Selon Alpargatas, qui possède la marque de tongs Havaianas, MS Alpa Participacoes a déclaré qu'elle chercherait à acheter jusqu'à 32 millions d'actions privilégiées de la société pour 10,50 reais (2,10 dollars) chacune, soit une prime de 17,2 % par rapport au cours de clôture du 19 mai.
MS Alpa est contrôlée par les propriétaires du holding Cambuhy et du fonds d'investissement Alpa, liés à la famille du milliardaire Moreira Salles, qui font déjà partie du bloc de contrôle d'Alpargatas avec une participation totale d'environ 28 %.
Parmi les autres actionnaires importants de la société figurent la société d'investissement Itausa SA et Silvio Tini.
Les actions d'Alpargatas, qui étaient en baisse d'environ 40 % depuis le début de l'année, ont bondi de plus de 17 % après l'annonce, soit leur deuxième plus forte hausse quotidienne au cours des deux dernières années, les acteurs du marché ayant salué l'offre.
"Nous saluons la décision de l'un des actionnaires de contrôle de la société, et probablement un actionnaire à long terme, d'augmenter sa participation à un prix élevé dans une structure transparente et organisée", ont déclaré les analystes de JPMorgan.
L'offre, ont-ils ajouté, serait un bon point de sortie même dans le contexte où un initié ajoute une prime aux niveaux de prix actuels.
Les analystes de Citi ont déclaré qu'ils pensaient que le marché pourrait également interpréter ce mouvement comme une première étape vers une acquisition plus large des actionnaires de contrôle et une radiation potentielle de la cote suite à la récente vente d'Alpargatas.
(1 $ = 5,0033 reais)
