Le processus de vente débutera d'ici quelques semaines, ont-ils ajouté, refusant d'être nommés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.
Cette décision intervient après que Citi a déclaré qu'elle se retirerait de ses franchises grand public sur 13 marchés, dont 10 en Asie, afin de se recentrer sur ses activités plus lucratives de gestion institutionnelle et de gestion de patrimoine sur ces marchés.
Les offres potentielles des banques régionales et de StanChart, qui réalise la plupart de ses bénéfices en Asie, soulignent leur appétit croissant pour des activités telles que les cartes de crédit et les prêts hypothécaires, dans le but de verrouiller la croissance des revenus à long terme.
Les activités dont Citi se retire représentaient 82 milliards de dollars d'actifs et se sont vues attribuer 7 milliards de dollars d'actions ordinaires tangibles l'année dernière. Citi prévoit de repositionner ses activités de banque de consommation en Asie à partir de ses "centres de richesse" de Hong Kong et Singapour.
Comme Citi ne renonce pas à ses licences bancaires dans la plupart des marchés qu'elle quitte, la vente des portefeuilles et des succursales de la banque de consommation n'intéressera que les créanciers déjà présents dans ces pays, selon les personnes interrogées.
"L'Asie est essentielle à la stratégie de notre entreprise, et nous allouerons des ressources pour favoriser une croissance rentable", a déclaré un porte-parole de Citi à Hong Kong, refusant de commenter le processus de vente.
Les représentants des créanciers japonais MUFG et StanChart, ainsi que Sumitomo Mitsui Financial Group, qui, selon les sources, est un autre soumissionnaire potentiel, ont refusé de commenter.
"DBS a toujours été ouvert à l'exploration d'opportunités de bolt-on sensibles sur les marchés où nous avons une franchise de banque de consommation (Chine, Inde, Indonésie et Taïwan) et où nous pouvons superposer nos capacités numériques", a déclaré le plus grand créancier d'Asie du Sud-Est dans un communiqué.
En 2016, DBS a acheté les activités de gestion de patrimoine et de détail d'ANZ sur cinq marchés asiatiques pour environ 80 millions de dollars.
L'activité tentaculaire de Citi dans le secteur de la consommation en Inde, qui comprend des dépôts de détail, des prêts hypothécaires et des cartes de crédit, et son activité à Taïwan figureraient parmi les parties les plus précieuses de son portefeuille de consommation en Asie, ont indiqué les sources.
Les activités de banque de consommation de Citi sur les 13 marchés représentaient 4,2 milliards de dollars des 74,3 milliards de dollars de revenus de la banque en 2020. Tous les marchés qu'elle quitte ont enregistré une perte combinée de 40 millions de dollars dans le secteur de la banque de consommation au cours de la même année.
L'INDE, "JOYAU DE LA COURONNE".
DBS, la seule grande banque étrangère à posséder une filiale indienne à part entière, lorgne sur les activités de Citi en Inde, qui devrait également attirer StanChart et les créanciers locaux Kotak Mahindra Bank et Axis Bank, selon les sources.
SBI Cards and Payment Services Ltd, une unité de State Bank of India, étudie également une offre pour le portefeuille de cartes de crédit de Citi en Inde, selon deux des sources.
Les activités de Citi dans le secteur de la consommation en Inde sont évaluées à plus de 2 milliards de dollars, selon quatre sources.
"L'Inde est le joyau de la couronne et son prix sera plus élevé que celui des autres marchés", a ajouté l'une des sources.
Citi est présent en Inde depuis des décennies et a été l'un des premiers à introduire les cartes de crédit en 1987. Elle se classe au sixième rang des émetteurs de cartes locaux avec près de 2,7 millions de cartes.
Selon certaines sources, Citi détient une part importante du segment haut de gamme, avec des dépenses par carte supérieures de 10 à 25 % à la moyenne du secteur. Elle figure également parmi les cinq premiers acteurs de la gestion de patrimoine, avec 35 succursales et environ 4 000 employés dans le segment des services bancaires aux particuliers.
Kotak Mahindra a refusé de commenter, tandis qu'Axis Bank et SBI Cards n'ont pas répondu à une demande de commentaire.
Les autres marchés dont Citi se retire dans le cadre de la stratégie de sa nouvelle PDG Jane Fraser comprennent la Corée du Sud, l'Australie, la Chine continentale et la Thaïlande - des pays où elle n'a pas l'envergure nécessaire pour concurrencer ses rivaux locaux.
Les banques DBS et OCBC de Singapour, la banque britannique StanChart et les créanciers japonais envisagent également de faire des offres pour certaines des activités de Citi en Asie du Sud-Est, ont indiqué les personnes interrogées.
Les activités de Citi en Australie et en Corée du Sud pourraient susciter l'intérêt des banques locales, ont-elles ajouté.
(1 $ = 1,3271 dollar de Singapour)
