Assa Abloy, cotée à Stockholm, le premier fabricant de serrures au monde avec une valeur de marché de 231,56 milliards de couronnes suédoises (20,79 milliards de dollars), travaille avec un conseiller pour trouver un acheteur pour les marques, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.
Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que le ministère américain de la Justice (DoJ) ait intenté une action en justice pour bloquer l'accord de 4,3 milliards de dollars proposé par la société pour acheter une unité de Spectrum Brands Holdings Inc qui fabrique des produits de sécurité, de plomberie et de quincaillerie de construction.
Les deux marques qu'Assa Abloy cherche à vendre pourraient être évaluées à environ 1 à 2 milliards de dollars, selon les sources.
Les acheteurs potentiels pourraient inclure des sociétés de capital-investissement, selon deux des sources.
Le DoJ a intenté une action en justice pour bloquer l'opération en septembre, affirmant qu'une fusion d'Assa Abloy et de l'unité HHI donnerait à l'entreprise suédoise une part "quasi monopolistique" du marché des serrures de portes mécaniques et pourrait entraîner une hausse des prix et une réduction de l'innovation pour les propriétaires qui souhaitent acheter du matériel de porte mécanique haut de gamme ou des serrures intelligentes.
L'unité HHI de Spectrum possède les marques de serrures et de ferrures Baldwin et Kwikset.
Assa Abloy et Spectrum ont déclaré le mois dernier qu'ils étaient "fortement en désaccord" avec le ministère de la Justice et qu'ils "contesteraient vigoureusement" la poursuite.
Assa Abloy a refusé de commenter les pourparlers de vente.
"Comme vous le savez, nous avons informé les marchés en septembre que nous avions l'intention de contester la plainte du DoJ concernant notre projet d'acquisition de HHI. Nous sommes maintenant en train de mettre en place l'appel formel de leur plainte", a déclaré un porte-parole d'Assa Abloy.
L'accord entre Assa Abloy et l'unité HHI a été annoncé l'année dernière. (1 $ = 11,1399 couronnes suédoises) (Reportage de Svea Herbst-Bayliss à New York et Emma-Victoria Farr à Francfort ; Montage d'Anirban Sen et Susan Fenton)
