SIKA AG Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a placé 1 milliard d'euros en deux tranches. Le placement s'est fait via la filiale Sika Capital B.V. aux Pays-Bas. La libération intervient le 29 avril.
La première tranche, de 500 millions d'euros offre un coupon de 0,875% et arrive à échéance en 2027. La seconde tranche, de même montant, est dotée d'un coupon de 1,500% et arrive à échéance en 2031.
L'émission est coordonnée par Citigroup et UBS Investment Bank et Credit Suisse sont également impliqués. Les emprunts seront cotés à la Bourse irlandaise Irish Stock Exchange.
Le montait récolté doit permettre à Sika de financer une partie de l'acquisition de Parex Group, entreprise française de mortiers pour laquelle le groupe de Baar va débourser 2,5 milliards de francs suisses.
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