Kering : Artémis place 375 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Kering
Le 19 septembre 2017 à 14:52
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PARIS (Reuters) - Artémis, holding de la famille Pinault, a annoncé mardi le placement avec succès de 375 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Kering, une opération qui n'aura aucun effet dilutif.
Comme annoncé dans un communiqué publié avant l'ouverture de la Bourse, les obligations seront émises par Archer Obligations, filiale à 98,38% d'Artémis. Ces titres seront sans effet dilutif, remboursables uniquement en numéraire et arriveront à échéance le 31 mars 2023.
"Archer Obligations a l’intention d’utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux", précise la filiale d'Artémis.
"Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros et ne porteront pas intérêt", ajoute encore Archer Obligations. Elles seront émises le 22 septembre, à 102,25% de leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut de -0,40%.
Comme annoncé précédemment, Archer souligne que le prix de référence, le prix initial d'échange et le ratio d'échange seront annoncés à l'issue de la période de référence, attendue autour du 3 octobre.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2023, Kering comptait 48,964 collaborateurs et a réalisé un CA de 19,6 MdsEUR.
A fin 2023, le Groupe détenait un réseau de 1 771 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (367), en Amérique du Nord (316), au Japon (238) et dans les pays émergents (698).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (27,6%), Japon (7,2%), Asie-Pacifique (35%), Amérique du Nord (23%) et autres (7,2%).