Dans le cadre de la restructuration, Kanghui deviendra effectivement une société cotée séparément par le biais de transactions impliquant la société d'électricité et de chauffage Dalian Thermal Power, qui achètera 100 % de Kanghui pour 10,15 milliards de yuans (1,39 milliard de dollars) en actions.
Cette opération permettra d'optimiser la structure de Kanghui et d'élargir ses canaux de financement, a déclaré Hengli dans un document déposé à la bourse de Shanghai. Hengli a également déclaré qu'il deviendrait l'actionnaire de contrôle indirect de Kanghui après la transaction, tout en conservant son contrôle sur l'entreprise.
Dalian Thermal émettra 2,3 milliards d'actions en faveur de Hengli et d'une unité de la société qui fabrique des fibres chimiques.
La restructuration exigera également que Dalian Thermal vende 652,2 millions de yuans d'actifs et de passifs à son actionnaire de contrôle actuel, et qu'elle lève un maximum de 3 milliards de yuans dans le cadre d'un placement privé d'actions pour financer un nouveau projet de l'unité de Kanghui visant à fabriquer des matériaux tels que des films de polyester, a indiqué la déclaration.
Après l'acquisition de Kanghui par Dalian Thermal - qui produit une variété de matériaux utilisés dans des produits tels que les batteries au lithium, les pièces automobiles et les sacs à provisions - l'acheteur se concentrera sur l'industrie des nouveaux matériaux et se retirera des activités de chauffage et d'électricité, un secteur dont les coûts ont augmenté ces dernières années en raison de la hausse des prix du charbon, a déclaré Dalian Thermal dans un document séparé.
Les transactions changeront l'actionnaire de contrôle de Dalian Thermal, qui passera d'une société soutenue par l'autorité de régulation des actifs de l'État dans la ville de Dalian à Hengli Petrochemical, a indiqué Dalian Thermal.
L'opération doit encore être approuvée par les organismes de réglementation, notamment l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers et l'organisme de surveillance anti-monopole, a indiqué Hengli.
(1 $ = 7,2975 yuans chinois renminbi) (Reportage de Roxanne Liu, Ella Cao et Kane Wu ; Rédaction de David Holmes)
