NEW YORK, 6 mai (Reuters) - Un groupe de fonds d'investissement réunissant Bain Capital et Golden Gate Capital est sur le point de racheter l'éditeur de logiciels BMC Software , et une annonce pourrait être faite lundi, a-t-on appris auprès de deux sources proches du dossier.

L'une des sources a précisé que le rachat se négociait autour de 46 dollars par action, un prix qui valorise BMC autour de 6,55 milliards de dollars (cinq milliards d'euros). L'action BMC s'échangeait à 45,42 dollars vendredi soir à la clôture de Wall Street.

Les modalités de l'accord sont encore susceptibles de changer, les discussions étant toujours en cours, ajoutent néanmoins les deux sources, sous couvert d'anonymat.

Bain et Golden Gate se sont abstenus de tout commentaire, et BMC n'a pas répondu aux sollicitations.

Si l'accord est conclu selon les termes annoncés, il s'agira de l'un des plus importants rachats par endettement depuis le début de l'année, après le projet de Michael Dell d'acquérir son groupe Dell pour 24,4 milliards de dollars avec le concours du fonds Silver Lake, dans le but de le retirer de la Bourse. (Voir )

BMC, dont les principaux concurrents sont Oracle, SAP, CA et Compuware, subit depuis l'an dernier de fortes pressions du fonds activiste Elliott Management pour se mettre en vente.

Elliott, qui possède 9,7% de BMC, juge que le groupe est en train de passer à côté du marché des logiciels de gestion basés sur internet, actuellement dominé par des groupes comme Salesforce.com.

BMC, qui doit publier mardi ses résultats du premier trimestre, a annoncé le mois dernier des suppressions d'emplois qui devraient se traduire dans ses comptes par des charges exceptionnelles de 33 à 38 millions de dollars. (Greg Roumeliotis, Julien Dury pour le service français, édité par Marc Angrand)