JCDECAUX : offre 714 millions d'euros pour APN Outdoor
Le 26 juin 2018 à 08:33
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JCDecaux voit son offre sur APN Outdoor recommandée par le Conseil d'administration du groupe australien dont les actionnaires devront se prononcer à une date non encore dévoilée. JCDecaux propose donc 6,70 dollars australiens en numéraire par action APN Outdoor, soit une valorisation totale de 714 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse acquisition réalisée par le groupe français depuis son entrée en Bourse en 2001. Cependant l'acquisition de Havas Media Communication, détenu par Vivendi, en avril 1999, était plus significative.
Pour convaincre les administrateurs d'APN, JCDecaux a offert une prime de 34% sur son cours de Bourse moyen pondéré sur les 6 derniers mois de 5,01 dollars australiens.
Au-delà de l'autorisation de l'Australian Competition and Consumer Commission, la transaction est également soumise à l'autorisation réglementaire de l'Australian Foreign Investment Review Board, du New Zealand Overseas Investment Office (si nécessaire), ainsi qu'à d'autres conditions courantes. Il est prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018.
"APN Outdoor est très complémentaire avec nos actifs de mobilier urbain et cette acquisition renforcera la capacité de JCDecaux à fournir une offre très attractive sur le marché australien, où la communication extérieure représente désormais 6% des investissements publicitaires, dont près de la moitié en digital", s'est félicité Jean-François Decaux, co-Directeur général de JCDecaux.
JCDECAUX SE est le n° 1 mondial de la communication extérieure. Le CA par type de support se répartit comme suit :
- mobilier urbain (51,5% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans les centres commerciaux et sur du mobilier urbain (abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 630 196 faces publicitaires commercialisées à fin 2023), et vente, location et entretien de mobilier urbain. Par ailleurs, le groupe est le n° 1 mondial du vélo en libre-service ;
- moyens et terminaux de transport (34,5% ; n° 1 mondial) : vente d'espaces publicitaires dans 153 aéroports, sur et dans les bus, les métros, les trains, les tramways, les gares et les terminaux de transit. A fin 2023, le groupe commercialise 319 081 faces publicitaires ;
- panneaux d'affichage grand format traditionnel et lumineux (14% ; n° 1 européen) : 85 743 faces publicitaires vendues.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,8%), Royaume Uni (10%), Europe (29,6%), Asie Pacifique (21,5%), Amérique du Nord (8%) et autres (13,1%).