Le yen s'est maintenu non loin de la barre des 152 après que les principaux responsables monétaires japonais aient suggéré mercredi qu'ils étaient prêts à intervenir pour empêcher de nouvelles baisses.
S'exprimant en fin de journée aux États-Unis, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment le bien-fondé de la décision de la banque centrale américaine de ne pas réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme.
Les attentes du marché concernant la première réduction des taux lors de la réunion de juin de la Fed se sont quelque peu atténuées. Selon l'outil FedWatch du CME, les probabilités sont actuellement de 60 %, contre 67 % la semaine dernière à la même heure.
Le discours de Waller est un "indice que la Fed se méfie davantage d'une inflation plus soutenue, peut-être même d'une ré-accélération de la croissance des prix", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.
Bien que la banque centrale se soit montrée disposée à surmonter certains obstacles, M. Rodda estime que les arguments en faveur d'une réduction des taux se sont globalement affaiblis.
"Un taux d'inflation élevé demain pourrait remettre en question le bien-fondé de la prévision de trois baisses de taux en 2024", a-t-il ajouté.
Les traders attendent maintenant les chiffres de l'inflation de base américaine attendus vendredi, ainsi qu'une apparition du président de la Fed, Jerome Powell.
L'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport aux principales monnaies homologues, a augmenté après les commentaires de M. Waller, bien qu'il ait été légèrement inférieur à 104,34. Le dollar a gagné environ 3 % jusqu'à présent en 2024.
Le yen s'est négocié autour de 151,34 pour un dollar, après avoir atteint 151,975 mercredi, son niveau le plus bas depuis la mi-1990.
Les autorités japonaises ont tenu une réunion mercredi sur la faiblesse de la monnaie et ont intensifié leurs avertissements verbaux, mettant le marché à l'affût de tout signe indiquant que les paroles sont soutenues par des actions.
Bien qu'il puisse y avoir des échanges pour défendre un mouvement vers 152 yens pour un dollar pour le moment, les données sur l'inflation américaine de vendredi représentent un risque important, a déclaré Takeshi Ishida, un stratège de change chez Resona Holdings.
"Une fois que le dollar/yen atteindra 152, je pense qu'il y aura probablement une forte hausse, et c'est à ce moment-là qu'une intervention pourrait avoir lieu.
Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des changes en 2022, en vendant du dollar pour acheter du yen, d'abord en septembre, puis en octobre, alors que le yen glissait vers son plus bas niveau depuis 32 ans, à 152 pour un dollar.
Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de mars de la Banque du Japon, publié jeudi, a peu soutenu la monnaie, montrant que de nombreux décideurs politiques considèrent qu'il est nécessaire d'aller lentement dans l'abandon progressif d'une politique monétaire ultra-libre.
Dans le même temps, la banque centrale chinoise a fixé le taux de change du yuan à l'écart le plus important par rapport aux estimations de Reuters depuis près de cinq mois, alors que les autorités redoublent d'efforts pour empêcher une chute brutale de la monnaie. Le yuan est tombé vendredi dernier à son plus bas niveau depuis quatre mois.
Le yuan onshore est resté stable à 7,2249, tandis que le yuan offshore a augmenté de 0,08% à 7,2495 dollars.
Ailleurs, le dollar kiwi a brièvement chuté à son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 0,5981 $. Il était en dernier lieu en baisse de 0,22% à 0,5991 $.
Le dollar australien a baissé de 0,1 % à 0,6527 $. Les données sur les ventes au détail ont montré jeudi une augmentation de seulement 0,3% en février.
L'euro est resté pratiquement inchangé à 1,082225 $. La livre sterling a baissé de 0,08% à 1,26305 $.
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,09% à 69 612,11 $.
