Hamon : Statement of Completion of the Capital Increase

Information réglementée

Mont-St-Guibert, le 16 février 2018, 15 h

Augmentation de capital de Hamon & Cie (International)

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital suite à l'offre en souscription publique et au placement privé des scrips

Conformément aux termes du Prospectus, l'augmentation de capital impliquait deux constatations de la réalisation de l'augmentation de capital, la première suivant le paiement du montant de la souscription de Sogepa, la deuxième suivant le paiement des autres souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre, en ce compris la souscription des trois banques parmi les six participant au Crédit Senior et de Sopal.

En ce sens, ce 15 février 2018, Sogepa a souscrit à l'augmentation de capital de Hamon à concurrence d'un montant de 25,000,002 EUR (en ce compris la prime d'émission). Cette souscription de Sogepa a fait l'objet d'une constatation par acte authentique devant notaire ce 15 février 2018. Il en a résulté la création de 50.000.004 nouvelles actions.

Les souscriptions complémentaires à l'augmentation de capital, (en ce compris celles de Sopal et une société liée agissant de concert et des trois banques parmi les six participants au Credit Senior) d'un montant total de 22.266.045 EUR (en ce compris la prime d'émission) réalisées au terme de l'offre publique ont, quant à elles, fait l'objet d'une constatation par acte authentique passé devant notaire ce 16 février 2018. Il en a résulté la création de 44.532.090 nouvelles actions.

Au total, 94.532.094 nouvelles actions ont été créées pour un montant total d'augmentation de capital de 47.266.047 EUR.

Le Conseil d'administration du Groupe Hamon se félicite du résultat de cette opération qui témoigne de la confiance renouvelée des deux grands actionnaires existants, des banques, du public et des petits actionnaires; ces derniers ont en effet souscrit à concurrence de 80,7 % des droits de préférence qu'ils possédaient.

Cette levée importante de fonds permet d'asseoir le plan opérationnel, financier et stratégique à 3 ans que la Société s'était fixé : rétablissement des fonds propres, diminution très importante

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de la dette bancaire (abandon de créances des banques de EUR 87 millions), mise en vente de la division PHE, nouvelle organisation avec une diminutions drastique des frais généraux fixes, plan de transformation. Avec la réputation internationale de ses produits et de ses réalisations, Hamon est dorénavant adéquatement structurée et positionnée pour servir ses clients.

La livraison des nouvelles actions ainsi que leur admission à la négociation sur le marché réglementé Euronext Brussels aura lieu aujourd'hui.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :http://www.hamon.com/en/corporate/investor-relations/news-financial/

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Hamon Investors Relationsinvestorsrelations@hamon.comBernard Goblet, Directeur Généralcorporate@hamon.com

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Hamon : Profil

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l'engineering et du contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien desystèmes de refroidissement, d'échangeurs de chaleurprocess, de systèmes dedépollution de l'air, dechaudières de récupération(HRSG) ainsi que decheminées, destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie.

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