ILIAD : lance l'augmentation de capital destinée à financer son offre de rachat d'actions
Les résultats de l'offre ont été annoncés la semaine dernière. 15 239 719 actions ont été apportées, soit un nombre supérieur au maximum de titres qu'Iliad s'était engagé à racheter. Il a donc été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat.
Le prix de souscription à l'augmentation de capital a été fixé, comme déjà annoncé, à 120 euros par action nouvelle. Il fait ressortir une décote de 1,14% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Iliad des trois dernières séances de bourse. L'offre est ouverte du 20 au 22 janvier 2020 et les actions nouvelles seront émises le 29 janvier.
Comme indiqué en septembre, Xavier Niel, actionnaire majoritaire de la société, détenant aujourd'hui directement ou indirectement (par l'intermédiaire des sociétés Holdco, NJJ Market et Rock Investment) 52,10% du capital de la société, garantit l'opération. Holdco II passera ainsi un ordre de souscription sur la totalité du montant de l'augmentation de capital.
Si personne ne souscrit à la levée de fonds, Xaviel Niel monterait mécaniquement à 72% du flottant.
Le règlement de l'offre publique de rachat (OPRA) interviendra le 31 janvier prochain après réalisation de l'augmentation de capital et les actions rachetées dans le cadre de l'OPRA seront annulées à cette même date.
En Bourse, l'action Iliad perd 1,18% à 121,55 euros.