L'or a atteint un nouveau sommet historique après que l'inflation des prix à la production ait maintenu l'espoir d'un assouplissement de la Fed cette année, bien que les rendements du Trésor américain soient restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis cinq mois à la suite de données sur les prix à la consommation plus élevées que prévu en milieu de semaine, ce qui a forcé à réduire les paris sur une réduction des taux.
Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis cinq mois, après avoir gagné près de 1 % cette semaine par rapport à un panier d'autres devises.
Le pétrole brut a continué à s'échanger au nord de la barre des 90 dollars, dans un contexte d'aggravation des tensions au Moyen-Orient.
Les marchés s'attendent désormais à moins de deux réductions d'un quart de point du taux des fonds fédéraux cette année, en dessous des trois réductions prévues par les responsables de la Fed le mois dernier, après s'être empressés de réduire les paris d'assouplissement suite au choc de l'IPC de mercredi.
La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la vigueur de l'économie et le recul inégal de l'inflation plaidaient contre une baisse des taux à court terme.
Toutefois, Tony Sycamore, analyste chez IG, reste optimiste quant aux perspectives des actions.
"Si la croissance économique américaine reste solide, que l'inflation reste contenue et que la liquidation du marché obligataire ne s'accélère pas, la toile de fond des marchés boursiers américains reste favorable, même en l'absence de réductions des taux de la Fed", a-t-il déclaré.
Le Japon a été le seul véritable point positif dans la région Asie-Pacifique vendredi, avec un Nikkei 225 en hausse de 0,5 %.
Les valeurs technologiques ont ouvert la voie, s'inspirant d'une hausse des valeurs américaines dans la nuit. Les gains de l'indice auraient été encore plus importants sans la chute brutale des actions de Fast Retailing, propriétaire de la chaîne Uniqlo, à la suite de résultats décevants.
Ailleurs, les marchés ont subi de légères pertes. L'indice KOSPI de la Corée du Sud a glissé de 0,39 % et l'indice Straits Times de Singapour a perdu 0,12 %. Les banques centrales des deux pays ont choisi de maintenir leur politique inchangée vendredi.
Les pertes les plus importantes ont été enregistrées à Hong Kong, le Hang Seng perdant 1,31%, les actions du secteur immobilier ayant pesé sur le marché. Les valeurs sûres de la Chine continentale sont restées stables.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,3 %, mais reste sur une hausse de 0,52 % pour la semaine.
Les rendements du Trésor américain à long terme s'établissaient à 4,5641% dans les échanges asiatiques, restant proches du sommet de la nuit de 4,5680%, un niveau atteint pour la dernière fois le 14 novembre.
La hausse des rendements a soutenu le dollar, qui a atteint son plus haut niveau en 34 ans, à 153,32 yens, jeudi. Il a changé de mains pour la dernière fois à 153,105 yens, provoquant de nouveaux avertissements d'intervention de la part du ministre des finances japonais.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie contre le yen, l'euro et quatre autres devises, s'est négocié à 105,26, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 14 novembre à 105,53 dans la nuit. Il a augmenté de 0,95 % cette semaine.
L'euro a acheté 1,07245 $ après avoir chuté à 1,0699 $, son plus bas niveau depuis près de deux mois, jeudi, lorsque la Banque centrale européenne a indiqué que des réductions de taux pourraient avoir lieu prochainement.
L'or a atteint le niveau record de 2 395,29 dollars, ce qui porte ses gains à 2,74 % cette semaine.
Les prix du pétrole brut ont augmenté après que l'Iran ait promis de riposter à une attaque aérienne israélienne présumée sur son ambassade en Syrie.
Le prix à terme du Brent a augmenté de 34 cents, soit 0,38%, pour atteindre 90,08 dollars le baril, tandis que le prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate a gagné 44 cents, soit 0,51%, pour atteindre 85,45 dollars.
