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Scout24 AG : le conseil accepte une OPA à 46 EUR

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15/02/2019 | 09:30

Le conseil d'administration de Scout24 a accepté de soutenir une offre revue en hausse du duo H&F / Blackstone, portée à 46 EUR. Le titre évolue légèrement au-dessus de ce cours ce matin à Francfort, preuve que la partie n'est pas forcément terminée.

Les fonds Hellman & Friedman et Blackstone ont amélioré leur proposition d'achat de l'Allemand Scout24. Leur nouvelle offre, libellée à 46 EUR par action, correspond à une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros, qui se décompose entre 4,9 milliards d'euros d'actifs et le solde en dette. Elle a reçu l'appui du conseil d'administration. Auparavant, une proposition à 43,50 EUR avait été repoussée. Pour autant, le titre de la société spécialisée dans les petites annonces bondit de 11,7% à 46,35 EUR, soit légèrement au-dessus du prix d'offre. Les investisseurs spéculent sur une offre rivale plus alléchante, alors que la société était courtisée dernièrement.
 
"Nous estimons qu'il s'agit d'une offre intéressante avec une prime substantielle, une grande certitude de transaction et un intérêt stratégique pour l'entreprise", a commenté Tobias Hartmann, CEO de Scout24. Le niveau de 46 EUR correspond à l'objectif de cours moyen des 15 analystes qui suivent le dossier. Liberum, le bureau d'études dont l'objectif est le plus élevé (56 EUR), avait jugé l'offre initiale à 43,50 EUR beaucoup trop chiche, car elle valorisait l'entreprise 14 à 15 fois son Ebitda alors que Silver Lake avait payé 19 fois pour ZPG.

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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Tréso. nette 2020 1 570 M 1 859 M -
PER 2020 3,45x
Rendement 2020 0,85%
Capitalisation 7 897 M 9 312 M -
VE / CA 2020 18,3x
VE / CA 2021 18,0x
Nbr Employés 1 681
Flottant 97,4%
Tendances analyse technique SCOUT24 AG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
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Dernier Cours de Cloture 77,75 €
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Ecart / Objectif Moyen -10,00%
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Révisions de BNA
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Var. 1janvCapitalisation (M$)
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NASPERS LIMITED36.15%77 004
UBER TECHNOLOGIES, INC.3.70%54 051