Foncière des Murs a annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant brut d’environ 200 millions d’euros. Le produit de l’opération a pour objet de financer une partie de l’acquisition d’un portefeuille de 19 hôtels en Espagne pour un montant de 542 millions d’euros droits inclus, annoncée le 2 janvier 2017. Elle est entièrement garantie par des engagements de souscription d’actionnaires existants.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 9 262 995 actions nouvelles au prix unitaire de 21,60 euros, soit un montant brut de 200 080 692 euros. Chaque actionnaire de Foncière des Murs se verra attribuer le 6 mars 2017 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 3 mars 2017. 8 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 21,60 euros par action, soit une valeur nominale de 4 euros et une prime d'émission de 17,60 euros par action).

En tenant compte du détachement du dividende de 3,10 euros (dont un dividende ordinaire de 1,55 euro versé en numéraire et un dividende exceptionnel de 1,55 euro pour lequel il sera proposé d'approuver la possibilité d'un paiement en actions) qui sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires de Foncière des Murs, le prix de souscription fait apparaître une décote de 12,09% par rapport au cours de clôture ex-dividende de 24,57 euros de l'action du 1 mars 2017 et de 10,89% par rapport au cours théorique ex-droit et ex-dividende.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de cotation des DPS s'étendra du 6 mars 2017 au 15 mars 2017 inclus. La période de souscription s'étendra du 8 mars au 17 mars 2017 inclus. Durant cette période, les détenteurs de DPS pourront exercer leur DPS afin de souscrire des actions nouvelles. Les DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus pour le 28 mars 2017.

Les principaux actionnaires de la société (Foncière des Régions, Predica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie, ACM Vie et Pacifica) détenant collectivement 94,31% du capital de la Société se sont irrévocablement engagés à exercer, à titre irréductible, la totalité des droits préférentiels de souscriptions attachés à leurs actions.

Ces actionnaires se sont également irrévocablement engagés à émettre des ordres d'un montant total maximal de 11,378 millions d'euros à titre réductible.

Compte tenu de ces engagements, la société est assurée de réaliser l'Augmentation de capital envisagée en totalité.