Orange : emprunt obligataire pour quatre milliards d'euros
Le 09 janvier 2019 à 07:43
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Orange indique emprunter sur le marché obligataire environ quatre milliards d'euros équivalent sur quatre tranches, émissions par lesquelles l'opérateur télécoms 'poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan'.
Il s'agit de trois tranches en euros de 650 millions à trois ans avec coupon de 0,50%, 1,25 milliard à 5,5 ans avec coupon de 1,125%, 1,25 milliard à 10 ans avec coupon de 2,00%, et d'une tranche en livres sterling de 750 millions à 13 ans avec coupon de 3,25%.
BNP Paribas, HSBC, Barclays, Commerzbank, JP Morgan, Natixis, Citi, Crédit Suisse et Morgan Stanley interviennent en qualité de chefs de file du placement. BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs globaux.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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