Le processus de vente intervient alors que les sociétés de capital-investissement et d'autres gestionnaires d'actifs sont très intéressés par les revenus tirés de la gestion des actifs d'assurance-vie. Les occasions d'acquérir de tels actifs se font plus rares, car les taux d'intérêt élevés permettent aux assureurs de générer plus facilement des rendements suffisants sans avoir à les céder.

Par conséquent, les acheteurs cherchent de plus en plus à acquérir les assureurs eux-mêmes.

"Récemment, plusieurs parties ont manifesté un intérêt non sollicité pour l'achat d'Oceanview, moyennant une prime importante par rapport à la valeur comptable. Bayview a engagé un conseiller pour évaluer les transactions potentielles à envisager, le cas échéant", a déclaré un porte-parole de Bayview.

Le porte-parole s'est refusé à tout commentaire sur le prix potentiel de la transaction et n'a pas cité le nom du conseiller. Des personnes au fait du dossier ont déclaré qu'Oceanview avait une valeur comptable d'environ 1 milliard de dollars, et que les offres avec une prime lui donneraient une valeur plus élevée.

Bayview, basée à Coral Gables, en Floride, a créé Oceanview en 2018, en la finançant initialement avec 1 milliard de dollars de capitaux propres.

Oceanview se compose actuellement d'un fournisseur américain de rentes avec près de 8 milliards de dollars d'actifs et d'une société de réassurance.

Les transactions dans ce domaine ont été nombreuses. L'assureur-vie National Western Life Group a accepté en octobre de se vendre à Prosperity Life pour 1,9 milliard de dollars, tandis que Brookfield Reinsurance a déclaré en juillet qu'elle paierait 4,3 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de rentes American Equity Life.

Reuters a rapporté en août que Monument Re, un consolidateur de portefeuilles d'assurance-vie ancienne basé aux Bermudes, avait chargé des banquiers d'explorer des options stratégiques.

(Cet article a été corrigé pour indiquer que le siège social de Bayview se trouve à Coral Gables, et non à New York, au paragraphe 6).