BONDS : Casino lance une émission obligataire pour refinancer une partie de sa dette
Le 30 octobre 2019 à 19:16
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Casino a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement du groupe de distribution annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros via cette émission sécurisée et un prêt à terme, ainsi que la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d'environ 2 milliards d'euros. "Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d'un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du groupe", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Casino prévoit ainsi de lancer, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d'euros. "Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675 millions d'euros à date de tirages sur les lignes confirmées du groupe liés la saisonnalité de l'activité, et une partie de l'emprunt Segisor", a précisé Casino. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH
Casino, Guichard-Perrachon figure parmi les 1ers groupes français de distribution alimentaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- activité de distribution (81,7%) : détention, à fin 2023, de 2 309 magasins notamment sous les enseignes Franprix (1 191), Monoprix (861) et Leader Price (34). Par ailleurs, le groupe exploite 6 325 magasins de proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino, etc). En outre, Casino, Guichard-Perrachon propose une activité de restauration ;
- activité de commerce électronique (13,8%) ;
- autres (4,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (99,5%), Amérique latine (0,1%) et autres (0,4%).