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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Abivax    ABVX   FR0012333284

ABIVAX

(ABVX)
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20.1(c) 19.18(c) 20.25(c) 20.8(c) 21.05(c) Dernier
26 340 58 279 46 509 46 144 29 921 Volume
-1.95% -4.58% +5.58% +2.72% +1.20% Variation
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Données financières (EUR)
CA 2019 0,23 M
EBIT 2019 -21,6 M
Résultat net 2019 -18,4 M
Trésorerie 2019 0,70 M
Rendement 2019 -
CA 2020 50,0 M
EBIT 2020 48,1 M
Résultat net 2020 32,2 M
Trésorerie 2020 12,6 M
Rendement 2020 -
PER 2019 -10,4x
PER 2020 45,8x
VE / CA2019 1 058x
VE / CA2020 4,70x
Capitalisation 248 M
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Profil société
Abivax est une société de biotechnologie spécialisée dans le ciblage du système immunitaire pour éliminer des maladies virales. Le groupe dispose de trois plateformes technologiques : une plateforme « antivirale », « stimulation immunitaire » et « anticorps polyclonaux ». Le produit le plus avancé,... 
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Nouvelle discussion sur Abivax
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Nostromo11 dans ABIVAX - Il y a 6 jours arrow option
Pipeline résultats cliniques 2020 :
- RCH ph2 fin 2020
- Polyarthrite rhumatoïde ph2a été 2020
- Crohn ph2a pas d'infos
Ce pipeline adresse des marchés comportant des besoins très largement insatisfaits et très invalidants, pour une valorisation inf. à 300M€.
Je persiste à croire que cela est absolument archi sous-évalué.
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Nostromo11 - Il y a 5 jours arrow option
concernant la maladie de Crohn on sait que depuis 3 mois il est question du lancement de la ph2a. Ca ne devrait plus être très long, sachant que le groupe privilégie évidemment les résultats RCH publiés comme "remarquables sur l'efficacité et la tolérance". "Remarquables" concernant un marché insatisfait de plus de 5Mds$, ça doit interpeller à moment donné. Car ça signifie tt de même 75% de patients en rémission clinique dans un marché de résistants, ou peu répondeurs aux dernières thérapies dont le Humira à 20Mds$ de CA annuel....
J'insiste car les résultats mis en perspectives face aux marchés des non répondeurs me paraissent tt de même explosifs.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
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Nostromo11 dans ABIVAX - Il y a 2 semaines arrow option
Autre angle d'évaluation de la taille d'un marché comme la RCH :
« Seuls deux tiers des patients répondent aux traitements actuels, y compris aux produits biologiques, et la moitié des répondeurs ne répondant plus après 6 à 12 mois de traitement, il existe un important besoin médical insatisfait pour des traitements efficaces contre la rectocolite hémorragique. »
Soit par extension au marché global adressable sur le 1/3 non répondeurs, 70Mds$ x 2./3,
- Soit 23Mds$
Soit en indexant le 2eme paramètre 50% des répondeurs qui ne répondent plus post 6-12 mois, 47Mdsx 50%
- Soit 23Mds$
- Soit un marché adressable de 46Mds$

On comprend ainsi mieux l'enthousiasme débridé de B&G sur la seule RCH, qui est loin d'être le marché le plus important :
"...initiation de couverture particulièrement favorable de Bryan, Garnier & Co. L'intermédiaire a entamé son suivi avec une opinion positive et une fair value de 37,5 euros.
"Nous nous attendons à ce qu'Abivax constitue l'un des sujets les plus chauds dans l'espace biotech en 2020", lance Bryan, Garnier, qui considère qu'il y a une probabilité significative que la compagnie soit en mesure de signer un accord historique dans le domaine de l'inflammation (rectocolite hémorragique), son principal actif ABX464 ayant démontré en phase IIA une activité jugée très prometteuse dans sa principale indication, ainsi qu'un très bon profil de sécurité."
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Runurdead participe à cette discussion
Runurdead - Il y a 1 semaine arrow option
C'est une technologie prometteuse mais dommage de nous prévenir après un tel mouvement surtout que la situation clinique n'a pas bien changé depuis les 9€.
  
  
Voir la réponse précédente
Nostromo11 - Il y a 1 semaine arrow option
Pas faux. Pour autant la valorisation à 270M€ même après hausse de 100% est elle acceptable ?
de mon pt de vue pas du tout et j'essaie de relativiser les mouvements erratiques boursiers qui ne traduisent rien de tangible, à fortiori à CT.
Je viens de renforcer. Les marchés adressés avec de tels résultats cliniques ne peuvent plus laisser des cours pareils. L'impact des résultats cliniques est en réalité parfaitement faible eu égard à ce qui s'ouvre en terme de champ médical. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu de tels commentaires sur la qualité de résultats cliniques ds les biotechs.
La peur prend le pas sur la raison à mon avis.
On reparlera de risk/reward à moment donné.
Obligé.
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Nostromo11 dans ABIVAX - Il y a 2 semaines arrow option
La raison de l'intérêt croissant sur Abivax à mon avis :
"Modestement qualifiés de "remarquables", dans le communiqué de presse, ils n'en sont pas moins positifs que les précédents (que les dirigeants jugeaient alors "impressionnants"...). Sur les 19 patients ayant terminé cette étude de maintenance (sur 22), 16 ont accepté que soit pratiquée une endoscopie. Cet examen a révélé une rémission clinique (cicatrisation totale de la muqueuse rectale) chez 12 d'entre eux, un résultat cohérent avec l'évolution d'autres mesures utilisées dans cette maladie auto-immune, dont le taux de calprotectine fécale, biomarqueur de l'inflammation intestinale, en baisse de 97% en moyenne. Ce taux de rémission est aussi bien supérieur à ce qui est observé avec les anticorps monoclonaux habituellement prescrits en phase avancée de la maladie."

En extrapolant ces résultats sur tt le spectre thérapeutique anti-inflammatoire, autant dire que la valorisation actuelle autour de 270M€ pourrait relever d'une quasi aberration.
On adresse potentiellement des patients devenus réfractaires à un blockbuster comme le Humira à 20Mds$ de CA annuel...
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Nostromo11 - Il y a 2 semaines arrow option
je fais ainsi allusion aux nombreux réfractaires ou de moins en moins répondeurs aux anti-TNF...
.....eh eh eh
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Nostromo11 dans ABIVAX - Il y a 2 semaines arrow option
Le traitement standard a considérablement évolué durant ces vingt dernières années et comprend désormais des antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) conventionnels prescrits en première intention comme le méthotrexate, le léflunomide, l’hydroxychloroquine, la sulfasalazine, mais également les ARMM biologiques (anti-TNF) ainsi que les ARMM dirigés sur une cible particulière comme les inhibiteurs de la Janus kinase. Malgré ces avancées, la plupart des patients rapportent une efficacité insuffisante sur le long terme, ou ne répondent pas au traitement et de nouvelles molécules avec des mécanismes d’action différents, comme ABX464, sont nécessaires. »
On met ceci en perspectives sur la taille des marchés adressables, soit autour de 70 Mds$. Oui oui, c'est bien cette hauteur en chiffres. Rien que le Humira, blockbuster actuel sensé être le plus efficace via anti TNF, réalise un CA annuel de 20 Mds.
On est en droit de se poser la question sur la molécule d'Abivax ABX464 la seule potentiellement à répondre à un monumental besoin insatisfait de patients majoritairement victimes de résistances aux traitements en vigueur, faute de produit innovant.
Il y a donc un marché totalement énorme que la valorisation actuelle n'exprime absolument pas.
Sachant que ttes les biotechs ont subi de très forts dégagements ces 4 dernières années, il y a un faisceau d'éléments très important pour de très fortes revalorisations ces 12 24 mois prochains mois.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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Nombre d'Analystes 6
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Ecart / Objectif Moyen 29,8%
Ecart / Objectif Bas -37,8%
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Nom Titre
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Philippe Pouletty Chairman
Didier Blondel Chief Financial Officer & Secretary
Didier Scherrer Vice President-Research & Development
Jean-Marc Steens Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
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