PSB INDUSTRIES : recherché après la cession du pôle Agroalimentaire et Distribution
PSB Industries a pris la décision d'entrer en négociation exclusive après avoir reçu de Faerch Plast une offre ferme portant sur une valeur d'entreprise de 81,5 millions d'euros, obtenue à l'issue d'un processus concurrentiel.
Faerch Plast est un spécialiste européen de l'emballage thermoformé agroalimentaire. Il réalise plus de 2,2 milliards de couronnes danoises de chiffre d'affaires et emploie près de 1 200 salariés répartis sur 6 sites de production au Danemark, Royaume-Uni, Espagne et République Tchèque.
La réalisation effective de l'opération devrait intervenir d'ici juillet 2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs soumis à des conditions usuelles pour ce type d'opérations, et après information des salariés et instances représentatives du personnel.
Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 47 euros sur le groupe français après la cession du pôle Agroalimentaire et Distribution.
Le broker note que la valeur d'entreprise de cette opération de cession est de 81,5 millions d'euros, soit 1,7 fois le chiffre d'affaires et plus de dix fois l'Ebitda. Selon le bureau d'études, cette valeur représente un multiple intéressant et une belle opportunité de sortie saisie par le groupe.