Une partie du produit de l'offre, qui devrait atteindre 3 milliards de reais (537,44 millions de dollars), ira aux deux sociétés de capital-investissement, le reste allant à la société pour d'éventuels investissements, a ajouté l'une des sources.
La société a engagé des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs, Itau Unibanco, BTG Pactual, Citigroup Inc, Morgan Stanley et Bank of America Corp pour gérer l'introduction en bourse, selon les sources.
Fondée en 1962, GPS compte plus de 86 000 employés et 2 400 clients, selon son site web. Elle fournit aux entreprises des services tels que le nettoyage, la sécurité, la logistique et la restauration.
Si la cotation est réussie, GPS sera la première société de services cotée à la bourse brésilienne, B3 SA.
Warburg Pincus et Gavea ont acquis des participations minoritaires dans GPS en 2015 et 2017, respectivement.
La société, qui a racheté une série de rivaux plus petits, consolidant ainsi un secteur extrêmement fragmenté, a affiché un bénéfice net de 192 millions de reais l'année dernière.
GPS serait la troisième entreprise brésilienne dans laquelle Warburg Pincus a une participation à entrer en bourse cette année, après la chaîne d'animaleries Petz et la société de logistique Sequoia Solucoes Logisticas, dont le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé plus tard lundi.
