30, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,3% à 14 954,69.

À New York, les actions étaient en hausse à la clôture de la bourse de Londres, le DJIA progressant de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et le Nasdaq Composite de 0,1 %.

La pression inflationniste américaine s'est légèrement relâchée à la fin de l'année dernière, selon un relevé effectué vendredi, ce qui renforce les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Selon le Bureau of Economic Analysis, les dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,2 % enregistrée en novembre. La lecture du PCE de base, la jauge d'inflation préférée de la Fed, est tombée à son niveau le plus bas depuis mars 2021.

Le résultat est inférieur au consensus cité par FXStreet, qui prévoyait un ralentissement moins important à 3,0 %.

Les données de base excluent les denrées alimentaires et l'énergie. L'indice PCE global annuel, qui n'en fait pas partie, a augmenté de 2,6 %, en ligne avec le consensus et le taux d'expansion en novembre.

Les données publiées jeudi ont montré que la croissance économique américaine était nettement plus forte que prévu à la fin de l'année dernière, suggérant que la plus grande économie du monde s'accommodait bien de taux d'intérêt historiquement élevés.

Ces données, associées à une baisse de l'indice PCE en décembre, suggèrent que l'économie américaine pourrait être sur la voie d'un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire que l'inflation est ramenée à son niveau cible sans causer de préjudice à l'économie.

"Le retour du déflateur PCE de base à l'objectif de 2 % de la Fed ouvre la voie à des réductions de taux. Si les données du début de l'année 2024 confirment que la croissance ralentit par rapport à son rythme supérieur à la tendance de 2023 et que le marché du travail continue de se refroidir, la Fed peut commencer à assouplir ses taux le 1er mai, avec la possibilité qu'elle le fasse déjà le 20 mars", ont déclaré Holger Schmieding, Kallum Pickering et Salomon Fiedler, analystes de Berenberg.

"S'il est corroboré par des baisses de taux effectives, l'assouplissement actuel des conditions financières sur les marchés des actions et des obligations pourrait alors ouvrir la voie à un retour de la croissance américaine à un taux annualisé de 1,7 % fin 2024, et proche de 2 % en 2025 après un atterrissage en douceur dans l'intervalle."

Au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis deux ans, selon une enquête de longue durée.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de trois points pour atteindre moins 19 ce mois-ci - son meilleur score depuis janvier 2022.

La livre sterling était cotée à 1,2721 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers de Londres, en hausse par rapport à 1,2695 USD jeudi. L'euro s'est négocié à 1,0866 USD, en hausse par rapport à 1,0835 USD. Face au yen, le dollar était coté à 147,92 yens, en légère hausse par rapport à 147,66 yens.

La Chine va offrir plus de prêts de sauvetage pour son secteur immobilier en difficulté avec les premiers fonds qui devraient être disponibles dans les prochains jours, a déclaré son ministère du logement, dans la dernière mesure pour aider à relancer la croissance qui est en train de stagner.

Les difficultés du secteur de l'immobilier ont été l'un des principaux vents contraires auxquels est confrontée la deuxième économie mondiale, le gouvernement ayant pris des mesures pour lutter contre les emprunts excessifs en 2020, laissant plusieurs promoteurs aux prises avec des dettes massives et une demande en baisse.

Ces mesures ont contribué à soutenir le secteur minier dans l'indice FTSE 100, Anglo American étant l'un des meilleurs du lot, avec une hausse de 1,5 % à Londres. La Chine est un important acheteur de minerais.

Vodafone a augmenté de 3,9 %, bien que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence ait déclaré qu'elle lançait une enquête de phase 1 sur la fusion de Three UK et des activités britanniques de Vodafone.

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle chercherait à déterminer si l'opération proposée pourrait nuire à la concurrence pour les consommateurs et les entreprises.

Burberry a augmenté de 4,9 % dans le cadre d'une lecture positive de LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton, qui a bondi de 12 % à Paris.

La société de produits de luxe basée à Paris a fait état d'une accélération de ses ventes au quatrième trimestre, ce qui lui a permis de sortir d'une année problématique avec une humeur plus positive. Les ventes organiques ont augmenté de 10 % pour atteindre 23,95 milliards d'euros au cours du trimestre se terminant le 31 décembre, ce qui représente une amélioration par rapport à la croissance organique de 9 % au cours du trimestre précédent.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 2,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,3 %.

Dans le FTSE 250, WH Smith a perdu 0,7 %, bien qu'il ait annoncé un début d'année financière "solide", avant son assemblée générale annuelle.

Les ventes totales au cours des 20 premières semaines jusqu'au 20 janvier ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 13 % pour la seule branche Voyages. L'offre de produits de grande consommation a été moins solide, les ventes de cette division ayant baissé de 4 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise termine son exercice en août.

À périmètre constant, les ventes ont augmenté de 5 %, sous l'effet d'un bond de 10 % de la division Travel, en partie compensé par une baisse de 3 % de la division High Street.

Ailleurs à Londres, Record a augmenté de 7,0 %, après que le gestionnaire de devises et de produits dérivés a déclaré que les actifs sous gestion équivalents ont augmenté à 99,5 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année se terminant le 31 mars. Cela représente une augmentation de 18% par rapport aux 84,5 milliards de livres sterling au 30 septembre. Depuis le début de l'année, les AuMe ont augmenté de 13 %.

Pour ce qui est de l'avenir, Record indique qu'elle progresse vers le lancement de son premier fonds d'infrastructure.

L'or était coté à 2 018,76 USD l'once vendredi à la clôture des marchés boursiers de Londres, en hausse par rapport aux 2 015,06 USD de jeudi. Le pétrole Brent a atteint 81,36 USD le baril, stable par rapport à 81,37 USD.

Le calendrier économique de la semaine prochaine prévoit que la Réserve fédérale américaine annoncera sa dernière décision sur les taux d'intérêt mercredi à 1900 GMT, suivie par la Banque d'Angleterre jeudi à 1200 GMT.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

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