PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'infrastructures énergétiques Hydrogène de France (HDF Energy) a annoncé jeudi avoir fixé une fourchette indicative de prix de 22,95 à 31,05 euros par action pour son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, à laquelle Rubis s'est engagé à participer à hauteur de 50 millions d'euros.

L'opération se déroulera du 10 juin au 22 juin pour l'offre à prix ouvert et du 10 au 23 juin pour le placement global, a précisé la société.

La société prévoit d'émettre un maximum de 3.703.704 actions nouvelles, représentant un produit brut d'environ 100 millions sur la base d'un prix médian de 27 euros par actions. Réalisée à ce prix, l'opération valoriserait HDF Energy à environ 370 millions d'euros, selon les calculs de l'agence Agefi-Dow Jones.

Hydrogène de France a indiqué avoir reçu des engagements de souscription à hauteur de 79,9 millions d'euros, dont 50 millions d'euros de la part du groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis. Le spécialiste des infrastructures pour le gaz Teréga Solutions et CDC Croissance investiront 10 millions d'euros chacun et la société de capital-investissement Heights Capital Management apportera 5 millions d'euros.

"L'investissement de Rubis, qui s'est engagé à conserver les actions souscrites dans le cadre de l'offre pendant une période de 360 jours calendaires, s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique conclu pour une période de sept ans", a indiqué HDF.

Par son investissement, Rubis a précisé, dans un communiqué séparé, qu'il prévoyait de "devenir un actionnaire stratégique" de HDF Energy et disposerait d'un poste d'administrateur et d'un poste de censeur au sein du conseil d'administration de la société.

Dans le cadre de leur accord stratégique, Rubis bénéficiera pour une durée de cinq ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF Energy envisage de développer en Afrique/océan Indien, dans les Caraïbes et en Europe, ont précisé les deux groupes. En dehors de ces zones, Rubis aura la possibilité d'investir sans exiger d'être majoritaire dans un projet spécifique.

Créée en 2012, Hydrogène de France est une société spécialisée dans le développement d'infrastructures permettant la production d'électricité continue ou à la demande à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables, éolien ou solaire. La société a pour objectif d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'exploitation d'environ 35% à l'horizon 2025.

En 2020, HDF Energy a réalisé un chiffre d'affaires de 1,94 million d'euros et dégagé un résultat opérationnel de 558,2 milions d'euros, ainsi qu'un résultat net consolidé de 418,3 millions d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 49 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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June 10, 2021 02:13 ET (06:13 GMT)