Le groupe de messagerie, considéré comme la réponse chinoise à FedEx Corp et DHL, a choisi Goldman Sachs Group Inc , Huatai Securities et JPMorgan Chase & Co pour travailler sur la cotation, qui pourrait lever 2 à 3 milliards de dollars, ont déclaré les sources ayant connaissance de l'affaire.
La société cotée à Shenzhen, connue pour son activité phare de livraison SF Express, a commencé à préparer la cotation à Hong Kong et vise à déposer le prospectus auprès de la bourse de Hong Kong d'ici le mois de juin, a déclaré l'une des sources.
Les sources n'ont pas souhaité être identifiées, car il s'agit d'informations privées.
SF Holding, qui a une valeur de marché de 267 milliards de yuans, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. Huatai n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Goldman Sachs et JPMorgan se sont refusés à tout commentaire.
Vendredi, Bloomberg News a rapporté pour la première fois les projets d'introduction en bourse de SF Holding, citant des personnes familières de l'affaire.
L'offre donnerait un coup de fouet aux marchés des capitaux de Hong Kong, perturbés par la volatilité des marchés financiers mondiaux due à la hausse des taux d'intérêt, à l'inflation élevée et aux tensions politiques mondiales.
Selon les données de Refinitiv, le centre financier asiatique a enregistré une baisse de 53 % de la valeur des introductions en bourse au cours du premier trimestre 2023.
Depuis le début de l'année, 1,49 milliard de dollars ont été levés dans le cadre de nouvelles ventes d'actions, ce qui est légèrement supérieur aux 1,2 milliard de dollars levés au cours de la même période en 2022, selon Refinitiv.
Fondée en 1993 dans la ville portuaire de Shunde, dans le sud de la Chine, par le président Wang Wei, SF est devenue un acteur de premier plan sur le plus grand marché mondial de la livraison express, avec des services couvrant la quasi-totalité du pays.
Son activité de livraison express couvre près de 100 pays à l'étranger, y compris les États-Unis et le Japon, selon son rapport annuel 2022.
SF est entrée en bourse à Shenzhen en 2017 et a introduit deux de ses unités - SF Real Estate Investment Trust et Hangzhou SF Intra-City Industrial - à Hong Kong en 2021.
Cette année-là, elle est devenue l'actionnaire de contrôle de Kerry Logistics Network Ltd de Hong Kong après avoir acquis une participation de 52 % dans la société.
(1 $ = 6,9115 yuans chinois renminbi) (Reportage de Julie Zhu à Hong Kong et Scott Murdoch à Sydney ; Reportage complémentaire de Gokul Pisharody et Chandni Shah à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich, Jane Merriman et Louise Heavens)
