PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat portant sur plusieurs emprunts obligataires d'un montant nominal cumulé de 1,4 milliard d'euros. 


  "L'offre de rachat est conditionnée à la réalisation d'une nouvelle émission d'obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille 'benchmark' (les 'Obligations Nouvelles') qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l'offre de rachat et les besoins généraux de la société", a précisé le groupe dans un communiqué. 


  Trois souches obligataires existantes sont concernées par l'offre de rachat: un emprunt de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875%; un autre de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750%; ainsi que les obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros et portant intérêt à un taux de 6,250%, dont le montant en circulation s'élève à 403 millions d'euros euros. 


  La clôture de l'offre de rachat est prévue le 13 janvier 2020. 


  -François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO