Emprunt: Kraftwerke Linth-Limmern lève 305 millions en deux tranches

Zurich (awp) - Kraftwerke Linth-Limmern a émis sous la direction de Credit Suisse, BNP Paribas (Suisse) et Deutsche Bank deux emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche
montant:         100 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          2,35%
prix d'émission: 100,18%
durée:           4 ans, jusqu'au 01.03.2027
libération:      01.03.2023
rendement:       2,302%
écart de swap:   +85 pb
valeur:          CH1243651937
rating:          BBB/Baa+/BBB+ (CS/Fedafin/UBS)
cotation SIX:    dès le 27.02.2023

2ème tranche
montant:         205 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          2,75%
prix d'émission: 100,079%
durée:           7 ans, jusqu'au 01.03.2030
libération:      01.03.2023
rendement:       2,737%
écart de swap:   +115 pb
valeur:          CH1243651945
rating:          BBB/Baa+ (CS/Fedafin)
cotation SIX:    dès le 27.02.2023

awp