La capacité de trituration du soja aux États-Unis pourrait augmenter de 30 % au cours des quatre prochaines années, avec plus d'une douzaine de nouvelles installations ou d'agrandissements prévus dans le cadre d'une vague nationale d'investissements dans la transformation de la principale culture d'exportation américaine, principalement pour fournir de l'huile végétale aux fabricants de diesel renouvelable.

Cette hausse bouleverserait les flux commerciaux traditionnels, les exportations de soja entier vers des marchés comme la Chine cédant la place à une demande intérieure accrue et à des expéditions plus importantes de farine de soja à l'étranger, un produit que la Chine n'importe généralement pas.

Cette évolution ne sera nulle part plus marquée que dans le Dakota du Nord, quatrième État américain producteur de soja en termes d'hectares plantés, qui expédie chaque année environ 70 % de sa récolte d'oléagineux à haute teneur en protéines vers la Chine. En revanche, les nouvelles installations pourront transformer la moitié de la récolte de soja de l'État en huile pour les biocarburants et en farine pour l'alimentation du bétail.

Bien que la Chine ait importé davantage de soja américain cette année après une récolte sud-américaine de 2022 plus faible que prévu, le plus gros acheteur de soja au monde s'est de plus en plus tourné vers le Brésil ces dernières années pour répondre à ses besoins en soja.

Parallèlement, les fabricants américains de biocarburants recherchent davantage d'huiles végétales telles que l'huile de soja pour produire du diesel renouvelable en raison de l'augmentation de la demande de carburants à faible teneur en carbone.

Mais la croissance de la demande de farine de soja a pris du retard, ce qui laisse présager une surabondance de cet ingrédient pour l'alimentation animale, à moins que les marchés ne se développent.

L'ÉCRASER

Des silos à grains en béton résistant aux intempéries dominent la petite ville de Spiritwood, située le long de la ligne principale de la BNSF Railway qui relie les fermes du Dakota du Nord aux terminaux d'exportation du nord-ouest des États-Unis.

Ici, Archer-Daniels-Midland et Marathon Oil construisent une usine de trituration d'une valeur de 350 millions de dollars à l'emplacement d'une ancienne malterie d'orge. L'usine Green Bison Soy Processing LLC devrait ouvrir ses portes à la fin de l'année 2023.

L'usine de trituration attirera le soja des agriculteurs à 60 miles dans chaque direction, a déclaré Mike Keller, vice-président d'ADM.

Elle pourrait également inciter les agriculteurs à planter davantage de graines oléagineuses au lieu de cultures comme le blé et l'orge, et transformer les plans de commercialisation des cultures et les flux de céréales dans l'État, selon les agriculteurs et les analystes.

Monte Peterson, agriculteur à Valley City, à environ 25 miles de Spiritwood, s'attend à stocker plus de soja à la ferme une fois que l'usine sera ouverte, tout en planifiant les ventes de manière sélective au lieu de les expédier toutes au moment de la récolte, lorsque les prix sont normalement plus bas.

"Avec l'augmentation de la capacité de trituration, les agriculteurs vont stocker plus de soja pour l'expédier 12 mois par an", a déclaré M. Peterson.

Toute l'huile de soja produite à Spiritwood sera expédiée à une usine Marathon située à Dickinson, à 200 miles à l'ouest, pour produire du diesel renouvelable, un biocarburant à faible teneur en carbone qui peut être utilisé de manière interchangeable avec le diesel à base de pétrole.

La destination finale de la farine de soja est moins certaine. ADM a déclaré cet été qu'elle visait dans un premier temps les éleveurs de bétail et de volaille de la région et qu'elle s'attendait à ce que les exportations augmentent dans les années à venir. Les missions commerciales du ministère américain de l'agriculture et les groupes industriels ont ciblé certains acheteurs, mais l'expansion des marchés prendra du temps.

Les exportateurs chercheront à augmenter leurs ventes vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe, et éventuellement à déplacer les expéditions du principal fournisseur, l'Argentine, vers des marchés tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré John Baize, président de la société de conseil John C. Baize & Associates.

EXPANSION DES EXPORTATIONS

Les exportations de céréales américaines atteignent les acheteurs mondiaux depuis des décennies via les terminaux de la côte du golfe du Mexique et du nord-ouest du Pacifique.

Mais la plupart des installations d'exportation existantes ont été construites pour transporter des céréales entières sèches, et non des produits transformés comme la farine de soja, qui peuvent encrasser les équipements de manutention des céréales.

Certains exportateurs de la côte du Golfe du Mexique utilisent des installations plus petites au milieu du fleuve qui déchargent les barges directement sur les navires de haute mer.

Un terminal axé sur la farine, situé dans le port de Grays Harbor à Aberdeen (Washington) et appartenant à la coopérative agricole AG Processing Inc. (AGP), s'efforce de doubler sa capacité d'exportation pour atteindre 6 millions de tonnes par an d'ici à 2025.

L'administration maritime américaine a approuvé le mois dernier une subvention d'infrastructure de 25,5 millions de dollars pour l'expansion du terminal d'exportation. Les producteurs de soja et les groupes industriels américains se sont engagés à verser 1,3 million de dollars supplémentaires pour couvrir les coûts de conception et de développement.

"Le projet d'expansion d'AGP au port de Grays Harbor est sans doute l'occasion la plus immédiate pour les producteurs de soja de répondre à la nécessité d'augmenter la capacité d'exportation de tourteaux de soja", a déclaré Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition (coalition pour le transport du soja).