Emprunt: RZD Capital rouvre un emprunt "vert" pour 200 milions

Zürich (awp) - RZD Capital a rouvert pour le compte de JSC Russian Railways un emprunt "vert" subordonné perpétuel, sous la direction de Credit Suisse, Gazprom Bank (Switzerland) et VTB Capital, aux conditions suivantes:

montant:             200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
nouveau total:       450 millions de francs suisses
coupon:              3,125%       
prix d'émission:     100,638% (plus intérêts courus sur 104 jours)
durée:               indéterminée
1ère date de rappel: après 6,25 années, le 23.06.2027 
libération:          07.10.2021
écart de swap:       +343,9 pb
valeur réouverture:  113'712'276 (3)
valeur               110'025'981(6)
rating:              Ba1/ BB+ (Moody's/Fitch)
cotation SIX:        dès le 06.10.2021

awp